Сравнение MISB vs RTSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RTSB с P/E 7.66 (у MISB — 7.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RTSB оценён ниже: 0.44 против 0.71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MISB — 1.41, у RTSB — 3.96. EV/EBITDA RTSB — 5.02, у MISB — 6.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RTSB — 51.67%, у MISB — 18.66%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MISB удерживает чистую маржу на уровне 9.39%, опережая RTSB (5.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MISB — 0.32, у RTSB — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MISB | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | 7.66 | |
| P/B | 1.41 | 3.96 | |
| P/S | 0.71 | 0.44 | |
| PEG | 0.22 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 5.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 51.67% | |
| ROA | 14.11% | 25.14% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.96% | 6.77% | |
| Чистая маржа | 9.39% | 5.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.46% | — | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | 19.55% | |
| EPS | $7.49 | $0.43 | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $0.83 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MISB — 42.5, RTSB — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MISB на -4.5%, RTSB на -1.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MISB — 11.0 (нет тренда), RTSB — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MISB — 0.24, RTSB — 0.68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MISB составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISB | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.47 | 46.65 | |
| Stochastic %K | 29.27 | 53.19 | |
| CCI (20) | -96.92 | -36.39 | |
| MFI | 53.75 | 44.57 | |
| Williams %R | -70.73 | -46.81 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.50 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.02 | 13.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.91% | -0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.50% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | -3.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 48.13 | 8.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.68 | |
| ATR % | 3.37% | 2.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.20 | 0.64 | |
| RS Rating | 64.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -20.12 | -39.98 | |
| BB ширина | 11.67 | 8.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MISB генерирует 10,57 млрд ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RTSB — +10.20%, MISB — +9.33%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MISB — 992,25 млн ₽, RTSB — 3,88 млрд ₽. RTSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MISB — 407 млн ₽, RTSB — 1,12 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MISB | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 66,94 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +10.20% | |
| Чистая прибыль | 992,25 млн ₽ | 3,88 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | +31.93% | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 496,84 млн ₽ | 1,94 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 407 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MISB обеспечивает 6.46% годовой доходности, RTSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MISB — 14 лет, RTSB — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MISB — +21.33%, RTSB — +56.90%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISB — 26.49%, RTSB — 19.55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MISB | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.46% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.98 | $0.08 | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | 19.55% | |
| Лет выплат | 14.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21.33% | 56.90% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MISB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+21.74%), RTSB — в августе (+17.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MISB — июль (-6.43%), RTSB — ноябрь (-7.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISB: +68.53% против +59.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
У кого выше рентабельность — MISB или RTSB?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл и ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
У кого выше маржинальность — MISB или RTSB?
Какая акция лучше по технике — MISB или RTSB?
Что лучше купить — MISB или RTSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией