Сравнение MISBP vs UPRO

Тикер 1

Тикер 2

MISBP24

14UPRO

MISBP против UPRO — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации UPRO крупнее в 139.1× (86,85 млрд ₽ vs 624,22 млн ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UPRO с P/E 2.37 (у MISBP — 7.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MISBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.66% против 17.60% у UPRO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UPRO — 29.33%, MISBP — 9.39%. У UPRO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: MISBP обеспечивает 6.50% годовой доходности, UPRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MISBP набирает 86 из 100 по техническому скорингу, UPRO — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:14 — убедительное преимущество MISBP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ТНСэнМарЭл привилегированные

MISBPRU

58,60 ₽

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация: 624,22 млн ₽

ETP Rank6.5

Стоимость

3.6

Качество

8.5

Рост

4.6

Техника

10.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Юнипро

UPRORU

1,38 ₽

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация: 86,85 млрд ₽

ETP Rank6.1

Стоимость

8.5

Качество

8.2

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

MISBPUPRO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, UPRO выглядит привлекательнее: 2.37 против 7.56. Премия к оценке MISBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) UPRO дешевле: 0.42 против 1.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала MISBP составляет 18.66%, что превышает показатель UPRO (17.60%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UPRO впереди: 29.33% против 9.39% у MISBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MISBP — 0.32, UPRO — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MISBPUPRO

Показатель	MISBP	UPRO
Мультипликаторы оценки
P/E	7.56	2.37
P/B	1.41	0.42
P/S	0.71	0.70
PEG	0.22	0.09
EV/EBITDA	6.14	—
Рентабельность
ROE	18.66%	17.60%
ROA	14.11%	16.49%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	7.96%	23.27%
Чистая маржа	9.39%	29.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.07
Текущая ликв.	2.23	11.97
Быстрая ликв.	2.23	11.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.50%	—
Коэфф. выплат	82.85%	20.47%
EPS	$7.49	$0.62
Балансовая стоим.	$40.14	$3.55

Технический анализ

Техническая картина в пользу MISBP: скоринг 86/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MISBP — 58.6, UPRO — 40.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MISBP выше на 5.2%, UPRO — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MISBP выше SMA 200 (+13.3%), UPRO — ниже (-6.5%). Долгосрочный тренд в пользу MISBP. Сила тренда по ADX: MISBP — 32.1 (выраженный тренд), UPRO — 23.8 (слабый тренд). Волатильность: бета MISBP — 0.23, UPRO — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MISBP составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MISBPUPRO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MISBP	UPRO
Осцилляторы
RSI (14)	58.63	40.77
Stochastic %K	60.61	34.64
CCI (20)	68.01	-63.15
MFI	71.60	59.00
Williams %R	-39.39	-65.36
MACD гистограмма	0.19	0.00
Momentum (10)	3.90	0.01
Тренд
ADX	32.12	23.84
Цена vs EMA 9	+0.64%	-0.54%
Цена vs EMA 20	+2.64%	-1.27%
Цена vs SMA 50	+5.24%	-3.71%
Цена vs SMA 200	+13.30%	-6.48%
Объём
CMF	0.28	-0.05
Volume Ratio	46.59	46.71
Волатильность и статистика
Beta	0.23	0.94
ATR %	3.53%	2.19%
Sharpe (1г)	0.69	-0.31
RS Rating	87.00	39.00
52w от хая	-6.84	-27.46
BB ширина	12.46	4.70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MISBP генерирует 10,57 млн ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MISBP — +9.33%, UPRO — +8.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.

Показатель	MISBP	UPRO	Лидер
Выручка	10,57 млн ₽	134,30 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+9.33%	+8.28%
Чистая прибыль	992251 ₽	39,39 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+15.16%	+22.80%
EPS (TTM)	$7.49	$0.62
Операц. Cash Flow	496840 ₽	—	—
Free Cash Flow	406998 ₽	—	—

Дивиденды

MISBP выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как UPRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MISBP платит дивиденды 14 лет подряд, UPRO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MISBP — +52.40%, UPRO — +3.28%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISBP — 82.85%, UPRO — 20.47%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MISBP	UPRO
Див. доходность	6.50%	—
Годовые дивиденды	$6.21	$0.32
Коэфф. выплат	82.85%	20.47%
Лет выплат	14.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	52.40%	3.28%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MISBP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.47%), UPRO — в январе (+3.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MISBP — ноябрь (-8.15%), для UPRO — сентябрь (-3.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MISBP

+13.3

+0.4

+4.0

+10.2

+2.0

-2.9

+5.8

+13.5

+6.5

-0.3

-8.2

+11.1

UPRO

+3.9

-1.4

-0.5

-2.0

-2.6

+1.4

+2.1

+0.7

-3.9

+1.8

+0.6

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или Юнипро?

Мультипликатор P/E у Юнипро ниже (2.37 vs 7.56), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MISBP или UPRO?

ROE MISBP — 18.66%, UPRO — 17.60%. MISBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и Юнипро?

ТНСэнМарЭл привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 6.50%. Юнипро дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или Юнипро?

По объёму выручки: MISBP — 10,57 млн ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MISBP или UPRO?

Чистая маржа MISBP — 9.39%, UPRO — 29.33%. UPRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MISBP или UPRO?

Технический скоринг: MISBP — 86/100, UPRO — 31/100. MISBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MISBP или UPRO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MISBP выигрывает 24, UPRO — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией