Сравнение MISB vs NNSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MISB торгуется с P/E 7,56, тогда как NNSBP — с P/E 8,71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) NNSBP оценён ниже: 0,33 против 0,71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MISB — 1,41, у NNSBP — 35,98. EV/EBITDA NNSBP — 5,76, у MISB — 6,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NNSBP (413,20% vs 18,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MISB — 9,39%, у NNSBP — 3,82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка NNSBP значительно выше: D/E 37,07 vs 0,32 у MISB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0,56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISB | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,56 | 8,71 | |
| P/B | 1,41 | 35,98 | |
| P/S | 0,71 | 0,33 | |
| PEG | 0,23 | — | |
| EV/EBITDA | 6,14 | 5,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,66% | 413,20% | |
| ROA | 14,11% | 10,85% | |
| Валовая маржа | — | 47,37% | |
| Операц. маржа | 7,96% | 4,81% | |
| Чистая маржа | 9,39% | 3,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 37,07 | |
| Текущая ликв. | 2,23 | 0,56 | |
| Быстрая ликв. | 2,23 | 0,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,29% | — | |
| Коэфф. выплат | 26,49% | 7,78% | |
| EPS | $7,49 | $405,08 | |
| Балансовая стоим. | $40,14 | $98,03 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 64/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MISB — 74,5, NNSBP — 61,3. MISB в зоне зона перекупленности, а NNSBP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. MISB и NNSBP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24,3% и +3,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MISB выше SMA 200 (+6,0%), NNSBP — ниже (-4,9%). Долгосрочный тренд в пользу MISB. ADX: MISB — 44,9 (выраженный тренд), NNSBP — 31,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NNSBP — 0,56, MISB — 0,65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NNSBP составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISB | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,50 | 61,31 | |
| Stochastic %K | 84,66 | 73,27 | |
| CCI (20) | 112,90 | 155,60 | |
| MFI | 82,92 | 78,00 | |
| Williams %R | -15,34 | -26,73 | |
| MACD гистограмма | 1,28 | 14,39 | |
| Momentum (10) | 12,10 | 102,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44,93 | 31,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,28% | +3,75% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,14% | +5,55% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,33% | +3,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,00% | -4,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 52,89 | 24,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,65 | 0,56 | |
| ATR % | 5,36% | 5,41% | |
| Sharpe (1г) | 0,31 | 0,17 | |
| RS Rating | 87,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -15,13 | -22,00 | |
| BB ширина | 65,39 | 11,97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MISB генерирует 10,57 млрд ₽, NNSBP — 52,85 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NNSBP — +12,40%, MISB — +11,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MISB — 992,25 млн ₽, NNSBP — 2,02 млн ₽. MISB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MISB — 407 млн ₽, NNSBP — 266880 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MISB | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 52,85 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +12.40% | |
| Чистая прибыль | 992,25 млн ₽ | 2,02 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.20% | +433.50% | |
| EPS (TTM) | $7,49 | $405,08 | |
| Операц. Cash Flow | 496,84 млн ₽ | 616878 ₽ | |
| Free Cash Flow | 407 млн ₽ | 266880 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MISB обеспечивает 4,29% годовой доходности, NNSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MISB — 14 лет, NNSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISB — 26,49%, NNSBP — 7,78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MISB | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,29% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,98 | $31,53 | |
| Коэфф. выплат | 26,49% | 7,78% | |
| Лет выплат | 14 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21,33% | -22,17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше рентабельность — MISB или NNSBP?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл и ТНС энерго НН привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше маржинальность — MISB или NNSBP?
Какая акция лучше по технике — MISB или NNSBP?
Что лучше купить — MISB или NNSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией