Сравнение MISB vs MRKK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRKK отрицательный (-3,09) — компания генерирует убытки. MISB прибылен, P/E составляет 7,56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKK оценён ниже: 0,46 против 0,71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MISB — 1,41, у MRKK — 35,62. ROE MRKK отрицательный (-1153,24%), что говорит об убыточности. MISB генерирует прибыль с ROE 18,66%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14,87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка MRKK значительно выше: D/E 37,27 vs 0,32 у MISB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISB | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,56 | -3,09 | |
| P/B | 1,41 | 35,62 | |
| P/S | 0,71 | 0,46 | |
| PEG | 0,24 | — | |
| EV/EBITDA | 6,14 | -2,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,66% | -1153,24% | |
| ROA | 14,11% | -30,13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7,96% | -16,49% | |
| Чистая маржа | 9,39% | -14,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 37,27 | |
| Текущая ликв. | 2,23 | 0,69 | |
| Быстрая ликв. | 2,23 | 0,61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,29% | — | |
| Коэфф. выплат | 26,49% | — | |
| EPS | $7,49 | -$5,22 | |
| Балансовая стоим. | $40,14 | $0,45 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MISB: скоринг 78/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MISB — 71,0, MRKK — 49,5. MISB в зоне зона перекупленности, а MRKK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. MISB торгуется выше SMA 50 (25,4%), тогда как MRKK ниже этой средней (-6,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MISB выше SMA 200 (+7,9%), MRKK — ниже (-18,3%). Долгосрочный тренд в пользу MISB. ADX: MISB — 50,9 (выраженный тренд), MRKK — 34,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKK — 0,54, MISB — 0,65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISB | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,98 | 49,49 | |
| Stochastic %K | 73,97 | 35,27 | |
| CCI (20) | 87,67 | 151,15 | |
| MFI | 62,80 | 75,15 | |
| Williams %R | -26,03 | -64,73 | |
| MACD гистограмма | 0,57 | 0,27 | |
| Momentum (10) | 5,10 | 1,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 50,87 | 34,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,17% | +0,20% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,68% | +0,89% | |
| Цена vs SMA 50 | +25,37% | -6,93% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,87% | -18,29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 315,90 | 342,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,65 | 0,54 | |
| ATR % | 5,45% | 6,46% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | -0,53 | |
| RS Rating | 86,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -13,26 | -34,91 | |
| BB ширина | 48,25 | 18,22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MISB генерирует 10,57 млрд ₽, MRKK — 73,57 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKK — +35,30%, MISB — +11,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MISB зарабатывает 992,25 млн ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MISB — 407 млн ₽, MRKK — -15,74 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MISB | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 73,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +35.30% | |
| Чистая прибыль | 992,25 млн ₽ | -10,94 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,49 | -$5,22 | |
| Операц. Cash Flow | 496,84 млн ₽ | -8,96 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 407 млн ₽ | -15,74 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MISB обеспечивает 4,29% годовой доходности, MRKK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MISB — 14 лет, MRKK — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MISB | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,29% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,98 | $0,87 | |
| Коэфф. выплат | 26,49% | — | |
| Лет выплат | 14 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21,33% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MISB показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+11,05%), MRKK — в апреле (+7,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MISB — ноябрь (-4,29%), MRKK — май (-4,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISB: +49,80% против +13,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл или Россети Северный Кавказ?
У кого выше рентабельность — MISB или MRKK?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл и Россети Северный Кавказ?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл или Россети Северный Кавказ?
Какая акция лучше по технике — MISB или MRKK?
Что лучше купить — MISB или MRKK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией