Сравнение MISBP vs MRKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MRKZ оценён рынком дешевле: 2,14 против 7,56 у MISBP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MRKZ: 0,16 vs 0,71 у MISBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKZ дешевле: 0,50 против 1,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKZ оценён ниже: 0,94 vs 6,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRKZ составляет 23,34%, что превышает показатель MISBP (18,66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MISBP впереди: 9,39% против 7,34% у MRKZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MRKZ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,20, тогда как MISBP практически без долга (D/E 0,32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKZ ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISBP | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,56 | 2,14 | |
| P/B | 1,41 | 0,50 | |
| P/S | 0,71 | 0,16 | |
| PEG | 0,24 | — | |
| EV/EBITDA | 6,14 | 0,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,66% | 23,34% | |
| ROA | 14,11% | 7,29% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7,96% | 11,13% | |
| Чистая маржа | 9,39% | 7,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 2,20 | |
| Текущая ликв. | 2,23 | 0,97 | |
| Быстрая ликв. | 2,23 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,98% | — | |
| Коэфф. выплат | 82,85% | 1,81% | |
| EPS | $7,49 | $0,07 | |
| Балансовая стоим. | $40,14 | $0,25 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKZ сильнее: 63/100 против 51/100 у MISBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MISBP составляет 52,6 (нейтральная зона), у MRKZ — 56,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRKZ торгуется выше SMA 50 (5,2%), тогда как MISBP ниже этой средней (-2,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKZ выше SMA 200 (+13,7%), MISBP — ниже (-15,6%). Долгосрочный тренд в пользу MRKZ. Сила тренда по ADX: MISBP — 25,3 (выраженный тренд), MRKZ — 29,0 (выраженный тренд). MISBP менее волатилен — бета 0,44 против 0,73 у MRKZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKZ составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISBP | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,61 | 56,45 | |
| Stochastic %K | 53,06 | 45,24 | |
| CCI (20) | 62,72 | 64,30 | |
| MFI | 52,00 | 80,94 | |
| Williams %R | -46,94 | -54,76 | |
| MACD гистограмма | 0,47 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 1,30 | 0,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,29 | 28,97 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,13% | -0,85% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,45% | +2,92% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,28% | +5,24% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,58% | +13,73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 111,54 | 162,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,44 | 0,73 | |
| ATR % | 5,28% | 5,81% | |
| Sharpe (1г) | -0,29 | 0,85 | |
| RS Rating | 73,00 | 97,00 | |
| 52w от хая | -31,64 | -33,80 | |
| BB ширина | 20,33 | 31,74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MISBP — 10,57 млн ₽, MRKZ — 81,74 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKZ: +30,30% г/г vs +11,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, MRKZ — 5,16 млрд ₽. MRKZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: MISBP генерирует 406998 ₽, MRKZ — -2,23 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MISBP | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 81,74 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +30.30% | |
| Чистая прибыль | 992251 ₽ | 5,16 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.20% | +188.50% | |
| EPS (TTM) | $7,49 | $0,05 | |
| Операц. Cash Flow | 496840 ₽ | 8,55 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 406998 ₽ | -2,23 млрд ₽ |
Дивиденды
MISBP выплачивает дивиденды с доходностью 10,98% годовых, тогда как MRKZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MISBP платит дивиденды 14 лет подряд, MRKZ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MISBP — +52,40%, MRKZ — +82,85%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISBP — 82,85%, MRKZ — 1,81%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MISBP | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,98% | — | |
| Годовые дивиденды | $6,21 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 82,85% | 1,81% | |
| Лет выплат | 14 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52,40% | 82,85% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MISBP приходится на январе (+13,25%), а MRKZ — на августе (+14,23%). Слабые месяцы: для MISBP — ноябрь (-8,10%), для MRKZ — октябрь (-5,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +47,73% против +27,05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или Россети Северо-Запад?
У кого выше рентабельность — MISBP или MRKZ?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и Россети Северо-Запад?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или Россети Северо-Запад?
У кого выше маржинальность — MISBP или MRKZ?
Какая акция лучше по технике — MISBP или MRKZ?
Что лучше купить — MISBP или MRKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией