Сравнение MISB vs NNSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MISB с P/E 7.56 (у NNSB — 8.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) NNSB дешевле: 0.33 против 0.71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MISB — 1.41, у NNSB — 35.98. EV/EBITDA NNSB — 5.76, у MISB — 6.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NNSB (413.20% vs 18.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MISB — 9.39%, у NNSB — 3.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка NNSB значительно выше: D/E 37.07 vs 0.32 у MISB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISB | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | 8.71 | |
| P/B | 1.41 | 35.98 | |
| P/S | 0.71 | 0.33 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 413.20% | |
| ROA | 14.11% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | 7.96% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 9.39% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.46% | — | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | 7.78% | |
| EPS | $7.49 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $98.03 | |
Технический анализ
MISB набирает 31 из 100 по техническому скорингу, NNSB — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MISB — 42.5 (нейтральная зона), NNSB — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MISB на -4.5%, NNSB на -6.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MISB — 11.0 (нет тренда), NNSB — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) NNSB составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISB | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.47 | 37.50 | |
| Stochastic %K | 29.27 | 7.14 | |
| CCI (20) | -96.92 | -80.51 | |
| MFI | 53.75 | 20.23 | |
| Williams %R | -70.73 | -92.86 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -8.36 | |
| Momentum (10) | -0.50 | -90.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.02 | 15.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.91% | -2.05% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -3.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.50% | -6.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | -8.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 48.13 | 25.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | — | |
| ATR % | 3.37% | 3.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.20 | — | |
| RS Rating | 64.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -20.12 | -37.95 | |
| BB ширина | 11.67 | 12.42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MISB — 10,57 млрд ₽, NNSB — 52,85 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MISB растёт быстрее по выручке: +9.33% год к году против +5.29% у NNSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MISB — 992,25 млн ₽, NNSB — 2,02 млрд ₽. NNSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MISB — 407 млн ₽, NNSB — 266,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MISB | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 52,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | 992,25 млн ₽ | 2,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | — | — |
| EPS (TTM) | $7.49 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | 496,84 млн ₽ | 616,88 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 407 млн ₽ | 266,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MISB обеспечивает 6.46% годовой доходности, NNSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MISB — 14 лет, NNSB — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISB — 26.49%, NNSB — 7.78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MISB | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.46% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.98 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | 7.78% | |
| Лет выплат | 14.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21.33% | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MISB — январе (+21.74%), для NNSB — августе (+13.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MISB — июль (-6.43%), NNSB — май (-7.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISB: +68.53% против +30.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл или ТНС энерго НН?
У кого выше рентабельность — MISB или NNSB?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл и ТНС энерго НН?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл или ТНС энерго НН?
У кого выше маржинальность — MISB или NNSB?
Какая акция лучше по технике — MISB или NNSB?
Что лучше купить — MISB или NNSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией