Сравнение MISB vs TGKBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TGKBP выглядит привлекательнее: 2.68 против 7.56. Премия к оценке MISB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TGKBP оценён ниже: 0.15 против 0.71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKBP дешевле: 0.46 против 1.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKBP оценён ниже: 1.83 vs 6.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MISB составляет 18.66%, что превышает показатель TGKBP (17.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MISB впереди: 9.39% против 5.51% у TGKBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TGKBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.27, тогда как MISB практически без долга (D/E 0.32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISB | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | 2.68 | |
| P/B | 1.41 | 0.46 | |
| P/S | 0.71 | 0.15 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 1.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 17.36% | |
| ROA | 14.11% | 5.30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.96% | -3.14% | |
| Чистая маржа | 9.39% | 5.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 2.27 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.46% | — | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | — | |
| EPS | $7.49 | — | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $0.01 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TGKBP: скоринг 57/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MISB — 42.5, TGKBP — 56.6. Обе акции находятся в одной зоне. TGKBP торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как MISB ниже этой средней (-4.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TGKBP выше SMA 200 (+8.0%), MISB — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу TGKBP. Сила тренда по ADX: MISB — 11.0 (нет тренда), TGKBP — 41.3 (выраженный тренд). TGKBP демонстрирует выраженный тренд, а MISB — нет. Волатильность: бета TGKBP — -0.11, MISB — 0.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGKBP составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISB | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.47 | 56.63 | |
| Stochastic %K | 29.27 | 40.23 | |
| CCI (20) | -96.92 | 66.73 | |
| MFI | 53.75 | 84.95 | |
| Williams %R | -70.73 | -59.77 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.50 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.02 | 41.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.91% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.50% | +3.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | +8.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 48.13 | 6.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | -0.11 | |
| ATR % | 3.37% | 4.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.20 | 0.83 | |
| RS Rating | 64.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -20.12 | -22.37 | |
| BB ширина | 11.67 | 12.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MISB генерирует 10,57 млрд ₽, TGKBP — 65,03 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TGKBP — +11.08%, MISB — +9.33%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MISB — 992,25 млн ₽, TGKBP — 3,58 млн ₽. MISB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MISB генерирует 407 млн ₽, TGKBP — 13,96 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MISB | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 65,03 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +11.08% | |
| Чистая прибыль | 992,25 млн ₽ | 3,58 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | +62.40% | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 496,84 млн ₽ | 17,03 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 407 млн ₽ | 13,96 млн ₽ |
Дивиденды
MISB выплачивает дивиденды с доходностью 6.46% годовых, тогда как TGKBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MISB платит дивиденды 14 лет подряд, TGKBP — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MISB | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.46% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.98 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21.33% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MISB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+21.74%), TGKBP — в апреле (+15.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MISB — июль (-6.43%), для TGKBP — май (-10.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISB: +68.53% против +34.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — MISB или TGKBP?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл и ТГК-2 - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — MISB или TGKBP?
Какая акция лучше по технике — MISB или TGKBP?
Что лучше купить — MISB или TGKBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией