Сравнение MISB vs TGKBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TGKBP выглядит привлекательнее: 2,68 против 7,56. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) TGKBP оценён ниже: 0,15 против 0,71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKBP дешевле: 0,46 против 1,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKBP оценён ниже: 1,83 vs 6,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MISB составляет 18,66%, что превышает показатель TGKBP (17,36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MISB впереди: 9,39% против 5,51% у TGKBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TGKBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,27, тогда как MISB практически без долга (D/E 0,32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0,42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISB | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,56 | 2,68 | |
| P/B | 1,41 | 0,46 | |
| P/S | 0,71 | 0,15 | |
| PEG | 0,22 | — | |
| EV/EBITDA | 6,14 | 1,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,66% | 17,36% | |
| ROA | 14,11% | 5,30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7,96% | -3,14% | |
| Чистая маржа | 9,39% | 5,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 2,27 | |
| Текущая ликв. | 2,23 | 0,42 | |
| Быстрая ликв. | 2,23 | 0,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,29% | — | |
| Коэфф. выплат | 26,49% | — | |
| EPS | $7,49 | — | |
| Балансовая стоим. | $40,14 | $0,01 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 67/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MISB — 73,2, TGKBP — 61,6. MISB в зоне зона перекупленности, а TGKBP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: MISB на 25,6%, TGKBP на 9,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MISB выше SMA 200 (+6,9%), TGKBP — ниже (-9,8%). Долгосрочный тренд в пользу MISB. Сила тренда по ADX: MISB — 42,9 (выраженный тренд), TGKBP — 28,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета MISB — 0,66, TGKBP — 0,89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGKBP составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISB | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,17 | 61,59 | |
| Stochastic %K | 98,83 | 85,77 | |
| CCI (20) | 109,51 | 107,08 | |
| MFI | 83,79 | 61,70 | |
| Williams %R | -1,17 | -14,23 | |
| MACD гистограмма | 1,38 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 13,10 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,90 | 28,20 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,01% | +6,85% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,98% | +12,15% | |
| Цена vs SMA 50 | +25,55% | +9,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,89% | -9,75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 7,82 | 44,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,66 | 0,89 | |
| ATR % | 5,18% | 6,72% | |
| Sharpe (1г) | 0,26 | -0,46 | |
| RS Rating | 85,00 | 55,00 | |
| 52w от хая | -14,51 | -33,85 | |
| BB ширина | 66,63 | 46,79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MISB генерирует 10,57 млрд ₽, TGKBP — 65,03 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TGKBP — +14,80%, MISB — +11,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MISB — 992,25 млн ₽, TGKBP — 3,58 млн ₽. MISB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MISB генерирует 407 млн ₽, TGKBP — 13,96 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MISB | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 65,03 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 992,25 млн ₽ | 3,58 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,49 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 496,84 млн ₽ | 17,03 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 407 млн ₽ | 13,96 млн ₽ |
Дивиденды
MISB выплачивает дивиденды с доходностью 4,29% годовых, тогда как TGKBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MISB платит дивиденды 14 лет подряд, TGKBP — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MISB | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,29% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,98 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 26,49% | — | |
| Лет выплат | 14 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21,33% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MISB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+21,74%), TGKBP — в апреле (+15,48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MISB — июль (-4,12%), для TGKBP — май (-9,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISB: +68,48% против +33,36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл или ТГК-2 привилегированные?
У кого выше рентабельность — MISB или TGKBP?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл и ТГК-2 привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл или ТГК-2 привилегированные?
У кого выше маржинальность — MISB или TGKBP?
Какая акция лучше по технике — MISB или TGKBP?
Что лучше купить — MISB или TGKBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией