ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MISBP vs MRKC

Тикер 1
Тикер 2
MISBP20
23MRKC
ТНСэнМарЭл привилегированные (MISBP) и Россети Центр (MRKC) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MRKC крупнее в 63.0× (39,32 млрд ₽ vs 624,22 млн ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKC с P/E 3.12 (у MISBP — 7.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE MISBP — 18.66%, у MRKC — 15.84%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MISBP удерживает чистую маржу на уровне 9.39%, опережая MRKC (7.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MRKC предлагает более высокую дивидендную доходность (10.42% vs 6.50%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MISBP сильнее: 86/100 против 65/100 у MRKC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MISBP и MRKC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
MISBP
ТНСэнМарЭл привилегированные
MISBPRU
58,60 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 624,22 млн ₽
ETP Rank6.5
Стоимость
3.6
Качество
8.5
Рост
4.6
Техника
10.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
MRKC
Россети Центр
MRKCRU
0,93 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 39,32 млрд ₽
ETP Rank7.6
Стоимость
9.1
Качество
7.1
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

MISBPMRKC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MRKC выглядит привлекательнее: 3.12 против 7.56. Премия к оценке MISBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MRKC дешевле: 0.24 против 0.71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MRKC — 0.49, у MISBP — 1.41. MRKC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKC — 2.01, у MISBP — 6.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MISBP (18.66% vs 15.84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MISBP — 9.39%, у MRKC — 7.59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MISBP — 0.32, у MRKC — 1.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MISBPMRKC
ПоказательMISBPMRKCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7.563.12
P/B1.410.49
P/S0.710.24
PEG0.220.08
EV/EBITDA6.142.01
Рентабельность
ROE18.66%15.84%
ROA14.11%6.67%
Валовая маржа——
Операц. маржа7.96%14.91%
Чистая маржа9.39%7.59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.321.38
Текущая ликв.2.230.52
Быстрая ликв.2.230.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность6.50%10.42%
Коэфф. выплат82.85%25.05%
EPS$7.49$0.27
Балансовая стоим.$40.14$1.73

Технический анализ

MISBP набирает 86 из 100 по техническому скорингу, MRKC — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MISBP — 58.6 (нейтральная зона), MRKC — 55.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MISBP и MRKC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +5.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MISBP — 32.1 (выраженный тренд), MRKC — 27.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRKC стабильнее (0.06 vs 0.23). Значение ниже 0.8 делает MRKC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKC составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MISBPMRKC
Общая оценка
86
65
Осцилляторы
66
63
Тренд
72
71
Объём
75
31
Волатильность
58
60
ИндикаторMISBPMRKCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58.6355.34
Stochastic %K60.6170.63
CCI (20)68.0145.91
MFI71.6073.50
Williams %R-39.39-29.37
MACD гистограмма0.190.00
Momentum (10)3.900.03
Тренд
ADX32.1227.57
Цена vs EMA 9+0.64%+0.86%
Цена vs EMA 20+2.64%+2.13%
Цена vs SMA 50+5.24%+5.18%
Цена vs SMA 200+13.30%+14.47%
Объём
CMF0.28-0.07
Volume Ratio46.5952.58
Волатильность и статистика
Beta0.230.06
ATR %3.53%4.23%
Sharpe (1г)0.690.78
RS Rating87.0094.00
52w от хая-6.84-10.41
BB ширина12.4614.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MISBP — 10,57 млн ₽, MRKC — 152,96 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKC растёт быстрее по выручке: +10.11% год к году против +9.33% у MISBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, MRKC — 11,60 млрд ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MISBP — 406998 ₽, MRKC — 3,23 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMISBPMRKCЛидер
Выручка10,57 млн ₽152,96 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+9.33%+10.11%
Чистая прибыль992251 ₽11,60 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+15.16%+33.23%
EPS (TTM)$7.49$0.27
Операц. Cash Flow496840 ₽29,46 млрд ₽
Free Cash Flow406998 ₽3,23 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MISBP — 6.50%, MRKC — 10.42%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MISBP — 14 лет, MRKC — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MISBP — +52.40%, MRKC — +27.52%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISBP — 82.85%, MRKC — 25.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMISBPMRKCЛидер
Див. доходность6.50%10.42%
Годовые дивиденды$6.21$0.07
Коэфф. выплат82.85%25.05%
Лет выплат14.00%15.00%
CAGR дивидендов (5л)52.40%27.52%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MISBP — августе (+13.47%), для MRKC — декабре (+12.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MISBP — ноябрь (-8.15%), MRKC — август (-2.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +55.31% против +35.45%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MISBP
+13.3
+0.4
+4.0
+10.2
+2.0
-2.9
+5.8
+13.5
+6.5
-0.3
-8.2
+11.1
MRKC
-0.2
+1.0
+3.3
+3.6
+4.0
-1.1
+1.2
-2.0
+1.7
+6.2
+5.4
+12.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или Россети Центр?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Центр: P/E 3.12 против 7.56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MISBP или MRKC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MISBP — 18.66%, MRKC — 15.84%. Преимущество у MISBP.
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и Россети Центр?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MISBP — 6.50%, MRKC — 10.42%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или Россети Центр?
Выручка MISBP за TTM — 10,57 млн ₽, MRKC — 152,96 млрд ₽. MRKC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MISBP или MRKC?
Чистая маржа MISBP — 9.39%, MRKC — 7.59%. MISBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MISBP или MRKC?
Технический скоринг: MISBP — 86/100, MRKC — 65/100. MISBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MISBP или MRKC?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:23 в пользу MRKC по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией