ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MISB vs RTSBP

Тикер 1
Тикер 2
MISB32
12RTSBP
ТНСэнМарЭл (MISB) и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные (RTSBP) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Если ориентироваться на P/E, RTSBP выглядит привлекательнее: 7,66 против 7,56. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует RTSBP (51,67% vs 18,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MISB — 9,39%, у RTSBP — 5,80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. RTSBP предлагает более высокую дивидендную доходность (9,48% vs 4,29%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MISB сильнее: 72/100 против 51/100 у RTSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MISB уверенно лидирует со счётом 32:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
MISB
ТНСэнМарЭл
MISBRU
₽55,10
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.6
Стоимость
5.9
Качество
8.6
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
RTSBP
ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные
RTSBPRU
₽1,21
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank7.6
Стоимость
6.5
Качество
8.0
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
—
Сезонность
9.0

Динамика цен

MISBRTSBP

Фундаментальный анализ

RTSBP торгуется с P/E 7,66, тогда как MISB — с P/E 7,56. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) RTSBP дешевле: 0,44 против 0,71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MISB — 1,41, у RTSBP — 3,96. EV/EBITDA RTSBP — 5,02, у MISB — 6,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RTSBP — 51,67%, у MISB — 18,66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MISB удерживает чистую маржу на уровне 9,39%, опережая RTSBP (5,80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MISB — 0,32, у RTSBP — 1,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MISBRTSBP
ПоказательMISBRTSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7,567,66
P/B1,413,96
P/S0,710,44
PEG0,240,08
EV/EBITDA6,145,02
Рентабельность
ROE18,66%51,67%
ROA14,11%25,14%
Валовая маржа——
Операц. маржа7,96%6,77%
Чистая маржа9,39%5,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,321,06
Текущая ликв.2,231,35
Быстрая ликв.2,231,35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,29%9,48%
Коэфф. выплат26,49%30,89%
EPS$7,49$0,43
Балансовая стоим.$40,14$0,83

Технический анализ

MISB набирает 72 из 100 по техническому скорингу, RTSBP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MISB — 73,7 (зона перекупленности), RTSBP — 54,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MISB торгуется выше SMA 50 (27,1%), тогда как RTSBP ниже этой средней (-0,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MISB выше SMA 200 (+8,6%), RTSBP — ниже (-17,6%). Долгосрочный тренд в пользу MISB. ADX: MISB — 46,8 (выраженный тренд), RTSBP — 16,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MISB стабильнее (0,65 vs 0,89). Дневная волатильность (ATR%) RTSBP составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MISBRTSBP
Общая оценка
72
51
Осцилляторы
55
58
Тренд
71
46
Объём
69
41
Волатильность
48
58
ИндикаторMISBRTSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)73,7254,19
Stochastic %K81,7674,39
CCI (20)100,86145,88
MFI71,1840,70
Williams %R-18,24-25,61
MACD гистограмма1,120,01
Momentum (10)6,300,08
Тренд
ADX46,8216,49
Цена vs EMA 9+5,49%+3,22%
Цена vs EMA 20+14,30%+3,72%
Цена vs SMA 50+27,05%-0,62%
Цена vs SMA 200+8,60%-17,55%
Объём
CMF0,17-0,34
Volume Ratio95,87143,33
Волатильность и статистика
Beta0,650,89
ATR %5,26%5,68%
Sharpe (1г)0,32-0,31
RS Rating86,0052,00
52w от хая-12,95-37,62
BB ширина63,1515,46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MISB — 10,57 млрд ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RTSBP растёт быстрее по выручке: +11,40% год к году против +11,50% у MISB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MISB — 992,25 млн ₽, RTSBP — 3,88 млн ₽. MISB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MISB — 407 млн ₽, RTSBP — 1,12 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMISBRTSBPЛидер
Выручка10,57 млрд ₽66,94 млн ₽
Рост выручки (г/г)+11.50%+11.40%
Чистая прибыль992,25 млн ₽3,88 млн ₽
Рост прибыли (г/г)-6.20%+252.60%
EPS (TTM)$7,49$0,43
Операц. Cash Flow496,84 млн ₽1,94 млн ₽
Free Cash Flow407 млн ₽1,12 млн ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MISB — 4,29%, RTSBP — 9,48%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MISB — 14 лет, RTSBP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MISB — +21,33%, RTSBP — +18,27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISB — 26,49%, RTSBP — 30,89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMISBRTSBPЛидер
Див. доходность4,29%9,48%
Годовые дивиденды$1,98$0,13
Коэфф. выплат26,49%30,89%
Лет выплат1413
CAGR дивидендов (5л)21,33%18,27%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MISB — декабре (+11,05%), для RTSBP — августе (+15,33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MISB — ноябрь (-4,29%), RTSBP — май (-4,33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISB: +49,80% против +35,43%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MISB
+10,5
-3,0
+4,5
+8,1
+3,0
+1,0
-3,1
+10,6
+6,3
+5,2
-4,3
+11,1
RTSBP
+14,0
+0,1
-0,6
+7,0
-4,3
+1,4
+2,1
+15,3
+3,1
-1,6
-0,3
-1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 7,66 против 7,56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MISB или RTSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MISB — 18,66%, RTSBP — 51,67%. Преимущество у RTSBP.
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MISB — 4,29%, RTSBP — 9,48%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Выручка MISB за TTM — 10,57 млрд ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. MISB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MISB или RTSBP?
Чистая маржа MISB — 9,39%, RTSBP — 5,80%. MISB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MISB или RTSBP?
Технический скоринг: MISB — 72/100, RTSBP — 51/100. MISB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MISB или RTSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 32:12 в пользу MISB по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией