ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MISBP vs MRKP

Тикер 1
Тикер 2
MISBP24
19MRKP
MISBP против MRKP — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MRKP крупнее в 110.0× (68,67 млрд ₽ vs 624,22 млн ₽). Стоимостная оценка в пользу MRKP — P/E 2.61 vs 7.56 у MISBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала MRKP составляет 20.05%, что превышает показатель MISBP (18.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKP впереди: 14.19% против 9.39% у MISBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MRKP составляет 10.77%, у MISBP — 6.50%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MISBP набирает 86 из 100 по техническому скорингу, MRKP — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
MISBP
ТНСэнМарЭл привилегированные
MISBPRU
58,60 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 624,22 млн ₽
ETP Rank6.5
Стоимость
3.6
Качество
8.5
Рост
4.6
Техника
10.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
MRKP
Россети Центр и Приволжье
MRKPRU
0,61 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 68,67 млрд ₽
ETP Rank8.4
Стоимость
9.2
Качество
8.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

MISBPMRKP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MRKP оценён рынком дешевле: 2.61 против 7.56 у MISBP (разница составляет 65.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKP оценён ниже: 0.37 против 0.71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKP дешевле: 0.52 против 1.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKP оценён ниже: 1.34 vs 6.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRKP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.05% против 18.66% у MISBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKP — 14.19%, MISBP — 9.39%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MISBP — 0.32, MRKP — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKP ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MISBPMRKP
ПоказательMISBPMRKPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7.562.61
P/B1.410.52
P/S0.710.37
PEG0.220.09
EV/EBITDA6.141.34
Рентабельность
ROE18.66%20.05%
ROA14.11%11.16%
Валовая маржа——
Операц. маржа7.96%20.20%
Чистая маржа9.39%14.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.320.80
Текущая ликв.2.230.83
Быстрая ликв.2.230.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность6.50%10.77%
Коэфф. выплат82.85%23.91%
EPS$7.49$0.21
Балансовая стоим.$40.14$1.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу MISBP: скоринг 86/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MISBP — 58.6, MRKP — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MISBP выше на 5.2%, MRKP — ниже на -0.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MISBP — 32.1 (выраженный тренд), MRKP — 17.8 (нет тренда). MISBP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MRKP. Волатильность: бета MISBP — 0.23, MRKP — 0.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MISBPMRKP
Общая оценка
86
31
Осцилляторы
66
41
Тренд
72
47
Объём
75
31
Волатильность
58
43
ИндикаторMISBPMRKPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58.6347.67
Stochastic %K60.6132.24
CCI (20)68.01-90.79
MFI71.6040.39
Williams %R-39.39-67.76
MACD гистограмма0.19-0.01
Momentum (10)3.90-0.02
Тренд
ADX32.1217.83
Цена vs EMA 9+0.64%-0.27%
Цена vs EMA 20+2.64%-1.38%
Цена vs SMA 50+5.24%-0.30%
Цена vs SMA 200+13.30%+12.67%
Объём
CMF0.28-0.12
Volume Ratio46.59206.20
Волатильность и статистика
Beta0.230.29
ATR %3.53%4.25%
Sharpe (1г)0.690.68
RS Rating87.0095.00
52w от хая-6.84-11.70
BB ширина12.4616.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MISBP генерирует 10,57 млн ₽, MRKP — 166,06 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKP — +13.35%, MISBP — +9.33%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, MRKP — 23,56 млрд ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MISBP генерирует 406998 ₽, MRKP — 6,59 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMISBPMRKPЛидер
Выручка10,57 млн ₽166,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+9.33%+13.35%
Чистая прибыль992251 ₽23,56 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+15.16%+28.72%
EPS (TTM)$7.49$0.21
Операц. Cash Flow496840 ₽37,20 млрд ₽
Free Cash Flow406998 ₽6,59 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: MISBP платит 6.50%, MRKP — 10.77%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MISBP платит дивиденды 14 лет подряд, MRKP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MISBP — +52.40%, MRKP — +25.21%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISBP — 82.85%, MRKP — 23.91%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMISBPMRKPЛидер
Див. доходность6.50%10.77%
Годовые дивиденды$6.21$0.05
Коэфф. выплат82.85%23.91%
Лет выплат14.00%15.00%
CAGR дивидендов (5л)52.40%25.21%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MISBP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.47%), MRKP — в июле (+13.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MISBP — ноябрь (-8.15%), для MRKP — март (-4.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +55.31% против +33.75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MISBP
+13.3
+0.4
+4.0
+10.2
+2.0
-2.9
+5.8
+13.5
+6.5
-0.3
-8.2
+11.1
MRKP
+2.0
+1.3
-4.8
+9.1
+4.0
-4.0
+13.2
+3.7
-0.4
-0.9
+6.3
+4.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или Россети Центр и Приволжье?
Мультипликатор P/E у Россети Центр и Приволжье ниже (2.61 vs 7.56), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MISBP или MRKP?
ROE MISBP — 18.66%, MRKP — 20.05%. MRKP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и Россети Центр и Приволжье?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MISBP — 6.50%, MRKP — 10.77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или Россети Центр и Приволжье?
По объёму выручки: MISBP — 10,57 млн ₽, MRKP — 166,06 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MISBP или MRKP?
Чистая маржа MISBP — 9.39%, MRKP — 14.19%. MRKP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MISBP или MRKP?
Технический скоринг: MISBP — 86/100, MRKP — 31/100. MISBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MISBP или MRKP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик MISBP выигрывает 24, MRKP — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией