Сравнение MISBP vs RTSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RTSB с P/E 7,66 (у MISBP — 7,56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RTSB: 0,44 vs 0,71 у MISBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MISBP — 1,41, у RTSB — 3,96. EV/EBITDA RTSB — 5,02, у MISBP — 6,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RTSB (51,67% vs 18,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MISBP — 9,39%, у RTSB — 5,80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MISBP — 0,32, у RTSB — 1,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MISBP | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,56 | 7,66 | |
| P/B | 1,41 | 3,96 | |
| P/S | 0,71 | 0,44 | |
| PEG | 0,23 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 6,14 | 5,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,66% | 51,67% | |
| ROA | 14,11% | 25,14% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7,96% | 6,77% | |
| Чистая маржа | 9,39% | 5,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 1,06 | |
| Текущая ликв. | 2,23 | 1,35 | |
| Быстрая ликв. | 2,23 | 1,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,98% | 2,96% | |
| Коэфф. выплат | 82,85% | 19,55% | |
| EPS | $7,49 | $0,43 | |
| Балансовая стоим. | $40,14 | $0,83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RTSB сильнее: 64/100 против 55/100 у MISBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MISBP составляет 55,1 (нейтральная зона), у RTSB — 72,1 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RTSB выше на 10,6%, MISBP — ниже на -4,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MISBP — 24,3 (слабый тренд), RTSB — 22,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MISBP менее волатилен — бета 0,45 против 0,59 у RTSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MISBP составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISBP | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,10 | 72,10 | |
| Stochastic %K | 72,97 | 95,24 | |
| CCI (20) | 97,19 | 174,00 | |
| MFI | 59,72 | 84,37 | |
| Williams %R | -27,03 | -4,76 | |
| MACD гистограмма | 0,81 | 0,08 | |
| Momentum (10) | 2,70 | 0,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,31 | 22,36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,78% | +9,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,42% | +14,29% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,02% | +10,60% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,08% | -8,42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 160,70 | 574,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,45 | 0,59 | |
| ATR % | 5,48% | 5,01% | |
| Sharpe (1г) | -0,24 | -0,04 | |
| RS Rating | 70,00 | 63,00 | |
| 52w от хая | -31,16 | -45,93 | |
| BB ширина | 25,05 | 34,75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MISBP — 10,57 млн ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RTSB: +11,40% г/г vs +11,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, RTSB — 3,88 млрд ₽. RTSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MISBP — 406998 ₽, RTSB — 1,12 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MISBP | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 66,94 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +11.40% | |
| Чистая прибыль | 992251 ₽ | 3,88 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.20% | +252.60% | |
| EPS (TTM) | $7,49 | $0,43 | |
| Операц. Cash Flow | 496840 ₽ | 1,94 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 406998 ₽ | 1,12 млрд ₽ |
Дивиденды
MISBP и RTSB — дивидендные акции. Доходность: MISBP — 10,98%, RTSB — 2,96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MISBP — 14 лет, RTSB — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MISBP — +52,40%, RTSB — +56,90%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISBP — 82,85%, RTSB — 19,55%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MISBP | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,98% | 2,96% | |
| Годовые дивиденды | $6,21 | $0,08 | |
| Коэфф. выплат | 82,85% | 19,55% | |
| Лет выплат | 14 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52,40% | 56,90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MISBP приходится на августе (+13,47%), а RTSB — на августе (+17,04%). Наименее удачные месяцы: MISBP — ноябрь (-8,15%), RTSB — ноябрь (-7,46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSB: +55,97% против +52,86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
У кого выше рентабельность — MISBP или RTSB?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
У кого выше маржинальность — MISBP или RTSB?
Какая акция лучше по технике — MISBP или RTSB?
Что лучше купить — MISBP или RTSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией