Сравнение MISB vs MRKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MISB торгуется с P/E 7.56, тогда как MRKS — с P/E 44.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) MRKS дешевле: 0.37 против 0.71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MISB — 1.41, у MRKS — 3.30. EV/EBITDA MRKS — 5.97, у MISB — 6.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MISB — 18.66%, у MRKS — 7.44%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MISB удерживает чистую маржу на уровне 9.39%, опережая MRKS (0.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MRKS значительно выше: D/E 6.49 vs 0.32 у MISB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISB | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | 44.30 | |
| P/B | 1.41 | 3.30 | |
| P/S | 0.71 | 0.37 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 5.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 7.44% | |
| ROA | 14.11% | 0.99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.96% | 7.98% | |
| Чистая маржа | 9.39% | 0.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 6.49 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 0.50 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.46% | — | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | 10.20% | |
| EPS | $7.49 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $0.16 | |
Технический анализ
MRKS набирает 37 из 100 по техническому скорингу, MISB — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MISB — 42.5 (нейтральная зона), MRKS — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MISB на -4.5%, MRKS на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKS выше SMA 200 (+0.9%), MISB — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKS. ADX: MISB — 11.0 (нет тренда), MRKS — 34.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRKS стабильнее (-0.42 vs 0.24). Значение ниже 0.8 делает MRKS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISB | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.47 | 45.99 | |
| Stochastic %K | 29.27 | 22.01 | |
| CCI (20) | -96.92 | -34.07 | |
| MFI | 53.75 | 92.61 | |
| Williams %R | -70.73 | -77.99 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.50 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.02 | 34.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.91% | -3.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.50% | -0.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | +0.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 48.13 | 44.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | -0.42 | |
| ATR % | 3.37% | 6.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.20 | 0.97 | |
| RS Rating | 64.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -20.12 | -28.06 | |
| BB ширина | 11.67 | 19.19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MISB — 10,57 млрд ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKS растёт быстрее по выручке: +27.23% год к году против +9.33% у MISB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MISB — 992,25 млн ₽, MRKS — 1,13 млрд ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MISB — 407 млн ₽, MRKS — 4,35 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MISB | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 133,37 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +27.23% | |
| Чистая прибыль | 992,25 млн ₽ | 1,13 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | — | — |
| EPS (TTM) | $7.49 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 496,84 млн ₽ | 18,23 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 407 млн ₽ | 4,35 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MISB обеспечивает 6.46% годовой доходности, MRKS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MISB — 14 лет, MRKS — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MISB — +21.33%, MRKS — +12.93%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISB — 26.49%, MRKS — 10.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MISB | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.46% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.98 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | 10.20% | |
| Лет выплат | 14.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21.33% | 12.93% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MISB — январе (+21.74%), для MRKS — январе (+19.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MISB — июль (-6.43%), MRKS — сентябрь (-2.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISB: +68.53% против +67.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл или Россети Сибирь?
У кого выше рентабельность — MISB или MRKS?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл и Россети Сибирь?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл или Россети Сибирь?
У кого выше маржинальность — MISB или MRKS?
Какая акция лучше по технике — MISB или MRKS?
Что лучше купить — MISB или MRKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией