Сравнение MISBP vs VRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MISBP оценён рынком дешевле: 7.56 против 10.84 у VRSBP (разница составляет 30.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) VRSBP дешевле: 0.59 против 0.71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MISBP — 1.41, у VRSBP — 2.15. EV/EBITDA MISBP — 6.14, у VRSBP — 8.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSBP — 19.87%, у MISBP — 18.66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MISBP удерживает чистую маржу на уровне 9.39%, опережая VRSBP (5.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MISBP — 0.32, у VRSBP — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MISBP | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | 10.84 | |
| P/B | 1.41 | 2.15 | |
| P/S | 0.71 | 0.59 | |
| PEG | 0.22 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 8.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 19.87% | |
| ROA | 14.11% | 12.80% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.96% | 5.29% | |
| Чистая маржа | 9.39% | 5.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.50% | 5.47% | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | 66.50% | |
| EPS | $7.49 | $27.05 | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $136.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 86/100 и 87/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MISBP — 58.6 (нейтральная зона), VRSBP — 62.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MISBP и VRSBP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +11.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MISBP — 32.1 (выраженный тренд), VRSBP — 26.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MISBP стабильнее (0.23 vs 0.34). Значение ниже 0.8 делает MISBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VRSBP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISBP | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.63 | 62.44 | |
| Stochastic %K | 60.61 | 60.66 | |
| CCI (20) | 68.01 | 67.51 | |
| MFI | 71.60 | 73.01 | |
| Williams %R | -39.39 | -39.34 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | 1.05 | |
| Momentum (10) | 3.90 | 10.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.12 | 26.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.64% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.64% | +4.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.24% | +11.36% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.30% | +15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 46.59 | 224.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.34 | |
| ATR % | 3.53% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.82 | |
| RS Rating | 87.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -6.84 | -5.54 | |
| BB ширина | 12.46 | 29.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MISBP — 10,57 млн ₽, VRSBP — 37,31 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MISBP растёт быстрее по выручке: +9.33% год к году против +8.85% у VRSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, VRSBP — 2,03 млн ₽. VRSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MISBP — 406998 ₽, VRSBP — 577756 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MISBP | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 37,31 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +8.85% | |
| Чистая прибыль | 992251 ₽ | 2,03 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | +25.55% | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $27.05 | |
| Операц. Cash Flow | 496840 ₽ | 625811 ₽ | |
| Free Cash Flow | 406998 ₽ | 577756 ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MISBP — 6.50%, VRSBP — 5.47%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MISBP — 14 лет, VRSBP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MISBP — +52.40%, VRSBP — +59.61%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISBP — 82.85%, VRSBP — 66.50%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MISBP | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.50% | 5.47% | |
| Годовые дивиденды | $6.21 | $17.99 | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | 66.50% | |
| Лет выплат | 14.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52.40% | 59.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MISBP — августе (+13.47%), для VRSBP — августе (+11.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MISBP — ноябрь (-8.15%), VRSBP — сентябрь (-4.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +55.31% против +46.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
У кого выше рентабельность — MISBP или VRSBP?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и ТНС энерго Воронеж привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
У кого выше маржинальность — MISBP или VRSBP?
Какая акция лучше по технике — MISBP или VRSBP?
Что лучше купить — MISBP или VRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией