ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение MIDD vs MSM

Тикер 1
Тикер 2
MIDD14
31MSM
Инвесторы часто выбирают между MIDD и MSM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. MIDD имеет отрицательный P/E (-11,68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MSM прибылен с P/E 29,11. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE MIDD отрицательный (-18,30%), что говорит об убыточности. MSM генерирует прибыль с ROE 16,55%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -13,22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MSM выплачивает дивиденды с доходностью 2,89% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MSM сильнее: 49/100 против 23/100 у MIDD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MSM уверенно лидирует со счётом 31:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
MIDD
The Middleby Corporation
MIDDNASDAQ
$108,31+$2,59 (+2,45%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 4,90 млрд $
ETP Rank2.7
Стоимость
9.2
Качество
4.1
Рост
2.3
Техника
1.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0
MSM
MSC Industrial Direct Co., Inc.
MSMNYSE
$120,51+$0,83 (+0,69%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 6,73 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
5.1
Качество
7.4
Рост
2.8
Техника
5.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

MIDDMSM

Фундаментальный анализ

P/E у MIDD отрицательный (-11,68) — компания генерирует убытки. MSM прибылен, P/E составляет 29,11. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MIDD дешевле: 1,37 против 1,72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIDD дешевле: 2,22 против 4,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MIDD отрицательный (-18,30%), что говорит об убыточности. MSM генерирует прибыль с ROE 16,55%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -13,22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIDD — 0,90, MSM — 0,39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MIDDMSM
ПоказательMIDDMSMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-11,6829,11
P/B2,224,74
P/S1,371,72
PEG0,101,72
EV/EBITDA-1056,0516,69
Рентабельность
ROE-18,30%16,55%
ROA-8,79%9,24%
Валовая маржа38,04%40,82%
Операц. маржа-3,09%8,80%
Чистая маржа-13,22%5,90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,900,39
Текущая ликв.1,991,55
Быстрая ликв.1,100,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%2,89%
Коэфф. выплат0,00%83,78%
EPS-$10,39$4,13
Балансовая стоим.$48,74$25,42

Технический анализ

MSM набирает 49 из 100 по техническому скорингу, MIDD — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MIDD — 32,4 (нейтральная зона), MSM — 50,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MIDD на -14,1%, MSM на -1,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MSM выше SMA 200 (+17,6%), MIDD — ниже (-24,3%). Долгосрочный тренд в пользу MSM. Сила тренда по ADX: MIDD — 40,2 (выраженный тренд), MSM — 12,4 (нет тренда). По бете MSM стабильнее (0,66 vs 1,18). Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MIDDMSM
Общая оценка
23
49
Осцилляторы
42
52
Тренд
24
53
Объём
34
38
Волатильность
50
55
ИндикаторMIDDMSMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)32,3550,28
Stochastic %K32,8065,30
CCI (20)-134,6342,79
MFI44,4250,12
Williams %R-67,20-34,70
MACD гистограмма0,330,14
Momentum (10)-5,30-1,50
Тренд
ADX40,2012,42
Цена vs EMA 9-1,11%+0,63%
Цена vs EMA 20-4,70%+0,28%
Цена vs SMA 50-14,14%-1,31%
Цена vs SMA 200-24,34%+17,55%
Объём
CMF-0,200,04
Volume Ratio164,3998,23
Волатильность и статистика
Beta1,180,66
ATR %3,20%2,52%
Sharpe (1г)-0,520,95
RS Rating17,0070,00
52w от хая-39,87-7,63
BB ширина10,996,98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MIDD — 3,20 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MSM растёт быстрее по выручке: -1,30% год к году против -17,40% у MIDD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: MSM зарабатывает 199,33 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIDD генерирует 558,35 млн $, MSM — 240,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMIDDMSMЛидер
Выручка3,20 млрд $3,77 млрд $
Рост выручки (г/г)-17.40%-1.30%
Чистая прибыль-277,73 млн $199,33 млн $
Рост прибыли (г/г)—-22.90%—
EPS (TTM)-$5,38$3,57
Операц. Cash Flow630,20 млн $333,72 млн $
Free Cash Flow558,35 млн $240,88 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MSM обеспечивает 2,89% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MIDD платит дивиденды 7 лет подряд, MSM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательMIDDMSMЛидер
Див. доходность—2,89%
Годовые дивиденды$0,40$2,61
Коэфф. выплат—83,78%
Лет выплат713
CAGR дивидендов (5л)37,97%-2,75%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MIDD — ноябре (+8,21%), для MSM — ноябре (+5,98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MIDD — март (-5,31%), для MSM — июнь (-1,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSM: +9,17% против +8,14%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MIDD
+4,5
+1,2
-5,3
-0,9
+0,6
+0,9
+3,4
-1,0
-2,7
-2,4
+8,2
+1,6
MSM
+1,5
-0,3
+0,3
+0,3
+1,4
-1,1
-0,3
-1,0
+0,9
+1,6
+6,0
-0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MIDD или MSM?
ROE MIDD — -18,30%, MSM — 16,55%. MSM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и MSC Industrial Direct Co., Inc.?
MSC Industrial Direct Co., Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2,89%. The Middleby Corporation дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
По объёму выручки: MIDD — 3,20 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — MIDD или MSM?
Технический скоринг: MIDD — 23/100, MSM — 49/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MIDD или MSM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик MIDD выигрывает 14, MSM — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией