Сравнение MISBP vs MRKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MISBP торгуется с P/E 7,56, тогда как MRKS — с P/E 44,30. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKS оценён ниже: 0,37 против 0,71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MISBP — 1,41, у MRKS — 3,30. EV/EBITDA MRKS — 5,97, у MISBP — 6,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MISBP (18,66% vs 7,44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MISBP — 9,39%, у MRKS — 0,85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка MRKS значительно выше: D/E 6,49 vs 0,32 у MISBP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISBP | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,56 | 44,30 | |
| P/B | 1,41 | 3,30 | |
| P/S | 0,71 | 0,37 | |
| PEG | 0,23 | — | |
| EV/EBITDA | 6,14 | 5,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,66% | 7,44% | |
| ROA | 14,11% | 0,99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7,96% | 7,98% | |
| Чистая маржа | 9,39% | 0,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 6,49 | |
| Текущая ликв. | 2,23 | 0,50 | |
| Быстрая ликв. | 2,23 | 0,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,98% | — | |
| Коэфф. выплат | 82,85% | 10,20% | |
| EPS | $7,49 | $0,01 | |
| Балансовая стоим. | $40,14 | $0,16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKS: скоринг 45/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MISBP — 45,8, MRKS — 49,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MISBP на -4,6%, MRKS на -1,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MISBP — 24,3 (слабый тренд), MRKS — 28,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MISBP — 0,47, MRKS — 0,90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISBP | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,79 | 49,89 | |
| Stochastic %K | 26,53 | 15,46 | |
| CCI (20) | 9,89 | 27,13 | |
| MFI | 47,49 | 63,32 | |
| Williams %R | -73,47 | -84,54 | |
| MACD гистограмма | 0,29 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,20 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,28 | 28,48 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,53% | -2,71% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,46% | -0,26% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,60% | -1,49% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,10% | -19,03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 51,97 | 56,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 0,90 | |
| ATR % | 5,45% | 7,09% | |
| Sharpe (1г) | -0,32 | -0,47 | |
| RS Rating | 74,00 | 53,00 | |
| 52w от хая | -33,70 | -39,34 | |
| BB ширина | 16,01 | 30,29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MISBP генерирует 10,57 млн ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKS — +71,90%, MISBP — +11,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, MRKS — 1,13 млрд ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MISBP — 406998 ₽, MRKS — 4,35 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MISBP | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 133,37 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +71.90% | |
| Чистая прибыль | 992251 ₽ | 1,13 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,49 | $0,01 | |
| Операц. Cash Flow | 496840 ₽ | 18,23 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 406998 ₽ | 4,35 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MISBP обеспечивает 10,98% годовой доходности, MRKS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MISBP — 14 лет, MRKS — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MISBP — +52,40%, MRKS — +12,93%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISBP — 82,85%, MRKS — 10,20%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MISBP | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,98% | — | |
| Годовые дивиденды | $6,21 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 82,85% | 10,20% | |
| Лет выплат | 14 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52,40% | 12,93% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MISBP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+13,25%), MRKS — в декабре (+11,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MISBP — ноябрь (-8,10%), MRKS — сентябрь (-4,14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +47,73% против +35,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или Россети Сибирь?
У кого выше рентабельность — MISBP или MRKS?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и Россети Сибирь?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или Россети Сибирь?
У кого выше маржинальность — MISBP или MRKS?
Какая акция лучше по технике — MISBP или MRKS?
Что лучше купить — MISBP или MRKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией