ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MISBP vs RTSBP

Тикер 1
Тикер 2
MISBP27
12RTSBP
Сравнение ТНСэнМарЭл привилегированные (MISBP) и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные (RTSBP) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электросети». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RTSBP крупнее в 2.2× (1,38 млрд ₽ vs 624,22 млн ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RTSBP с P/E 7.66 (у MISBP — 7.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE RTSBP — 51.67%, у MISBP — 18.66%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MISBP удерживает чистую маржу на уровне 9.39%, опережая RTSBP (5.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MISBP выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как RTSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу MISBP: скоринг 86/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. MISBP побеждает по числу метрик: 27 против 12 у RTSBP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MISBP
ТНСэнМарЭл привилегированные
MISBPRU
58,60 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 624,22 млн ₽
ETP Rank6.5
Стоимость
3.6
Качество
8.5
Рост
4.6
Техника
10.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
RTSBP
ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные
RTSBPRU
1,49 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 1,38 млрд ₽
ETP Rank5.6
Стоимость
3.8
Качество
8.3
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

MISBPRTSBP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, RTSBP выглядит привлекательнее: 7.66 против 7.56. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу RTSBP: 0.44 vs 0.71 у MISBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MISBP — 1.41, у RTSBP — 3.96. EV/EBITDA RTSBP — 5.02, у MISBP — 6.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RTSBP (51.67% vs 18.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MISBP — 9.39%, у RTSBP — 5.80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MISBP — 0.32, у RTSBP — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MISBPRTSBP
ПоказательMISBPRTSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7.567.66
P/B1.413.96
P/S0.710.44
PEG0.220.09
EV/EBITDA6.145.02
Рентабельность
ROE18.66%51.67%
ROA14.11%25.14%
Валовая маржа——
Операц. маржа7.96%6.77%
Чистая маржа9.39%5.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.321.06
Текущая ликв.2.231.35
Быстрая ликв.2.231.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность6.50%—
Коэфф. выплат82.85%30.89%
EPS$7.49$0.43
Балансовая стоим.$40.14$0.83

Технический анализ

По техническому скорингу MISBP сильнее: 86/100 против 35/100 у RTSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MISBP составляет 58.6 (нейтральная зона), у RTSBP — 48.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MISBP торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как RTSBP ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MISBP выше SMA 200 (+13.3%), RTSBP — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу MISBP. ADX: MISBP — 32.1 (выраженный тренд), RTSBP — 8.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MISBP менее волатилен — бета 0.23 против 1.19 у RTSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MISBP составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MISBPRTSBP
Общая оценка
86
35
Осцилляторы
66
52
Тренд
72
38
Объём
75
31
Волатильность
58
48
ИндикаторMISBPRTSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58.6348.05
Stochastic %K60.6133.87
CCI (20)68.0144.05
MFI71.6061.63
Williams %R-39.39-66.13
MACD гистограмма0.190.00
Momentum (10)3.900.01
Тренд
ADX32.128.46
Цена vs EMA 9+0.64%-0.69%
Цена vs EMA 20+2.64%-0.48%
Цена vs SMA 50+5.24%-0.67%
Цена vs SMA 200+13.30%-3.23%
Объём
CMF0.28-0.09
Volume Ratio46.5934.48
Волатильность и статистика
Beta0.231.19
ATR %3.53%3.48%
Sharpe (1г)0.690.71
RS Rating87.0083.00
52w от хая-6.84-19.68
BB ширина12.465.08

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MISBP — 10,57 млн ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RTSBP: +10.20% г/г vs +9.33%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, RTSBP — 3,88 млн ₽. RTSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MISBP — 406998 ₽, RTSBP — 1,12 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMISBPRTSBPЛидер
Выручка10,57 млн ₽66,94 млн ₽
Рост выручки (г/г)+9.33%+10.20%
Чистая прибыль992251 ₽3,88 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+15.16%+31.93%
EPS (TTM)$7.49$0.43
Операц. Cash Flow496840 ₽1,94 млн ₽
Free Cash Flow406998 ₽1,12 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MISBP обеспечивает 6.50% годовой доходности, RTSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MISBP — 14 лет, RTSBP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MISBP — +52.40%, RTSBP — +18.27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISBP — 82.85%, RTSBP — 30.89%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMISBPRTSBPЛидер
Див. доходность6.50%—
Годовые дивиденды$6.21$0.13
Коэфф. выплат82.85%30.89%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)52.40%18.27%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MISBP приходится на августе (+13.47%), а RTSBP — на январе (+19.13%). Наименее удачные месяцы: MISBP — ноябрь (-8.15%), RTSBP — ноябрь (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSBP: +58.89% против +55.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MISBP
+13.3
+0.4
+4.0
+10.2
+2.0
-2.9
+5.8
+13.5
+6.5
-0.3
-8.2
+11.1
RTSBP
+19.1
-3.4
-2.4
+14.7
+3.3
+6.3
+2.9
+10.4
+3.9
+2.8
-4.0
+5.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
По P/E обе компании оценена ниже: 7.66 против 7.56. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MISBP или RTSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MISBP — 18.66%, RTSBP — 51.67%. Преимущество у RTSBP.
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
ТНСэнМарЭл привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 6.50%. ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Выручка MISBP за TTM — 10,57 млн ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. RTSBP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MISBP или RTSBP?
Чистая маржа MISBP — 9.39%, RTSBP — 5.80%. MISBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MISBP или RTSBP?
Технический скоринг: MISBP — 86/100, RTSBP — 35/100. MISBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MISBP или RTSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:12 в пользу MISBP по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией