ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MISBP vs RTSB

Тикер 1
Тикер 2
MISBP28
14RTSB
Сравнение ТНСэнМарЭл привилегированные (MISBP) и ТНС энерго Ростов-на-Дону (RTSB) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электросети». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RTSB крупнее в 40.8× (25,44 млрд ₽ vs 624,22 млн ₽). По мультипликатору P/E RTSB оценён рынком дешевле: 7.66 против 7.56 у MISBP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE RTSB — 51.67%, у MISBP — 18.66%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MISBP удерживает чистую маржу на уровне 9.39%, опережая RTSB (5.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MISBP выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как RTSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу MISBP: скоринг 86/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. MISBP побеждает по числу метрик: 28 против 14 у RTSB. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MISBP
ТНСэнМарЭл привилегированные
MISBPRU
58,60 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 624,22 млн ₽
ETP Rank6.5
Стоимость
3.6
Качество
8.5
Рост
4.6
Техника
10.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
RTSB
ТНС энерго Ростов-на-Дону
RTSBRU
3,13 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 25,44 млрд ₽
ETP Rank5.6
Стоимость
3.8
Качество
8.3
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

MISBPRTSB

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RTSB с P/E 7.66 (у MISBP — 7.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RTSB: 0.44 vs 0.71 у MISBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MISBP — 1.41, у RTSB — 3.96. EV/EBITDA RTSB — 5.02, у MISBP — 6.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RTSB (51.67% vs 18.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MISBP — 9.39%, у RTSB — 5.80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MISBP — 0.32, у RTSB — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MISBPRTSB
ПоказательMISBPRTSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7.567.66
P/B1.413.96
P/S0.710.44
PEG0.220.09
EV/EBITDA6.145.02
Рентабельность
ROE18.66%51.67%
ROA14.11%25.14%
Валовая маржа——
Операц. маржа7.96%6.77%
Чистая маржа9.39%5.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.321.06
Текущая ликв.2.231.35
Быстрая ликв.2.231.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность6.50%—
Коэфф. выплат82.85%19.55%
EPS$7.49$0.43
Балансовая стоим.$40.14$0.83

Технический анализ

По техническому скорингу MISBP сильнее: 86/100 против 32/100 у RTSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MISBP составляет 58.6 (нейтральная зона), у RTSB — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MISBP торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как RTSB ниже этой средней (-1.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MISBP выше SMA 200 (+13.3%), RTSB — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу MISBP. ADX: MISBP — 32.1 (выраженный тренд), RTSB — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MISBP менее волатилен — бета 0.23 против 0.68 у RTSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MISBP составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MISBPRTSB
Общая оценка
86
32
Осцилляторы
66
47
Тренд
72
31
Объём
75
44
Волатильность
58
43
ИндикаторMISBPRTSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58.6346.65
Stochastic %K60.6153.19
CCI (20)68.01-36.39
MFI71.6044.57
Williams %R-39.39-46.81
MACD гистограмма0.190.00
Momentum (10)3.900.04
Тренд
ADX32.1213.06
Цена vs EMA 9+0.64%-0.42%
Цена vs EMA 20+2.64%-0.80%
Цена vs SMA 50+5.24%-1.90%
Цена vs SMA 200+13.30%-3.17%
Объём
CMF0.28-0.17
Volume Ratio46.598.95
Волатильность и статистика
Beta0.230.68
ATR %3.53%2.94%
Sharpe (1г)0.690.64
RS Rating87.0071.00
52w от хая-6.84-39.98
BB ширина12.468.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MISBP — 10,57 млн ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RTSB: +10.20% г/г vs +9.33%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, RTSB — 3,88 млрд ₽. RTSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MISBP — 406998 ₽, RTSB — 1,12 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMISBPRTSBЛидер
Выручка10,57 млн ₽66,94 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+9.33%+10.20%
Чистая прибыль992251 ₽3,88 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+15.16%+31.93%
EPS (TTM)$7.49$0.43
Операц. Cash Flow496840 ₽1,94 млрд ₽
Free Cash Flow406998 ₽1,12 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MISBP обеспечивает 6.50% годовой доходности, RTSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MISBP — 14 лет, RTSB — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MISBP — +52.40%, RTSB — +56.90%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISBP — 82.85%, RTSB — 19.55%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMISBPRTSBЛидер
Див. доходность6.50%—
Годовые дивиденды$6.21$0.08
Коэфф. выплат82.85%19.55%
Лет выплат14.00%11.00%
CAGR дивидендов (5л)52.40%56.90%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MISBP приходится на августе (+13.47%), а RTSB — на августе (+17.04%). Наименее удачные месяцы: MISBP — ноябрь (-8.15%), RTSB — ноябрь (-7.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSB: +59.63% против +55.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MISBP
+13.3
+0.4
+4.0
+10.2
+2.0
-2.9
+5.8
+13.5
+6.5
-0.3
-8.2
+11.1
RTSB
+17.0
-3.7
-1.7
+9.4
+2.9
+11.8
-0.9
+17.0
+5.7
-4.3
-7.5
+13.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
По P/E обе компании оценена ниже: 7.66 против 7.56. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MISBP или RTSB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MISBP — 18.66%, RTSB — 51.67%. Преимущество у RTSB.
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и ТНС энерго Ростов-на-Дону?
ТНСэнМарЭл привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 6.50%. ТНС энерго Ростов-на-Дону дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Выручка MISBP за TTM — 10,57 млн ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. RTSB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MISBP или RTSB?
Чистая маржа MISBP — 9.39%, RTSB — 5.80%. MISBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MISBP или RTSB?
Технический скоринг: MISBP — 86/100, RTSB — 32/100. MISBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MISBP или RTSB?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:14 в пользу MISBP по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией