Сравнение MISBP vs VGSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VGSBP с P/E 2,43 (у MISBP — 7,56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу VGSBP: 0,14 vs 0,71 у MISBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MISBP дешевле: 1,41 против 6,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VGSBP оценён ниже: 1,48 vs 6,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VGSBP составляет 276,87%, что превышает показатель MISBP (18,66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MISBP впереди: 9,39% против 5,96% у VGSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VGSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 10,14, тогда как MISBP практически без долга (D/E 0,32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MISBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,56 | 2,43 | |
| P/B | 1,41 | 6,72 | |
| P/S | 0,71 | 0,14 | |
| PEG | 0,24 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 6,14 | 1,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,66% | 276,87% | |
| ROA | 14,11% | 24,85% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7,96% | 6,72% | |
| Чистая маржа | 9,39% | 5,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 10,14 | |
| Текущая ликв. | 2,23 | 1,13 | |
| Быстрая ликв. | 2,23 | 1,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,98% | — | |
| Коэфф. выплат | 82,85% | 0,11% | |
| EPS | $7,49 | $5,34 | |
| Балансовая стоим. | $40,14 | $1,93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MISBP сильнее: 51/100 против 39/100 у VGSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MISBP составляет 52,6 (нейтральная зона), у VGSBP — 48,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MISBP на -2,3%, VGSBP на -3,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MISBP — 25,3 (выраженный тренд), VGSBP — 13,2 (нет тренда). VGSBP менее волатилен — бета 0,37 против 0,44 у MISBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VGSBP составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,61 | 48,49 | |
| Stochastic %K | 53,06 | 59,26 | |
| CCI (20) | 62,72 | 72,49 | |
| MFI | 52,00 | 46,58 | |
| Williams %R | -46,94 | -40,74 | |
| MACD гистограмма | 0,47 | 0,09 | |
| Momentum (10) | 1,30 | 0,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,29 | 13,21 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,13% | -0,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,45% | +0,03% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,28% | -3,46% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,58% | -20,40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 111,54 | 21,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,44 | 0,37 | |
| ATR % | 5,28% | 5,83% | |
| Sharpe (1г) | -0,29 | -0,24 | |
| RS Rating | 73,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -31,64 | -40,30 | |
| BB ширина | 20,33 | 8,56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MISBP — 10,57 млн ₽, VGSBP — 35,80 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VGSBP: +12,00% г/г vs +11,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, VGSBP — 2,13 млн ₽. VGSBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MISBP генерирует 406998 ₽, VGSBP — 244264 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MISBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 35,80 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +12.00% | |
| Чистая прибыль | 992251 ₽ | 2,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.20% | -4.30% | |
| EPS (TTM) | $7,49 | $5,34 | |
| Операц. Cash Flow | 496840 ₽ | 271925 ₽ | |
| Free Cash Flow | 406998 ₽ | 244264 ₽ |
Дивиденды
MISBP выплачивает дивиденды с доходностью 10,98% годовых, тогда как VGSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MISBP платит дивиденды 14 лет подряд, VGSBP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISBP — 82,85%, VGSBP — 0,11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MISBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,98% | — | |
| Годовые дивиденды | $6,21 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 82,85% | 0,11% | |
| Лет выплат | 14 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52,40% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MISBP приходится на январе (+13,25%), а VGSBP — на августе (+19,14%). Слабые месяцы: для MISBP — ноябрь (-8,10%), для VGSBP — декабрь (-4,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +47,73% против +37,26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
У кого выше рентабельность — MISBP или VGSBP?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и Волгоградэнергосбыт привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
У кого выше маржинальность — MISBP или VGSBP?
Какая акция лучше по технике — MISBP или VGSBP?
Что лучше купить — MISBP или VGSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией