Сравнение MISBP vs SLEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SLEN выглядит привлекательнее: 1.32 против 7.56. Премия к оценке MISBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу SLEN: 0.40 vs 0.71 у MISBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SLEN дешевле: 0.53 против 1.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SLEN оценён ниже: 3.00 vs 6.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SLEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.34% против 18.66% у MISBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SLEN — 30.16%, MISBP — 9.39%. У SLEN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MISBP — 0.32, SLEN — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SLEN ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISBP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | 1.32 | |
| P/B | 1.41 | 0.53 | |
| P/S | 0.71 | 0.40 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 3.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 37.34% | |
| ROA | 14.11% | 13.36% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.96% | 34.38% | |
| Чистая маржа | 9.39% | 30.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.50% | — | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | — | |
| EPS | $7.49 | $2.41 | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $6.05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MISBP сильнее: 86/100 против 74/100 у SLEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MISBP составляет 58.6 (нейтральная зона), у SLEN — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MISBP на 5.2%, SLEN на 4.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MISBP — 32.1 (выраженный тренд), SLEN — 34.9 (выраженный тренд). MISBP менее волатилен — бета 0.23 против 0.47 у SLEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SLEN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISBP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.63 | 58.07 | |
| Stochastic %K | 60.61 | 51.81 | |
| CCI (20) | 68.01 | 71.02 | |
| MFI | 71.60 | 64.05 | |
| Williams %R | -39.39 | -48.19 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 3.90 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.12 | 34.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.64% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.64% | +1.84% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.24% | +4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.30% | +4.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 46.59 | 22.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.47 | |
| ATR % | 3.53% | 3.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.28 | |
| RS Rating | 87.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -6.84 | -10.49 | |
| BB ширина | 12.46 | 10.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MISBP — 10,57 млн ₽, SLEN — 17,97 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SLEN: +12.94% г/г vs +9.33%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, SLEN — 5,42 млрд ₽. SLEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: MISBP генерирует 406998 ₽, SLEN — 2,34 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MISBP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 17,97 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +12.94% | |
| Чистая прибыль | 992251 ₽ | 5,42 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | — | — |
| EPS (TTM) | $7.49 | $2.41 | |
| Операц. Cash Flow | 496840 ₽ | 8,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 406998 ₽ | 2,34 млрд ₽ |
Дивиденды
MISBP выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как SLEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MISBP выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SLEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MISBP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.21 | — | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52.40% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MISBP приходится на августе (+13.47%), а SLEN — на январе (+6.09%). Слабые месяцы: для MISBP — ноябрь (-8.15%), для SLEN — февраль (-10.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или Сахалинэнерго?
У кого выше рентабельность — MISBP или SLEN?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и Сахалинэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или Сахалинэнерго?
У кого выше маржинальность — MISBP или SLEN?
Какая акция лучше по технике — MISBP или SLEN?
Что лучше купить — MISBP или SLEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией