Сравнение MISB vs RTSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RTSBP торгуется с P/E 7.66, тогда как MISB — с P/E 7.56. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) RTSBP дешевле: 0.44 против 0.71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MISB — 1.41, у RTSBP — 3.96. EV/EBITDA RTSBP — 5.02, у MISB — 6.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RTSBP — 51.67%, у MISB — 18.66%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MISB удерживает чистую маржу на уровне 9.39%, опережая RTSBP (5.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MISB — 0.32, у RTSBP — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MISB | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | 7.66 | |
| P/B | 1.41 | 3.96 | |
| P/S | 0.71 | 0.44 | |
| PEG | 0.22 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 5.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 51.67% | |
| ROA | 14.11% | 25.14% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.96% | 6.77% | |
| Чистая маржа | 9.39% | 5.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.46% | — | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | 30.89% | |
| EPS | $7.49 | $0.43 | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $0.83 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 35/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MISB — 42.5 (нейтральная зона), RTSBP — 48.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MISB на -4.5%, RTSBP на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MISB — 11.0 (нет тренда), RTSBP — 8.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MISB стабильнее (0.24 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает MISB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RTSBP составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISB | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.47 | 48.05 | |
| Stochastic %K | 29.27 | 33.87 | |
| CCI (20) | -96.92 | 44.05 | |
| MFI | 53.75 | 61.63 | |
| Williams %R | -70.73 | -66.13 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.50 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.02 | 8.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.91% | -0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.50% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | -3.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 48.13 | 34.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 1.19 | |
| ATR % | 3.37% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.20 | 0.71 | |
| RS Rating | 64.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -20.12 | -19.68 | |
| BB ширина | 11.67 | 5.08 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MISB — 10,57 млрд ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RTSBP растёт быстрее по выручке: +10.20% год к году против +9.33% у MISB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MISB — 992,25 млн ₽, RTSBP — 3,88 млн ₽. MISB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MISB — 407 млн ₽, RTSBP — 1,12 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MISB | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 66,94 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +10.20% | |
| Чистая прибыль | 992,25 млн ₽ | 3,88 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | +31.93% | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 496,84 млн ₽ | 1,94 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 407 млн ₽ | 1,12 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MISB обеспечивает 6.46% годовой доходности, RTSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MISB — 14 лет, RTSBP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MISB — +21.33%, RTSBP — +18.27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISB — 26.49%, RTSBP — 30.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MISB | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.46% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.98 | $0.13 | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | 30.89% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21.33% | 18.27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MISB — январе (+21.74%), для RTSBP — январе (+19.13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MISB — июль (-6.43%), RTSBP — ноябрь (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISB: +68.53% против +58.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
У кого выше рентабельность — MISB или RTSBP?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
У кого выше маржинальность — MISB или RTSBP?
Какая акция лучше по технике — MISB или RTSBP?
Что лучше купить — MISB или RTSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией