ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MISBP vs MRKU

Тикер 1
Тикер 2
MISBP24
20MRKU
ТНСэнМарЭл привилегированные (MISBP) и Россети Урал (MRKU) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MRKU крупнее в 85.5× (53,37 млрд ₽ vs 624,22 млн ₽). Стоимостная оценка в пользу MRKU — P/E 3.16 vs 7.56 у MISBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует MISBP (18.66% vs 16.07%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKU — 10.24%, у MISBP — 9.39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MRKU предлагает более высокую дивидендную доходность (10.05% vs 6.50%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MISBP сильнее: 86/100 против 54/100 у MRKU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MISBP и MRKU зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
MISBP
ТНСэнМарЭл привилегированные
MISBPRU
58,60 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 624,22 млн ₽
ETP Rank6.5
Стоимость
3.6
Качество
8.5
Рост
4.6
Техника
10.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
MRKU
Россети Урал
MRKURU
0,61 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 53,37 млрд ₽
ETP Rank7.0
Стоимость
8.9
Качество
7.9
Рост
6.4
Техника
5.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
—
Сезонность
8.0

Динамика цен

MISBPMRKU

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MRKU оценён рынком дешевле: 3.16 против 7.56 у MISBP (разница составляет 58.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MRKU дешевле: 0.32 против 0.71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MRKU — 0.51, у MISBP — 1.41. MRKU торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKU — 1.96, у MISBP — 6.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MISBP — 18.66%, у MRKU — 16.07%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRKU удерживает чистую маржу на уровне 10.24%, опережая MISBP (9.39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MISBP — 0.32, у MRKU — 0.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKU ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MISBPMRKU
ПоказательMISBPMRKUЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7.563.16
P/B1.410.51
P/S0.710.32
PEG0.220.04
EV/EBITDA6.141.96
Рентабельность
ROE18.66%16.07%
ROA14.11%8.40%
Валовая маржа——
Операц. маржа7.96%16.05%
Чистая маржа9.39%10.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.320.91
Текущая ликв.2.230.60
Быстрая ликв.2.230.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность6.50%10.05%
Коэфф. выплат82.85%24.94%
EPS$7.49$0.15
Балансовая стоим.$40.14$0.93

Технический анализ

MISBP набирает 86 из 100 по техническому скорингу, MRKU — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MISBP — 58.6 (нейтральная зона), MRKU — 49.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MISBP и MRKU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +2.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MISBP — 32.1 (выраженный тренд), MRKU — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MISBP стабильнее (0.23 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает MISBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKU составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MISBPMRKU
Общая оценка
86
54
Осцилляторы
66
44
Тренд
72
57
Объём
75
63
Волатильность
58
48
ИндикаторMISBPMRKUЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58.6349.91
Stochastic %K60.6129.17
CCI (20)68.01-41.56
MFI71.6051.20
Williams %R-39.39-70.83
MACD гистограмма0.190.00
Momentum (10)3.90-0.01
Тренд
ADX32.1217.49
Цена vs EMA 9+0.64%-1.11%
Цена vs EMA 20+2.64%-0.69%
Цена vs SMA 50+5.24%+2.74%
Цена vs SMA 200+13.30%+28.10%
Объём
CMF0.280.04
Volume Ratio46.5931.40
Волатильность и статистика
Beta0.230.51
ATR %3.53%3.80%
Sharpe (1г)0.691.27
RS Rating87.0095.00
52w от хая-6.84-6.27
BB ширина12.468.23

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MISBP — 10,57 млн ₽, MRKU — 129,84 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MISBP растёт быстрее по выручке: +9.33% год к году против +8.03% у MRKU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, MRKU — 13,30 млрд ₽. MRKU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MISBP — 406998 ₽, MRKU — 6,17 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMISBPMRKUЛидер
Выручка10,57 млн ₽129,84 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+9.33%+8.03%
Чистая прибыль992251 ₽13,30 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+15.16%+45.96%
EPS (TTM)$7.49$0.15
Операц. Cash Flow496840 ₽23,66 млрд ₽
Free Cash Flow406998 ₽6,17 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MISBP — 6.50%, MRKU — 10.05%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MISBP — 14 лет, MRKU — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MISBP — +52.40%, MRKU — +65.64%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISBP — 82.85%, MRKU — 24.94%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMISBPMRKUЛидер
Див. доходность6.50%10.05%
Годовые дивиденды$6.21$0.04
Коэфф. выплат82.85%24.94%
Лет выплат14.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)52.40%65.64%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MISBP — августе (+13.47%), для MRKU — мае (+14.62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MISBP — ноябрь (-8.15%), MRKU — февраль (-4.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKU: +74.08% против +55.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MISBP
+13.3
+0.4
+4.0
+10.2
+2.0
-2.9
+5.8
+13.5
+6.5
-0.3
-8.2
+11.1
MRKU
+4.7
-4.5
+7.1
+0.8
+14.6
+4.5
+9.3
+14.1
-3.8
+11.3
+8.3
+7.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или Россети Урал?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Урал: P/E 3.16 против 7.56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MISBP или MRKU?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MISBP — 18.66%, MRKU — 16.07%. Преимущество у MISBP.
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и Россети Урал?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MISBP — 6.50%, MRKU — 10.05%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или Россети Урал?
Выручка MISBP за TTM — 10,57 млн ₽, MRKU — 129,84 млрд ₽. MRKU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MISBP или MRKU?
Чистая маржа MISBP — 9.39%, MRKU — 10.24%. MRKU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MISBP или MRKU?
Технический скоринг: MISBP — 86/100, MRKU — 54/100. MISBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MISBP или MRKU?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:20 в пользу MISBP по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией