ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MISB vs MSRS

Тикер 1
Тикер 2
MISB24
21MSRS
Сравнение ТНСэнМарЭл (MISB) и Россети Московский регион (MSRS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электросети». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По мультипликатору P/E MSRS оценён рынком дешевле: 1,83 против 7,56 у MISB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE MISB — 18,66%, у MSRS — 16,71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MSRS удерживает чистую маржу на уровне 15,14%, опережая MISB (9,39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности MSRS впереди: 10,67% годовых против 4,29% у MISB. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 24:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
MISB
ТНСэнМарЭл
MISBRU
₽56,20
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank7.0
Стоимость
5.9
Качество
8.6
Рост
4.6
Техника
10.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
MSRS
Россети Московский регион
MSRSRU
₽1,70
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank8.5
Стоимость
10.0
Качество
8.0
Рост
8.8
Техника
10.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

MISBMSRS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MSRS с P/E 1,83 (у MISB — 7,56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MSRS: 0,28 vs 0,71 у MISB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MSRS — 0,31, у MISB — 1,41. EV/EBITDA MSRS — 1,43, у MISB — 6,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MISB (18,66% vs 16,71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSRS — 15,14%, у MISB — 9,39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MISB — 0,32, у MSRS — 1,18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSRS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MISBMSRS
ПоказательMISBMSRSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7,561,83
P/B1,410,31
P/S0,710,28
PEG0,240,05
EV/EBITDA6,141,43
Рентабельность
ROE18,66%16,71%
ROA14,11%7,65%
Валовая маржа——
Операц. маржа7,96%22,70%
Чистая маржа9,39%15,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,321,18
Текущая ликв.2,230,31
Быстрая ликв.2,230,26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,29%10,67%
Коэфф. выплат26,49%20,05%
EPS$7,49$0,93
Балансовая стоим.$40,14$5,29

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MISB составляет 74,3 (зона перекупленности), у MSRS — 55,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MISB и MSRS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27,5% и +3,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MISB — 48,2 (выраженный тренд), MSRS — 21,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MISB менее волатилен — бета 0,66 против 0,78 у MSRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MISB составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MISBMSRS
Общая оценка
75
78
Осцилляторы
59
61
Тренд
69
64
Объём
69
75
Волатильность
50
55
ИндикаторMISBMSRSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)74,3055,54
Stochastic %K84,1263,84
CCI (20)94,5851,88
MFI79,5858,52
Williams %R-15,88-36,16
MACD гистограмма0,960,01
Momentum (10)5,60-0,03
Тренд
ADX48,1820,96
Цена vs EMA 9+4,94%+0,43%
Цена vs EMA 20+13,49%+2,65%
Цена vs SMA 50+27,54%+3,25%
Цена vs SMA 200+9,26%+3,57%
Объём
CMF0,120,29
Volume Ratio242,1134,51
Волатильность и статистика
Beta0,660,78
ATR %5,38%4,55%
Sharpe (1г)0,350,39
RS Rating87,0090,00
52w от хая-12,32-20,37
BB ширина59,7432,22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MISB — 10,57 млрд ₽, MSRS — 284,96 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MSRS: +14,40% г/г vs +11,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MISB — 992,25 млн ₽, MSRS — 41,78 млрд ₽. MSRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MISB — 407 млн ₽, MSRS — -3,24 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMISBMSRSЛидер
Выручка10,57 млрд ₽284,96 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+11.50%+14.40%
Чистая прибыль992,25 млн ₽41,78 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-6.20%+207.90%
EPS (TTM)$7,49$0,86
Операц. Cash Flow496,84 млн ₽98,15 млрд ₽
Free Cash Flow407 млн ₽-3,24 млрд ₽

Дивиденды

MISB и MSRS — дивидендные акции. Доходность: MISB — 4,29%, MSRS — 10,67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MISB — 14 лет, MSRS — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MISB — +21,33%, MSRS — +30,49%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISB — 26,49%, MSRS — 20,05%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMISBMSRSЛидер
Див. доходность4,29%10,67%
Годовые дивиденды$1,98$0,19
Коэфф. выплат26,49%20,05%
Лет выплат1417
CAGR дивидендов (5л)21,33%30,49%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MISB приходится на декабре (+11,05%), а MSRS — на июле (+4,61%). Наименее удачные месяцы: MISB — ноябрь (-4,29%), MSRS — февраль (-6,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISB: +49,80% против +10,22%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MISB
+10,5
-3,0
+4,5
+8,1
+3,0
+1,0
-3,1
+10,6
+6,3
+5,2
-4,3
+11,1
MSRS
+2,8
-6,4
+2,6
+3,6
+0,1
-2,8
+4,6
+1,5
+1,4
-0,4
+1,1
+2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл или Россети Московский регион?
По P/E Россети Московский регион оценена ниже: 1,83 против 7,56. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MISB или MSRS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MISB — 18,66%, MSRS — 16,71%. Преимущество у MISB.
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл и Россети Московский регион?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MISB — 4,29%, MSRS — 10,67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл или Россети Московский регион?
Выручка MISB за TTM — 10,57 млрд ₽, MSRS — 284,96 млрд ₽. MSRS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MISB или MSRS?
Чистая маржа MISB — 9,39%, MSRS — 15,14%. MSRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MISB или MSRS?
Технический скоринг: MISB — 75/100, MSRS — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MISB или MSRS?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:21 в пользу MISB по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией