Сравнение MISB vs VGSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VGSBP выглядит привлекательнее: 2.43 против 7.56. Премия к оценке MISB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) VGSBP дешевле: 0.14 против 0.71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MISB дешевле: 1.41 против 6.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VGSBP оценён ниже: 1.48 vs 6.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VGSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 276.87% против 18.66% у MISB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MISB — 9.39%, VGSBP — 5.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VGSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 10.14, тогда как MISB практически без долга (D/E 0.32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MISB | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | 2.43 | |
| P/B | 1.41 | 6.72 | |
| P/S | 0.71 | 0.14 | |
| PEG | 0.22 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 1.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 276.87% | |
| ROA | 14.11% | 24.85% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.96% | 6.72% | |
| Чистая маржа | 9.39% | 5.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 10.14 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.46% | — | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | 0.11% | |
| EPS | $7.49 | $5.34 | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $1.93 | |
Технический анализ
VGSBP набирает 38 из 100 по техническому скорингу, MISB — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MISB — 42.5 (нейтральная зона), VGSBP — 45.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MISB на -4.5%, VGSBP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MISB — 11.0 (нет тренда), VGSBP — 29.1 (выраженный тренд). VGSBP демонстрирует выраженный тренд, а MISB — нет. По бете VGSBP стабильнее (-0.03 vs 0.24). Значение ниже 0.8 делает VGSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VGSBP составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISB | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.47 | 45.06 | |
| Stochastic %K | 29.27 | 24.32 | |
| CCI (20) | -96.92 | -28.57 | |
| MFI | 53.75 | 72.92 | |
| Williams %R | -70.73 | -75.68 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.50 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.02 | 29.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.91% | -2.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -2.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.50% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | -0.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 48.13 | 64.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | -0.03 | |
| ATR % | 3.37% | 4.59% | |
| Sharpe (1г) | 0.20 | 0.78 | |
| RS Rating | 64.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -20.12 | -23.33 | |
| BB ширина | 11.67 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MISB — 10,57 млрд ₽, VGSBP — 35,80 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VGSBP растёт быстрее по выручке: +10.97% год к году против +9.33% у MISB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MISB — 992,25 млн ₽, VGSBP — 2,13 млн ₽. MISB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MISB генерирует 407 млн ₽, VGSBP — 244264 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MISB | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 35,80 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +10.97% | |
| Чистая прибыль | 992,25 млн ₽ | 2,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | +34.17% | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $5.34 | |
| Операц. Cash Flow | 496,84 млн ₽ | 271925 ₽ | |
| Free Cash Flow | 407 млн ₽ | 244264 ₽ |
Дивиденды
MISB выплачивает дивиденды с доходностью 6.46% годовых, тогда как VGSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MISB платит дивиденды 14 лет подряд, VGSBP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISB — 26.49%, VGSBP — 0.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MISB | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.46% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.98 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | 0.11% | |
| Лет выплат | 14.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21.33% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MISB — январе (+21.74%), для VGSBP — августе (+19.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MISB — июль (-6.43%), для VGSBP — май (-4.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISB: +68.53% против +38.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
У кого выше рентабельность — MISB или VGSBP?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл и Волгоградэнергосбыт привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
У кого выше маржинальность — MISB или VGSBP?
Какая акция лучше по технике — MISB или VGSBP?
Что лучше купить — MISB или VGSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией