Сравнение MISBP vs YRSBP

Тикер 1

Тикер 2

MISBP28

12YRSBP

Инвесторы часто выбирают между MISBP и YRSBP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MISBP с P/E 7.56 (у YRSBP — 16.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. YRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55.69% против 18.66% у MISBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MISBP — 9.39%, YRSBP — 3.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: MISBP обеспечивает 6.50% годовой доходности, YRSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MISBP сильнее: 86/100 против 47/100 у YRSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:12 — убедительное преимущество MISBP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ТНСэнМарЭл привилегированные

MISBPRU

58,60 ₽

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация: 624,22 млн ₽

ETP Rank6.5

Стоимость

3.6

Качество

8.5

Рост

4.6

Техника

10.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

ТНС энерго Ярославль привилегированные

YRSBPRU

202,50 ₽

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация: 912,73 млн ₽

ETP Rank4.5

Стоимость

3.0

Качество

7.8

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

MISBPYRSBP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MISBP выглядит привлекательнее: 7.56 против 16.74. Премия к оценке YRSBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) MISBP дешевле: 1.41 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MISBP оценён ниже: 6.14 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YRSBP составляет 55.69%, что превышает показатель MISBP (18.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MISBP впереди: 9.39% против 3.75% у YRSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. YRSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.91, тогда как MISBP практически без долга (D/E 0.32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MISBPYRSBP

Показатель	MISBP	YRSBP
Мультипликаторы оценки
P/E	7.56	16.74
P/B	1.41	9.32
P/S	0.71	0.63
PEG	0.22	—
EV/EBITDA	6.14	8.58
Рентабельность
ROE	18.66%	55.69%
ROA	14.11%	14.26%
Валовая маржа	—	41.81%
Операц. маржа	7.96%	6.93%
Чистая маржа	9.39%	3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	2.91
Текущая ликв.	2.23	0.76
Быстрая ликв.	2.23	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.50%	—
Коэфф. выплат	82.85%	43.17%
EPS	$7.49	$39.86
Балансовая стоим.	$40.14	$71.57

Технический анализ

MISBP набирает 86 из 100 по техническому скорингу, YRSBP — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MISBP — 58.6 (нейтральная зона), YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MISBP на 5.2%, YRSBP на 2.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MISBP — 32.1 (выраженный тренд), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). По бете MISBP стабильнее (0.23 vs 0.31). Значение ниже 0.8 делает MISBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MISBPYRSBP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MISBP	YRSBP
Осцилляторы
RSI (14)	58.63	53.19
Stochastic %K	60.61	32.29
CCI (20)	68.01	41.40
MFI	71.60	81.98
Williams %R	-39.39	-67.71
MACD гистограмма	0.19	0.67
Momentum (10)	3.90	4.50
Тренд
ADX	32.12	30.98
Цена vs EMA 9	+0.64%	+0.23%
Цена vs EMA 20	+2.64%	+1.21%
Цена vs SMA 50	+5.24%	+2.08%
Цена vs SMA 200	+13.30%	+5.50%
Объём
CMF	0.28	-0.35
Volume Ratio	46.59	11.71
Волатильность и статистика
Beta	0.23	0.31
ATR %	3.53%	4.42%
Sharpe (1г)	0.69	0.32
RS Rating	87.00	74.00
52w от хая	-6.84	-13.83
BB ширина	12.46	10.51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MISBP — 10,57 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MISBP растёт быстрее по выручке: +9.33% год к году против +8.72% у YRSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, YRSBP — 862980 ₽. MISBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MISBP генерирует 406998 ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MISBP	YRSBP
Выручка	10,57 млн ₽	22,98 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+9.33%	+8.72%
Чистая прибыль	992251 ₽	862980 ₽
Рост прибыли (г/г)	+15.16%	+19.22%
EPS (TTM)	$7.49	$39.86
Операц. Cash Flow	496840 ₽	319593 ₽
Free Cash Flow	406998 ₽	306494 ₽

Дивиденды

MISBP выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как YRSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MISBP платит дивиденды 14 лет подряд, YRSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MISBP — +52.40%, YRSBP — +16.99%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISBP — 82.85%, YRSBP — 43.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MISBP	YRSBP
Див. доходность	6.50%	—
Годовые дивиденды	$6.21	$17.21
Коэфф. выплат	82.85%	43.17%
Лет выплат	14.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	52.40%	16.99%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MISBP — августе (+13.47%), для YRSBP — августе (+19.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MISBP — ноябрь (-8.15%), для YRSBP — февраль (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +55.31% против +32.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MISBP

+13.3

+0.4

+4.0

+10.2

+2.0

-2.9

+5.8

+13.5

+6.5

-0.3

-8.2

+11.1

YRSBP

+6.6

-4.3

+4.3

+2.2

-2.6

+0.5

+4.4

+19.0

-3.4

+5.8

-4.0

+3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ТНСэнМарЭл привилегированные: P/E 7.56 против 16.74. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MISBP или YRSBP?

ROE MISBP — 18.66%, YRSBP — 55.69%. YRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и ТНС энерго Ярославль привилегированные?

ТНСэнМарЭл привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 6.50%. ТНС энерго Ярославль привилегированные дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?

По объёму выручки: MISBP — 10,57 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MISBP или YRSBP?

Чистая маржа MISBP — 9.39%, YRSBP — 3.75%. MISBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MISBP или YRSBP?

Технический скоринг: MISBP — 86/100, YRSBP — 47/100. MISBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MISBP или YRSBP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик MISBP выигрывает 28, YRSBP — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией