Сравнение MISB vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MISB с P/E 7.56 (у YRSB — 16.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) MISB дешевле: 1.41 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MISB оценён ниже: 6.14 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55.69% против 18.66% у MISB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MISB — 9.39%, YRSB — 3.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. YRSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.91, тогда как MISB практически без долга (D/E 0.32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISB | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | 16.74 | |
| P/B | 1.41 | 9.32 | |
| P/S | 0.71 | 0.63 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 55.69% | |
| ROA | 14.11% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 7.96% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 9.39% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.46% | — | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | 4.81% | |
| EPS | $7.49 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $71.57 | |
Технический анализ
YRSB набирает 41 из 100 по техническому скорингу, MISB — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MISB — 42.5 (нейтральная зона), YRSB — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. YRSB торгуется выше SMA 50 (1.0%), тогда как MISB ниже этой средней (-4.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MISB — 11.0 (нет тренда), YRSB — 20.3 (слабый тренд). По бете YRSB стабильнее (0.17 vs 0.24). Значение ниже 0.8 делает YRSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISB | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.47 | 49.51 | |
| Stochastic %K | 29.27 | 38.46 | |
| CCI (20) | -96.92 | -21.51 | |
| MFI | 53.75 | 71.14 | |
| Williams %R | -70.73 | -61.54 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -1.60 | |
| Momentum (10) | -0.50 | -18.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.02 | 20.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.91% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.50% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | -1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 48.13 | 112.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.17 | |
| ATR % | 3.37% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.20 | 0.34 | |
| RS Rating | 64.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -20.12 | -22.85 | |
| BB ширина | 11.67 | 7.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MISB — 10,57 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MISB растёт быстрее по выручке: +9.33% год к году против +8.72% у YRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MISB — 992,25 млн ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. MISB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MISB генерирует 407 млн ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MISB | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 992,25 млн ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 496,84 млн ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 407 млн ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
MISB выплачивает дивиденды с доходностью 6.46% годовых, тогда как YRSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MISB платит дивиденды 14 лет подряд, YRSB — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MISB — +21.33%, YRSB — +20.27%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISB — 26.49%, YRSB — 4.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MISB | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.46% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.98 | $1.92 | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | 4.81% | |
| Лет выплат | 14.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21.33% | 20.27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MISB — январе (+21.74%), для YRSB — апреле (+14.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MISB — июль (-6.43%), для YRSB — февраль (-7.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISB: +68.53% против +55.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — MISB или YRSB?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — MISB или YRSB?
Какая акция лучше по технике — MISB или YRSB?
Что лучше купить — MISB или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией