Сравнение MISBP vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MISBP с P/E 7,56 (у YRSB — 16,74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) MISBP дешевле: 1,41 против 9,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MISBP оценён ниже: 6,14 vs 8,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YRSB составляет 55,69%, что превышает показатель MISBP (18,66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MISBP впереди: 9,39% против 3,75% у YRSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. YRSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,91, тогда как MISBP практически без долга (D/E 0,32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,56 | 16,74 | |
| P/B | 1,41 | 9,32 | |
| P/S | 0,71 | 0,63 | |
| PEG | 0,23 | — | |
| EV/EBITDA | 6,14 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,66% | 55,69% | |
| ROA | 14,11% | 14,26% | |
| Валовая маржа | — | 41,81% | |
| Операц. маржа | 7,96% | 6,93% | |
| Чистая маржа | 9,39% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 2,23 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 2,23 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,98% | — | |
| Коэфф. выплат | 82,85% | 4,81% | |
| EPS | $7,49 | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | $40,14 | $71,57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MISBP: скоринг 55/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MISBP — 55,1, YRSB — 51,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MISBP на -4,2%, YRSB на -8,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MISBP — 24,3 (слабый тренд), YRSB — 13,7 (нет тренда). Волатильность: бета YRSB — 0,41, MISBP — 0,44. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MISBP составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,10 | 51,55 | |
| Stochastic %K | 72,97 | 64,58 | |
| CCI (20) | 97,19 | 170,30 | |
| MFI | 59,72 | 84,91 | |
| Williams %R | -27,03 | -35,42 | |
| MACD гистограмма | 0,81 | 11,80 | |
| Momentum (10) | 2,70 | 34,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,31 | 13,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,54% | +1,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,18% | +1,79% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,24% | -8,06% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,27% | -23,79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 160,70 | 219,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,44 | 0,41 | |
| ATR % | 5,50% | 5,46% | |
| Sharpe (1г) | -0,24 | -0,58 | |
| RS Rating | 70,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -31,32 | -43,29 | |
| BB ширина | 25,05 | 19,28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MISBP генерирует 10,57 млн ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YRSB — +13,80%, MISBP — +11,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. YRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MISBP генерирует 406998 ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MISBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | 992251 ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.20% | +65.70% | |
| EPS (TTM) | $7,49 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | 496840 ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 406998 ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
MISBP выплачивает дивиденды с доходностью 10,98% годовых, тогда как YRSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MISBP платит дивиденды 14 лет подряд, YRSB — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MISBP — +52,40%, YRSB — +20,27%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISBP — 82,85%, YRSB — 4,81%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MISBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,98% | — | |
| Годовые дивиденды | $6,21 | $1,92 | |
| Коэфф. выплат | 82,85% | 4,81% | |
| Лет выплат | 14 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52,40% | 20,27% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет YRSB показывает лучшую доходность в апреле (+14,80%). Для MISBP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — MISBP или YRSB?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — MISBP или YRSB?
Какая акция лучше по технике — MISBP или YRSB?
Что лучше купить — MISBP или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией