Сравнение MISBP vs VRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MISBP торгуется с P/E 7.56, тогда как VRSB — с P/E 10.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) VRSB оценён ниже: 0.59 против 0.71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MISBP — 1.41, у VRSB — 2.15. EV/EBITDA MISBP — 6.14, у VRSB — 8.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSB — 19.87%, у MISBP — 18.66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MISBP удерживает чистую маржу на уровне 9.39%, опережая VRSB (5.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MISBP — 0.32, у VRSB — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MISBP | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | 10.84 | |
| P/B | 1.41 | 2.15 | |
| P/S | 0.71 | 0.59 | |
| PEG | 0.22 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 8.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 19.87% | |
| ROA | 14.11% | 12.80% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.96% | 5.29% | |
| Чистая маржа | 9.39% | 5.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.50% | 1.93% | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | 9.53% | |
| EPS | $7.49 | $27.05 | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $136.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MISBP: скоринг 86/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MISBP — 58.6, VRSB — 36.3. Обе акции находятся в одной зоне. MISBP торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как VRSB ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MISBP выше SMA 200 (+13.3%), VRSB — ниже (-0.6%). Долгосрочный тренд в пользу MISBP. ADX: MISBP — 32.1 (выраженный тренд), VRSB — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MISBP — 0.23, VRSB — 0.34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MISBP составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISBP | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.63 | 36.28 | |
| Stochastic %K | 60.61 | 23.08 | |
| CCI (20) | 68.01 | -98.48 | |
| MFI | 71.60 | 58.78 | |
| Williams %R | -39.39 | -76.92 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -0.48 | |
| Momentum (10) | 3.90 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.12 | 13.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.64% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.64% | -1.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.24% | -3.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.30% | -0.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 46.59 | 145.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.34 | |
| ATR % | 3.53% | 2.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.00 | |
| RS Rating | 87.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -6.84 | -17.86 | |
| BB ширина | 12.46 | 5.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MISBP генерирует 10,57 млн ₽, VRSB — 37,31 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MISBP — +9.33%, VRSB — +8.85%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, VRSB — 2,03 млрд ₽. VRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MISBP — 406998 ₽, VRSB — 577,76 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MISBP | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 37,31 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +8.85% | |
| Чистая прибыль | 992251 ₽ | 2,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | +25.55% | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $27.05 | |
| Операц. Cash Flow | 496840 ₽ | 625,81 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 406998 ₽ | 577,76 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MISBP платит 6.50%, VRSB — 1.93%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MISBP — 14 лет, VRSB — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MISBP — +52.40%, VRSB — +8.22%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISBP — 82.85%, VRSB — 9.53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MISBP | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.50% | 1.93% | |
| Годовые дивиденды | $6.21 | $2.58 | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | 9.53% | |
| Лет выплат | 14.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52.40% | 8.22% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MISBP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.47%), VRSB — в октябре (+23.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MISBP — ноябрь (-8.15%), VRSB — ноябрь (-7.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +55.31% против +46.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТНС энерго Воронеж?
У кого выше рентабельность — MISBP или VRSB?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и ТНС энерго Воронеж?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТНС энерго Воронеж?
У кого выше маржинальность — MISBP или VRSB?
Какая акция лучше по технике — MISBP или VRSB?
Что лучше купить — MISBP или VRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией