Сравнение MIDD vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MIDD имеет отрицательный P/E (-12,62), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OTIS прибылен с P/E 18,68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MIDD оценён ниже: 1,48 против 1,86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. MIDD убыточен — чистая маржа -13,22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIDD — 0,90, OTIS — -1,54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MIDD | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -12,62 | 18,68 | |
| P/B | 2,43 | -4,89 | |
| P/S | 1,48 | 1,86 | |
| PEG | 0,11 | 7,12 | |
| EV/EBITDA | -1117,96 | 14,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -18,30% | -27,26% | |
| ROA | -8,79% | 13,59% | |
| Валовая маржа | 38,04% | 30,17% | |
| Операц. маржа | -3,09% | 15,35% | |
| Чистая маржа | -13,22% | 10,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,90 | -1,54 | |
| Текущая ликв. | 1,99 | 0,83 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 0,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,33% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 43,40% | |
| EPS | -$10,28 | $3,94 | |
| Балансовая стоим. | $48,22 | -$14,43 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OTIS: скоринг 66/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MIDD — 27,2, OTIS — 50,6. MIDD в зоне зона перепроданности, а OTIS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. OTIS торгуется выше SMA 50 (0,9%), тогда как MIDD ниже этой средней (-20,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MIDD — 23,5 (слабый тренд), OTIS — 13,6 (нет тренда). Волатильность: бета OTIS — 0,31, MIDD — 1,22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27,20 | 50,62 | |
| Stochastic %K | 4,74 | 51,17 | |
| CCI (20) | -231,48 | 46,67 | |
| MFI | 34,68 | 62,41 | |
| Williams %R | -95,26 | -48,83 | |
| MACD гистограмма | -1,01 | 0,06 | |
| Momentum (10) | -16,30 | 1,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,49 | 13,62 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,39% | -0,25% | |
| Цена vs EMA 20 | -11,33% | +0,07% | |
| Цена vs SMA 50 | -20,33% | +0,94% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,76% | -10,44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 124,74 | 106,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,22 | 0,31 | |
| ATR % | 4,21% | 2,20% | |
| Sharpe (1г) | -0,31 | -1,08 | |
| RS Rating | 26,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -35,04 | -22,77 | |
| BB ширина | 17,43 | 5,55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MIDD генерирует 3,20 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OTIS — +1,20%, MIDD — -17,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: OTIS зарабатывает 1,38 млрд $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIDD генерирует 558,35 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MIDD | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -17.40% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -15.90% | — |
| EPS (TTM) | -$5,38 | $3,53 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OTIS обеспечивает 2,33% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MIDD платит дивиденды 7 лет подряд, OTIS — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MIDD — +37,97%, OTIS — +7,16%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | MIDD | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,33% | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | — | 43,40% | |
| Лет выплат | 7 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37,97% | 7,16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MIDD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,21%), OTIS — в ноябре (+5,01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MIDD — март (-5,31%), для OTIS — сентябрь (-2,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIDD: +9,88% против +9,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — MIDD или OTIS?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или Otis Worldwide Corporation?
Какая акция лучше по технике — MIDD или OTIS?
Что лучше купить — MIDD или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией