Сравнение MISB vs MRKK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRKK отрицательный (-3.09) — компания генерирует убытки. MISB прибылен, P/E составляет 7.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKK оценён ниже: 0.46 против 0.71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MISB — 1.41, у MRKK — 35.62. ROE MRKK отрицательный (-1153.24%), что говорит об убыточности. MISB генерирует прибыль с ROE 18.66%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка MRKK значительно выше: D/E 37.27 vs 0.32 у MISB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISB | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | -3.09 | |
| P/B | 1.41 | 35.62 | |
| P/S | 0.71 | 0.46 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 6.14 | -2.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | -1153.24% | |
| ROA | 14.11% | -30.13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.96% | -16.49% | |
| Чистая маржа | 9.39% | -14.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 37.27 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.46% | — | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | — | |
| EPS | $7.49 | $-5.22 | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $0.45 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKK: скоринг 56/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MISB — 42.5, MRKK — 51.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKK выше на 2.5%, MISB — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKK выше SMA 200 (+9.1%), MISB — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKK. ADX: MISB — 11.0 (нет тренда), MRKK — 17.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MISB — 0.24, MRKK — 0.38. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISB | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.47 | 51.72 | |
| Stochastic %K | 29.27 | 36.50 | |
| CCI (20) | -96.92 | -25.35 | |
| MFI | 53.75 | 53.90 | |
| Williams %R | -70.73 | -63.50 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.50 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.02 | 16.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.91% | -0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | +0.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.50% | +2.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | +9.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 48.13 | 73.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.38 | |
| ATR % | 3.37% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.20 | 0.69 | |
| RS Rating | 64.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -20.12 | -11.55 | |
| BB ширина | 11.67 | 9.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MISB генерирует 10,57 млрд ₽, MRKK — 73,57 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKK — +21.22%, MISB — +9.33%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MISB зарабатывает 992,25 млн ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MISB — 407 млн ₽, MRKK — -15,74 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MISB | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 73,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +21.22% | |
| Чистая прибыль | 992,25 млн ₽ | -10,94 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | — | — |
| EPS (TTM) | $7.49 | $-5.22 | |
| Операц. Cash Flow | 496,84 млн ₽ | -8,96 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 407 млн ₽ | -15,74 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MISB обеспечивает 6.46% годовой доходности, MRKK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MISB — 14 лет, MRKK — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MISB | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.46% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.98 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21.33% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MISB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+21.74%), MRKK — в апреле (+11.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MISB — июль (-6.43%), MRKK — май (-5.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISB: +68.53% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл или Россети Северный Кавказ?
У кого выше рентабельность — MISB или MRKK?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл и Россети Северный Кавказ?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл или Россети Северный Кавказ?
Какая акция лучше по технике — MISB или MRKK?
Что лучше купить — MISB или MRKK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией