Сравнение MISBP vs MRKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MISBP торгуется с P/E 7.56, тогда как MRKS — с P/E 44.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKS оценён ниже: 0.37 против 0.71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MISBP — 1.41, у MRKS — 3.30. EV/EBITDA MRKS — 5.97, у MISBP — 6.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MISBP (18.66% vs 7.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MISBP — 9.39%, у MRKS — 0.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка MRKS значительно выше: D/E 6.49 vs 0.32 у MISBP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISBP | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | 44.30 | |
| P/B | 1.41 | 3.30 | |
| P/S | 0.71 | 0.37 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 5.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 7.44% | |
| ROA | 14.11% | 0.99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.96% | 7.98% | |
| Чистая маржа | 9.39% | 0.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 6.49 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 0.50 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.50% | — | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | 10.20% | |
| EPS | $7.49 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $0.16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MISBP: скоринг 86/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MISBP — 58.6, MRKS — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. MISBP торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как MRKS ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MISBP — 32.1 (выраженный тренд), MRKS — 34.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKS — -0.42, MISBP — 0.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISBP | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.63 | 45.99 | |
| Stochastic %K | 60.61 | 22.01 | |
| CCI (20) | 68.01 | -34.07 | |
| MFI | 71.60 | 92.61 | |
| Williams %R | -39.39 | -77.99 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 3.90 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.12 | 34.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.64% | -3.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.64% | -2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.24% | -0.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.30% | +0.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 46.59 | 44.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | -0.42 | |
| ATR % | 3.53% | 6.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.97 | |
| RS Rating | 87.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -6.84 | -28.06 | |
| BB ширина | 12.46 | 19.19 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MISBP генерирует 10,57 млн ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKS — +27.23%, MISBP — +9.33%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, MRKS — 1,13 млрд ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MISBP — 406998 ₽, MRKS — 4,35 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MISBP | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 133,37 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +27.23% | |
| Чистая прибыль | 992251 ₽ | 1,13 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | — | — |
| EPS (TTM) | $7.49 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 496840 ₽ | 18,23 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 406998 ₽ | 4,35 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MISBP обеспечивает 6.50% годовой доходности, MRKS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MISBP — 14 лет, MRKS — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MISBP — +52.40%, MRKS — +12.93%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISBP — 82.85%, MRKS — 10.20%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MISBP | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.21 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | 10.20% | |
| Лет выплат | 14.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52.40% | 12.93% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MISBP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.47%), MRKS — в январе (+19.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MISBP — ноябрь (-8.15%), MRKS — сентябрь (-2.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +55.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или Россети Сибирь?
У кого выше рентабельность — MISBP или MRKS?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и Россети Сибирь?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или Россети Сибирь?
У кого выше маржинальность — MISBP или MRKS?
Какая акция лучше по технике — MISBP или MRKS?
Что лучше купить — MISBP или MRKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией