Сравнение MISB vs MRKC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRKC выглядит привлекательнее: 3.12 против 7.56. Премия к оценке MISB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MRKC: 0.24 vs 0.71 у MISB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRKC — 0.49, у MISB — 1.41. MRKC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKC — 2.01, у MISB — 6.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MISB — 18.66%, у MRKC — 15.84%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MISB удерживает чистую маржу на уровне 9.39%, опережая MRKC (7.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MISB — 0.32, у MRKC — 1.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISB | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | 3.12 | |
| P/B | 1.41 | 0.49 | |
| P/S | 0.71 | 0.24 | |
| PEG | 0.22 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 2.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 15.84% | |
| ROA | 14.11% | 6.67% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.96% | 14.91% | |
| Чистая маржа | 9.39% | 7.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.46% | 10.42% | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | 25.05% | |
| EPS | $7.49 | $0.27 | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $1.73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKC сильнее: 65/100 против 31/100 у MISB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MISB составляет 42.5 (нейтральная зона), у MRKC — 55.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKC выше на 5.2%, MISB — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKC выше SMA 200 (+14.5%), MISB — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKC. ADX: MISB — 11.0 (нет тренда), MRKC — 27.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRKC менее волатилен — бета 0.06 против 0.24 у MISB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKC составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISB | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.47 | 55.34 | |
| Stochastic %K | 29.27 | 70.63 | |
| CCI (20) | -96.92 | 45.91 | |
| MFI | 53.75 | 73.50 | |
| Williams %R | -70.73 | -29.37 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.50 | 0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.02 | 27.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.91% | +0.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.50% | +5.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | +14.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 48.13 | 52.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.06 | |
| ATR % | 3.37% | 4.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.20 | 0.78 | |
| RS Rating | 64.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -20.12 | -10.41 | |
| BB ширина | 11.67 | 14.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MISB — 10,57 млрд ₽, MRKC — 152,96 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKC: +10.11% г/г vs +9.33%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MISB — 992,25 млн ₽, MRKC — 11,60 млрд ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MISB — 407 млн ₽, MRKC — 3,23 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MISB | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 152,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +10.11% | |
| Чистая прибыль | 992,25 млн ₽ | 11,60 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | +33.23% | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 496,84 млн ₽ | 29,46 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 407 млн ₽ | 3,23 млрд ₽ |
Дивиденды
MISB и MRKC — дивидендные акции. Доходность: MISB — 6.46%, MRKC — 10.42%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MISB — 14 лет, MRKC — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MISB — +21.33%, MRKC — +27.52%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISB — 26.49%, MRKC — 25.05%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MISB | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.46% | 10.42% | |
| Годовые дивиденды | $1.98 | $0.07 | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | 25.05% | |
| Лет выплат | 14.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21.33% | 27.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MISB приходится на январе (+21.74%), а MRKC — на декабре (+12.35%). Наименее удачные месяцы: MISB — июль (-6.43%), MRKC — август (-2.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISB: +68.53% против +35.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл или Россети Центр?
У кого выше рентабельность — MISB или MRKC?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл и Россети Центр?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл или Россети Центр?
У кого выше маржинальность — MISB или MRKC?
Какая акция лучше по технике — MISB или MRKC?
Что лучше купить — MISB или MRKC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией