Сравнение MISBP vs MRKY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MRKY — P/E 2.19 vs 7.56 у MISBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKY оценён ниже: 0.13 против 0.71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRKY — 0.15, у MISBP — 1.41. MRKY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKY — 3.16, у MISBP — 6.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MISBP — 18.66%, у MRKY — 6.80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MISBP удерживает чистую маржу на уровне 9.39%, опережая MRKY (5.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MISBP — 0.32, у MRKY — 1.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISBP | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | 2.19 | |
| P/B | 1.41 | 0.15 | |
| P/S | 0.71 | 0.13 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 3.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 6.80% | |
| ROA | 14.11% | 2.71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.96% | 11.71% | |
| Чистая маржа | 9.39% | 5.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 1.51 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 0.59 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.50% | — | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | 68.40% | |
| EPS | $7.49 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $0.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MISBP: скоринг 86/100 vs 77/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MISBP — 58.6, MRKY — 63.3. Обе акции находятся в одной зоне. MISBP и MRKY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +10.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MISBP — 32.1 (выраженный тренд), MRKY — 31.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MISBP — 0.23, MRKY — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISBP | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.63 | 63.29 | |
| Stochastic %K | 60.61 | 71.99 | |
| CCI (20) | 68.01 | 98.90 | |
| MFI | 71.60 | 83.79 | |
| Williams %R | -39.39 | -28.01 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 3.90 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.12 | 31.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.64% | +4.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.64% | +6.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.24% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.30% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 46.59 | 184.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.60 | |
| ATR % | 3.53% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.71 | |
| RS Rating | 87.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -6.84 | -13.38 | |
| BB ширина | 12.46 | 24.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MISBP генерирует 10,57 млн ₽, MRKY — 96,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKY — +30.00%, MISBP — +9.33%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, MRKY — 5,60 млрд ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MISBP — 406998 ₽, MRKY — -224,22 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MISBP | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 96,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +30.00% | |
| Чистая прибыль | 992251 ₽ | 5,60 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | +154.76% | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $0.04 | |
| Операц. Cash Flow | 496840 ₽ | 7,27 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 406998 ₽ | -224,22 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MISBP обеспечивает 6.50% годовой доходности, MRKY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MISBP — 14 лет, MRKY — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISBP — 82.85%, MRKY — 68.40%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MISBP | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.21 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | 68.40% | |
| Лет выплат | 14.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52.40% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MISBP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.47%), MRKY — в июле (+21.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MISBP — ноябрь (-8.15%), MRKY — май (-5.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +55.31% против +37.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или Россети Юг?
У кого выше рентабельность — MISBP или MRKY?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и Россети Юг?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или Россети Юг?
У кого выше маржинальность — MISBP или MRKY?
Какая акция лучше по технике — MISBP или MRKY?
Что лучше купить — MISBP или MRKY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией