Сравнение MISB vs STSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, STSBP выглядит привлекательнее: 3.00 против 7.56. Премия к оценке MISB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу STSBP: 0.10 vs 0.71 у MISB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STSBP дешевле: 0.98 против 1.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STSBP оценён ниже: 2.32 vs 6.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.73% против 18.66% у MISB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MISB — 9.39%, STSBP — 3.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MISB — 0.32, STSBP — 0.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MISB | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | 3.00 | |
| P/B | 1.41 | 0.98 | |
| P/S | 0.71 | 0.10 | |
| PEG | 0.22 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 32.73% | |
| ROA | 14.11% | 17.07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.96% | 3.92% | |
| Чистая маржа | 9.39% | 3.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.46% | 10.19% | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | 48.48% | |
| EPS | $7.49 | $0.97 | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $2.23 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MISB составляет 42.5 (нейтральная зона), у STSBP — 31.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MISB на -4.5%, STSBP на -14.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MISB — 11.0 (нет тренда), STSBP — 35.3 (выраженный тренд). STSBP демонстрирует выраженный тренд, а MISB — нет. MISB менее волатилен — бета 0.24 против 0.52 у STSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISB | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.47 | 31.56 | |
| Stochastic %K | 29.27 | 16.43 | |
| CCI (20) | -96.92 | -62.57 | |
| MFI | 53.75 | 24.05 | |
| Williams %R | -70.73 | -83.57 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.50 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.02 | 35.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.91% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -6.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.50% | -14.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | -10.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 48.13 | 23.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.52 | |
| ATR % | 3.37% | 4.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.20 | 0.26 | |
| RS Rating | 64.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -20.12 | -34.43 | |
| BB ширина | 11.67 | 39.10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MISB — 10,57 млрд ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу STSBP: +10.62% г/г vs +9.33%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MISB — 992,25 млн ₽, STSBP — 818339 ₽. MISB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MISB генерирует 407 млн ₽, STSBP — 671469 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MISB | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 24,59 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +10.62% | |
| Чистая прибыль | 992,25 млн ₽ | 818339 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | +21.27% | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 496,84 млн ₽ | 995792 ₽ | |
| Free Cash Flow | 407 млн ₽ | 671469 ₽ |
Дивиденды
MISB и STSBP — дивидендные акции. Доходность: MISB — 6.46%, STSBP — 10.19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MISB платит дивиденды 14 лет подряд, STSBP — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MISB — +21.33%, STSBP — +74.88%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISB — 26.49%, STSBP — 48.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MISB | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.46% | 10.19% | |
| Годовые дивиденды | $1.98 | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | 48.48% | |
| Лет выплат | 14.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21.33% | 74.88% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MISB приходится на январе (+21.74%), а STSBP — на январе (+15.42%). Слабые месяцы: для MISB — июль (-6.43%), для STSBP — сентябрь (-1.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISB: +68.53% против +54.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл или СтаврЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — MISB или STSBP?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл и СтаврЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл или СтаврЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — MISB или STSBP?
Какая акция лучше по технике — MISB или STSBP?
Что лучше купить — MISB или STSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией