Сравнение MISBP vs MRKK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKK имеет отрицательный P/E (-3,09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MISBP прибылен с P/E 7,56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MRKK: 0,46 vs 0,71 у MISBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MISBP — 1,41, у MRKK — 35,62. ROE MRKK отрицательный (-1153,24%), что говорит об убыточности. MISBP генерирует прибыль с ROE 18,66%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14,87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка MRKK значительно выше: D/E 37,27 vs 0,32 у MISBP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISBP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,56 | -3,09 | |
| P/B | 1,41 | 35,62 | |
| P/S | 0,71 | 0,46 | |
| PEG | 0,23 | — | |
| EV/EBITDA | 6,14 | -2,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,66% | -1153,24% | |
| ROA | 14,11% | -30,13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7,96% | -16,49% | |
| Чистая маржа | 9,39% | -14,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 37,27 | |
| Текущая ликв. | 2,23 | 0,69 | |
| Быстрая ликв. | 2,23 | 0,61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,98% | — | |
| Коэфф. выплат | 82,85% | — | |
| EPS | $7,49 | -$5,22 | |
| Балансовая стоим. | $40,14 | $0,45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKK сильнее: 41/100 против 34/100 у MISBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MISBP составляет 45,8 (нейтральная зона), у MRKK — 48,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MISBP на -4,6%, MRKK на -6,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MISBP — 24,3 (слабый тренд), MRKK — 34,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MISBP менее волатилен — бета 0,47 против 0,57 у MRKK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISBP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,79 | 48,91 | |
| Stochastic %K | 26,53 | 30,46 | |
| CCI (20) | 9,89 | 57,15 | |
| MFI | 47,49 | 66,49 | |
| Williams %R | -73,47 | -69,54 | |
| MACD гистограмма | 0,29 | 0,23 | |
| Momentum (10) | 0,20 | 0,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,28 | 34,21 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,53% | -0,18% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,46% | +0,42% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,60% | -6,71% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,10% | -18,56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 51,97 | 98,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 0,57 | |
| ATR % | 5,45% | 6,64% | |
| Sharpe (1г) | -0,32 | -0,50 | |
| RS Rating | 74,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -33,70 | -35,18 | |
| BB ширина | 16,01 | 17,61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MISBP — 10,57 млн ₽, MRKK — 73,57 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKK: +35,30% г/г vs +11,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: MISBP зарабатывает 992251 ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MISBP — 406998 ₽, MRKK — -15,74 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MISBP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 73,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +35.30% | |
| Чистая прибыль | 992251 ₽ | -10,94 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,49 | -$5,22 | |
| Операц. Cash Flow | 496840 ₽ | -8,96 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 406998 ₽ | -15,74 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MISBP обеспечивает 10,98% годовой доходности, MRKK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MISBP — 14 лет, MRKK — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MISBP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,98% | — | |
| Годовые дивиденды | $6,21 | $0,87 | |
| Коэфф. выплат | 82,85% | — | |
| Лет выплат | 14 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52,40% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MISBP приходится на январе (+13,25%), а MRKK — на апреле (+7,60%). Наименее удачные месяцы: MISBP — ноябрь (-8,10%), MRKK — май (-4,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +47,73% против +13,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или Россети Северный Кавказ?
У кого выше рентабельность — MISBP или MRKK?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и Россети Северный Кавказ?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или Россети Северный Кавказ?
Какая акция лучше по технике — MISBP или MRKK?
Что лучше купить — MISBP или MRKK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией