Сравнение MISBP vs RTSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RTSBP выглядит привлекательнее: 7,66 против 7,56. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу RTSBP: 0,44 vs 0,71 у MISBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MISBP — 1,41, у RTSBP — 3,96. EV/EBITDA RTSBP — 5,02, у MISBP — 6,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RTSBP (51,67% vs 18,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MISBP — 9,39%, у RTSBP — 5,80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MISBP — 0,32, у RTSBP — 1,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MISBP | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,56 | 7,66 | |
| P/B | 1,41 | 3,96 | |
| P/S | 0,71 | 0,44 | |
| PEG | 0,23 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 6,14 | 5,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,66% | 51,67% | |
| ROA | 14,11% | 25,14% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7,96% | 6,77% | |
| Чистая маржа | 9,39% | 5,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 1,06 | |
| Текущая ликв. | 2,23 | 1,35 | |
| Быстрая ликв. | 2,23 | 1,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,98% | 9,48% | |
| Коэфф. выплат | 82,85% | 30,89% | |
| EPS | $7,49 | $0,43 | |
| Балансовая стоим. | $40,14 | $0,83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MISBP сильнее: 55/100 против 39/100 у RTSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MISBP составляет 55,1 (нейтральная зона), у RTSBP — 47,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MISBP на -4,2%, RTSBP на -2,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MISBP — 24,3 (слабый тренд), RTSBP — 15,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MISBP менее волатилен — бета 0,44 против 0,89 у RTSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RTSBP составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISBP | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,10 | 47,27 | |
| Stochastic %K | 72,97 | 40,24 | |
| CCI (20) | 97,19 | 91,46 | |
| MFI | 59,72 | 43,06 | |
| Williams %R | -27,03 | -59,76 | |
| MACD гистограмма | 0,81 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 2,70 | 0,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,31 | 15,37 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,54% | +2,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,18% | +2,55% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,24% | -2,59% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,27% | -18,86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,38 | |
| Volume Ratio | 160,70 | 273,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,44 | 0,89 | |
| ATR % | 5,50% | 5,60% | |
| Sharpe (1г) | -0,24 | -0,40 | |
| RS Rating | 70,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -31,32 | -38,57 | |
| BB ширина | 25,05 | 14,55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MISBP — 10,57 млн ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RTSBP: +11,40% г/г vs +11,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, RTSBP — 3,88 млн ₽. RTSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MISBP — 406998 ₽, RTSBP — 1,12 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MISBP | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 66,94 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +11.40% | |
| Чистая прибыль | 992251 ₽ | 3,88 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.20% | +252.60% | |
| EPS (TTM) | $7,49 | $0,43 | |
| Операц. Cash Flow | 496840 ₽ | 1,94 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 406998 ₽ | 1,12 млн ₽ |
Дивиденды
MISBP и RTSBP — дивидендные акции. Доходность: MISBP — 10,98%, RTSBP — 9,48%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MISBP — 14 лет, RTSBP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MISBP — +52,40%, RTSBP — +18,27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISBP — 82,85%, RTSBP — 30,89%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MISBP | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,98% | 9,48% | |
| Годовые дивиденды | $6,21 | $0,13 | |
| Коэфф. выплат | 82,85% | 30,89% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52,40% | 18,27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
У кого выше рентабельность — MISBP или RTSBP?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
У кого выше маржинальность — MISBP или RTSBP?
Какая акция лучше по технике — MISBP или RTSBP?
Что лучше купить — MISBP или RTSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией