Сравнение MISBP vs MRKK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKK имеет отрицательный P/E (-3.09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MISBP прибылен с P/E 7.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MRKK: 0.46 vs 0.71 у MISBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MISBP — 1.41, у MRKK — 35.62. ROE MRKK отрицательный (-1153.24%), что говорит об убыточности. MISBP генерирует прибыль с ROE 18.66%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка MRKK значительно выше: D/E 37.27 vs 0.32 у MISBP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISBP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | -3.09 | |
| P/B | 1.41 | 35.62 | |
| P/S | 0.71 | 0.46 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 6.14 | -2.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | -1153.24% | |
| ROA | 14.11% | -30.13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.96% | -16.49% | |
| Чистая маржа | 9.39% | -14.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 37.27 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.50% | — | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | — | |
| EPS | $7.49 | $-5.22 | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $0.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MISBP сильнее: 86/100 против 56/100 у MRKK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MISBP составляет 58.6 (нейтральная зона), у MRKK — 51.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MISBP и MRKK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +2.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MISBP — 32.1 (выраженный тренд), MRKK — 17.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MISBP менее волатилен — бета 0.23 против 0.38 у MRKK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISBP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.63 | 51.72 | |
| Stochastic %K | 60.61 | 36.50 | |
| CCI (20) | 68.01 | -25.35 | |
| MFI | 71.60 | 53.90 | |
| Williams %R | -39.39 | -63.50 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 3.90 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.12 | 16.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.64% | -0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.64% | +0.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.24% | +2.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.30% | +9.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 46.59 | 73.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.38 | |
| ATR % | 3.53% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.69 | |
| RS Rating | 87.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -6.84 | -11.55 | |
| BB ширина | 12.46 | 9.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MISBP — 10,57 млн ₽, MRKK — 73,57 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKK: +21.22% г/г vs +9.33%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: MISBP зарабатывает 992251 ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MISBP — 406998 ₽, MRKK — -15,74 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MISBP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 73,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +21.22% | |
| Чистая прибыль | 992251 ₽ | -10,94 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | — | — |
| EPS (TTM) | $7.49 | $-5.22 | |
| Операц. Cash Flow | 496840 ₽ | -8,96 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 406998 ₽ | -15,74 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MISBP обеспечивает 6.50% годовой доходности, MRKK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MISBP — 14 лет, MRKK — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MISBP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.21 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52.40% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MISBP приходится на августе (+13.47%), а MRKK — на апреле (+11.40%). Наименее удачные месяцы: MISBP — ноябрь (-8.15%), MRKK — май (-5.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +55.31% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или Россети Северный Кавказ?
У кого выше рентабельность — MISBP или MRKK?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и Россети Северный Кавказ?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или Россети Северный Кавказ?
Какая акция лучше по технике — MISBP или MRKK?
Что лучше купить — MISBP или MRKK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией