ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MISBP vs TORSP

Тикер 1
Тикер 2
MISBP23
21TORSP
MISBP против TORSP — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. MISBP торгуется с P/E 7,56, тогда как TORSP — с P/E 8,01. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. MISBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,66% против 7,96% у TORSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MISBP — 9,39%, TORSP — 2,93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность MISBP составляет 10,98%, у TORSP — 4,90%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TORSP набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MISBP — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
MISBP
ТНСэнМарЭл привилегированные
MISBPRU
₽43,70
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.7
Стоимость
5.9
Качество
8.6
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.1
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
TORSP
ТРК привилегированные
TORSPRU
₽0,61
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.5
Стоимость
8.1
Качество
5.3
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

MISBPTORSP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MISBP — P/E 7,56 vs 8,01 у TORSP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TORSP оценён ниже: 0,23 против 0,71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TORSP дешевле: 0,64 против 1,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TORSP оценён ниже: 2,80 vs 6,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MISBP составляет 18,66%, что превышает показатель TORSP (7,96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MISBP впереди: 9,39% против 2,93% у TORSP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MISBP — 0,32, TORSP — 0,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MISBPTORSP
ПоказательMISBPTORSPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7,568,01
P/B1,410,64
P/S0,710,23
PEG0,24—
EV/EBITDA6,142,80
Рентабельность
ROE18,66%7,96%
ROA14,11%5,39%
Валовая маржа——
Операц. маржа7,96%4,06%
Чистая маржа9,39%2,93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,320,48
Текущая ликв.2,230,57
Быстрая ликв.2,230,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10,98%4,90%
Коэфф. выплат82,85%36,75%
EPS$7,49$0,08
Балансовая стоим.$40,14$0,99

Технический анализ

Техническая картина в пользу TORSP: скоринг 74/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MISBP — 55,1, TORSP — 71,1. MISBP в зоне нейтральная зона, а TORSP — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. TORSP торгуется выше SMA 50 (13,2%), тогда как MISBP ниже этой средней (-3,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TORSP выше SMA 200 (+21,1%), MISBP — ниже (-14,7%). Долгосрочный тренд в пользу TORSP. Сила тренда по ADX: MISBP — 24,3 (слабый тренд), TORSP — 29,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета MISBP — 0,44, TORSP — 0,83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MISBP составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MISBPTORSP
Общая оценка
55
74
Осцилляторы
64
55
Тренд
40
76
Объём
47
69
Волатильность
58
45
ИндикаторMISBPTORSPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,1071,13
Stochastic %K72,9787,50
CCI (20)97,19136,71
MFI59,7272,00
Williams %R-27,03-12,50
MACD гистограмма0,810,01
Momentum (10)2,700,10
Тренд
ADX24,3129,56
Цена vs EMA 9+2,25%+7,23%
Цена vs EMA 20+3,90%+12,20%
Цена vs SMA 50-3,58%+13,24%
Цена vs SMA 200-14,69%+21,08%
Объём
CMF-0,090,11
Volume Ratio160,7053,08
Волатильность и статистика
Beta0,440,83
ATR %5,46%5,36%
Sharpe (1г)-0,241,24
RS Rating69,0099,00
52w от хая-30,84-18,54
BB ширина25,0532,10

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MISBP генерирует 10,57 млн ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TORSP — +18,60%, MISBP — +11,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, TORSP — 346625 ₽. MISBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MISBP генерирует 406998 ₽, TORSP — 101647 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMISBPTORSPЛидер
Выручка10,57 млн ₽11,82 млн ₽
Рост выручки (г/г)+11.50%+18.60%
Чистая прибыль992251 ₽346625 ₽
Рост прибыли (г/г)-6.20%+57.50%
EPS (TTM)$7,49$0,08
Операц. Cash Flow496840 ₽882501 ₽
Free Cash Flow406998 ₽101647 ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: MISBP платит 10,98%, TORSP — 4,90%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MISBP платит дивиденды 14 лет подряд, TORSP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MISBP — +52,40%, TORSP — +12,80%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISBP — 82,85%, TORSP — 36,75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMISBPTORSPЛидер
Див. доходность10,98%4,90%
Годовые дивиденды$6,21$0,03
Коэфф. выплат82,85%36,75%
Лет выплат1415
CAGR дивидендов (5л)52,40%12,80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MISBP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+13,25%), TORSP — в августе (+6,57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MISBP — ноябрь (-8,10%), для TORSP — октябрь (-3,16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +47,73% против +15,30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MISBP
+13,3
+0,3
+4,0
+13,0
+1,9
-5,0
+5,1
+7,0
+6,5
-0,7
-8,1
+10,4
TORSP
+5,3
-2,0
+3,6
+0,7
+1,0
-2,4
+2,3
+6,6
+0,9
-3,2
+5,2
-2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТРК привилегированные?
Мультипликатор P/E у ТНСэнМарЭл привилегированные ниже (7,56 vs 8,01), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MISBP или TORSP?
ROE MISBP — 18,66%, TORSP — 7,96%. MISBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и ТРК привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MISBP — 10,98%, TORSP — 4,90%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТРК привилегированные?
По объёму выручки: MISBP — 10,57 млн ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MISBP или TORSP?
Чистая маржа MISBP — 9,39%, TORSP — 2,93%. MISBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MISBP или TORSP?
Технический скоринг: MISBP — 55/100, TORSP — 74/100. TORSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MISBP или TORSP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MISBP выигрывает 23, TORSP — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией