ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MISB vs TGKN

Тикер 1
Тикер 2
MISB30
9TGKN
Инвесторы часто выбирают между MISB и TGKN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. MISB торгуется с P/E 7,56, тогда как TGKN — с P/E 30,55. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. MISB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,66% против 3,70% у TGKN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MISB — 9,39%, TGKN — 1,10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: MISB обеспечивает 4,29% годовой доходности, TGKN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MISB сильнее: 78/100 против 66/100 у TGKN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:9 — убедительное преимущество MISB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
MISB
ТНСэнМарЭл
MISBRU
₽55,10
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank7.0
Стоимость
5.9
Качество
8.6
Рост
4.6
Техника
10.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
TGKN
ТГК-14
TGKNRU
₽0,00
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank3.7
Стоимость
5.3
Качество
3.0
Рост
4.0
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
8.0

Динамика цен

MISBTGKN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MISB — P/E 7,56 vs 30,55 у TGKN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) TGKN дешевле: 0,34 против 0,71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TGKN оценён ниже: 6,04 vs 6,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MISB составляет 18,66%, что превышает показатель TGKN (3,70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MISB впереди: 9,39% против 1,10% у TGKN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TGKN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,29, тогда как MISB практически без долга (D/E 0,32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

MISBTGKN
ПоказательMISBTGKNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7,5630,55
P/B1,411,13
P/S0,710,34
PEG0,24-8,65
EV/EBITDA6,146,04
Рентабельность
ROE18,66%3,70%
ROA14,11%0,70%
Валовая маржа——
Операц. маржа7,96%8,01%
Чистая маржа9,39%1,10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,324,29
Текущая ликв.2,231,05
Быстрая ликв.2,230,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,29%—
Коэфф. выплат26,49%—
EPS$7,49—
Балансовая стоим.$40,14$0,00

Технический анализ

MISB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, TGKN — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MISB — 71,0 (зона перекупленности), TGKN — 57,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MISB на 25,4%, TGKN на 10,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MISB выше SMA 200 (+7,9%), TGKN — ниже (-24,9%). Долгосрочный тренд в пользу MISB. Сила тренда по ADX: MISB — 50,9 (выраженный тренд), TGKN — 29,4 (выраженный тренд). По бете MISB стабильнее (0,65 vs 1,12). Дневная волатильность (ATR%) TGKN составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MISBTGKN
Общая оценка
78
66
Осцилляторы
63
59
Тренд
69
53
Объём
69
63
Волатильность
53
58
ИндикаторMISBTGKNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)70,9857,39
Stochastic %K73,9770,79
CCI (20)87,6749,57
MFI62,8077,40
Williams %R-26,03-29,21
MACD гистограмма0,570,00
Momentum (10)5,100,00
Тренд
ADX50,8729,42
Цена vs EMA 9+2,17%+0,26%
Цена vs EMA 20+9,68%+4,63%
Цена vs SMA 50+25,37%+10,22%
Цена vs SMA 200+7,87%-24,92%
Объём
CMF0,060,04
Volume Ratio315,90127,40
Волатильность и статистика
Beta0,651,12
ATR %5,45%7,05%
Sharpe (1г)0,32-0,77
RS Rating86,0020,00
52w от хая-13,26-51,05
BB ширина48,2539,75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MISB — 10,57 млрд ₽, TGKN — 21,62 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TGKN растёт быстрее по выручке: +12,10% год к году против +11,50% у MISB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MISB — 992,25 млн ₽, TGKN — 237,77 млн ₽. MISB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MISB генерирует 407 млн ₽, TGKN — -3,49 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMISBTGKNЛидер
Выручка10,57 млрд ₽21,62 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+11.50%+12.10%
Чистая прибыль992,25 млн ₽237,77 млн ₽
Рост прибыли (г/г)-6.20%-86.50%
EPS (TTM)$7,49$0,00
Операц. Cash Flow496,84 млн ₽1,59 млрд ₽
Free Cash Flow407 млн ₽-3,49 млрд ₽

Дивиденды

MISB выплачивает дивиденды с доходностью 4,29% годовых, тогда как TGKN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MISB платит дивиденды 14 лет подряд, TGKN — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательMISBTGKNЛидер
Див. доходность4,29%—
Годовые дивиденды$1,98$0,00
Коэфф. выплат26,49%—
Лет выплат143
CAGR дивидендов (5л)21,33%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MISB — декабре (+11,05%), для TGKN — июле (+25,46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MISB — ноябрь (-4,29%), для TGKN — июнь (-6,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISB: +49,80% против +26,12%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MISB
+10,5
-3,0
+4,5
+8,1
+3,0
+1,0
-3,1
+10,6
+6,3
+5,2
-4,3
+11,1
TGKN
+10,6
-4,0
+0,1
+2,1
+1,2
-6,1
+25,5
+2,5
-2,4
-4,0
-1,3
+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл или ТГК-14?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ТНСэнМарЭл: P/E 7,56 против 30,55. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MISB или TGKN?
ROE MISB — 18,66%, TGKN — 3,70%. MISB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл и ТГК-14?
ТНСэнМарЭл выплачивает дивиденды с доходностью 4,29%. ТГК-14 дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл или ТГК-14?
По объёму выручки: MISB — 10,57 млрд ₽, TGKN — 21,62 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MISB или TGKN?
Чистая маржа MISB — 9,39%, TGKN — 1,10%. MISB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MISB или TGKN?
Технический скоринг: MISB — 78/100, TGKN — 66/100. MISB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MISB или TGKN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик MISB выигрывает 30, TGKN — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией