Сравнение MISBP vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MISBP с P/E 7.56 (у YRSB — 16.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) MISBP дешевле: 1.41 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MISBP оценён ниже: 6.14 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YRSB составляет 55.69%, что превышает показатель MISBP (18.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MISBP впереди: 9.39% против 3.75% у YRSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. YRSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.91, тогда как MISBP практически без долга (D/E 0.32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | 16.74 | |
| P/B | 1.41 | 9.32 | |
| P/S | 0.71 | 0.63 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 55.69% | |
| ROA | 14.11% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 7.96% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 9.39% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.50% | — | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | 4.81% | |
| EPS | $7.49 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $71.57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MISBP: скоринг 86/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MISBP — 58.6, YRSB — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MISBP на 5.2%, YRSB на 1.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MISBP выше SMA 200 (+13.3%), YRSB — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу MISBP. Сила тренда по ADX: MISBP — 32.1 (выраженный тренд), YRSB — 20.3 (слабый тренд). Волатильность: бета YRSB — 0.17, MISBP — 0.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.63 | 49.51 | |
| Stochastic %K | 60.61 | 38.46 | |
| CCI (20) | 68.01 | -21.51 | |
| MFI | 71.60 | 71.14 | |
| Williams %R | -39.39 | -61.54 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -1.60 | |
| Momentum (10) | 3.90 | -18.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.12 | 20.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.64% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.64% | -0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.24% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.30% | -1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 46.59 | 112.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.17 | |
| ATR % | 3.53% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.34 | |
| RS Rating | 87.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -6.84 | -22.85 | |
| BB ширина | 12.46 | 7.01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MISBP генерирует 10,57 млн ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MISBP — +9.33%, YRSB — +8.72%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. YRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MISBP генерирует 406998 ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MISBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 992251 ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 496840 ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 406998 ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
MISBP выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как YRSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MISBP платит дивиденды 14 лет подряд, YRSB — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MISBP — +52.40%, YRSB — +20.27%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISBP — 82.85%, YRSB — 4.81%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MISBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.21 | $1.92 | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | 4.81% | |
| Лет выплат | 14.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52.40% | 20.27% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MISBP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.47%), YRSB — в апреле (+14.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MISBP — ноябрь (-8.15%), для YRSB — февраль (-7.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +55.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — MISBP или YRSB?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — MISBP или YRSB?
Какая акция лучше по технике — MISBP или YRSB?
Что лучше купить — MISBP или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией