ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MISBP vs MSRS

Тикер 1
Тикер 2
MISBP21
20MSRS
ТНСэнМарЭл привилегированные (MISBP) и Россети Московский регион (MSRS) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E MSRS оценён рынком дешевле: 1,85 против 7,56 у MISBP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует MISBP (18,66% vs 16,71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSRS — 15,14%, у MISBP — 9,39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MSRS предлагает более высокую дивидендную доходность (10,67% vs 10,98%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MSRS сильнее: 63/100 против 53/100 у MISBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MISBP и MSRS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
MISBP
ТНСэнМарЭл привилегированные
MISBPRU
₽43,80
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.4
Стоимость
5.9
Качество
8.6
Рост
4.6
Техника
5.0
Дивиденды
8.1
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
MSRS
Россети Московский регион
MSRSRU
₽1,70
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank8.1
Стоимость
10.0
Качество
8.0
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

MISBPMSRS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MSRS с P/E 1,85 (у MISBP — 7,56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MSRS дешевле: 0,28 против 0,71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MSRS — 0,31, у MISBP — 1,41. EV/EBITDA MSRS — 1,44, у MISBP — 6,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MISBP — 18,66%, у MSRS — 16,71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MSRS удерживает чистую маржу на уровне 15,14%, опережая MISBP (9,39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MISBP — 0,32, у MSRS — 1,18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSRS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MISBPMSRS
ПоказательMISBPMSRSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7,561,85
P/B1,410,31
P/S0,710,28
PEG0,240,05
EV/EBITDA6,141,44
Рентабельность
ROE18,66%16,71%
ROA14,11%7,65%
Валовая маржа——
Операц. маржа7,96%22,70%
Чистая маржа9,39%15,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,321,18
Текущая ликв.2,230,31
Быстрая ликв.2,230,26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10,98%10,67%
Коэфф. выплат82,85%20,05%
EPS$7,49$0,93
Балансовая стоим.$40,14$5,29

Технический анализ

MSRS набирает 63 из 100 по техническому скорингу, MISBP — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MISBP — 56,9 (нейтральная зона), MSRS — 51,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSRS выше на 1,2%, MISBP — ниже на -1,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MSRS выше SMA 200 (+1,1%), MISBP — ниже (-14,2%). Долгосрочный тренд в пользу MSRS. ADX: MISBP — 25,9 (выраженный тренд), MSRS — 20,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MISBP стабильнее (0,44 vs 0,77). Дневная волатильность (ATR%) MISBP составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MISBPMSRS
Общая оценка
53
63
Осцилляторы
63
50
Тренд
40
53
Объём
44
72
Волатильность
58
55
ИндикаторMISBPMSRSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,8551,29
Stochastic %K75,7653,93
CCI (20)84,3636,80
MFI54,5453,88
Williams %R-24,24-46,07
MACD гистограмма0,590,01
Momentum (10)1,80-0,15
Тренд
ADX25,8820,37
Цена vs EMA 9+1,46%-1,45%
Цена vs EMA 20+3,26%+0,32%
Цена vs SMA 50-1,35%+1,16%
Цена vs SMA 200-14,24%+1,13%
Объём
CMF-0,130,22
Volume Ratio116,02171,10
Волатильность и статистика
Beta0,440,77
ATR %5,07%4,94%
Sharpe (1г)-0,310,32
RS Rating67,0090,00
52w от хая-30,52-22,14
BB ширина23,1131,07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MISBP — 10,57 млн ₽, MSRS — 284,96 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MSRS растёт быстрее по выручке: +14,40% год к году против +11,50% у MISBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, MSRS — 41,78 млрд ₽. MSRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MISBP — 406998 ₽, MSRS — -3,24 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMISBPMSRSЛидер
Выручка10,57 млн ₽284,96 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+11.50%+14.40%
Чистая прибыль992251 ₽41,78 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-6.20%+207.90%
EPS (TTM)$7,49$0,86
Операц. Cash Flow496840 ₽98,15 млрд ₽
Free Cash Flow406998 ₽-3,24 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MISBP — 10,98%, MSRS — 10,67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MISBP — 14 лет, MSRS — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MISBP — +52,40%, MSRS — +30,49%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISBP — 82,85%, MSRS — 20,05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMISBPMSRSЛидер
Див. доходность10,98%10,67%
Годовые дивиденды$6,21$0,19
Коэфф. выплат82,85%20,05%
Лет выплат1417
CAGR дивидендов (5л)52,40%30,49%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MISBP — январе (+13,25%), для MSRS — июле (+4,61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MISBP — ноябрь (-8,10%), MSRS — февраль (-6,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +47,73% против +10,22%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MISBP
+13,3
+0,3
+4,0
+13,0
+1,9
-5,0
+5,1
+7,0
+6,5
-0,7
-8,1
+10,4
MSRS
+2,8
-6,4
+2,6
+3,6
+0,1
-2,8
+4,6
+1,5
+1,4
-0,4
+1,1
+2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или Россети Московский регион?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Московский регион: P/E 1,85 против 7,56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MISBP или MSRS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MISBP — 18,66%, MSRS — 16,71%. Преимущество у MISBP.
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и Россети Московский регион?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MISBP — 10,98%, MSRS — 10,67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или Россети Московский регион?
Выручка MISBP за TTM — 10,57 млн ₽, MSRS — 284,96 млрд ₽. MSRS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MISBP или MSRS?
Чистая маржа MISBP — 9,39%, MSRS — 15,14%. MSRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MISBP или MSRS?
Технический скоринг: MISBP — 53/100, MSRS — 63/100. MSRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MISBP или MSRS?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:20 в пользу MISBP по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией