Сравнение MIDD vs MSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MIDD отрицательный (-16.12) — компания генерирует убытки. MSM прибылен, P/E составляет 28.62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIDD дешевле: 2.85 против 4.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MIDD отрицательный (-14.35%), что говорит об убыточности. MSM генерирует прибыль с ROE 15.00%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIDD — 0.79, MSM — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MIDD | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.12 | 28.62 | |
| P/B | 2.85 | 4.28 | |
| P/S | 1.77 | 1.55 | |
| PEG | 0.14 | -13.59 | |
| EV/EBITDA | -3514.05 | 16.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.35% | 15.00% | |
| ROA | -7.75% | 8.45% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 40.78% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 8.45% | |
| Чистая маржа | -11.46% | 5.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.26% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 92.69% | |
| EPS | $-8.90 | $3.71 | |
| Балансовая стоим. | $50.28 | $24.82 | |
Технический анализ
MSM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, MIDD — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MIDD — 47.8 (нейтральная зона), MSM — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MIDD на 1.2%, MSM на 9.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MIDD — 15.7 (нет тренда), MSM — 29.8 (выраженный тренд). MSM демонстрирует выраженный тренд, а MIDD — нет. По бете MSM стабильнее (0.82 vs 1.13). Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 63.21 | |
| Stochastic %K | 22.97 | 68.06 | |
| CCI (20) | -40.44 | 49.61 | |
| MFI | 52.01 | 49.93 | |
| Williams %R | -77.03 | -31.94 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.30 | |
| Momentum (10) | 0.90 | 1.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.71 | 29.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.63% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.43% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | +9.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.34% | +17.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 75.99 | 65.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.82 | |
| ATR % | 3.87% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 0.94 | |
| RS Rating | 38.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -15.37 | -2.39 | |
| BB ширина | 19.06 | 10.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MIDD — 3,20 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MSM зарабатывает 199,33 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIDD генерирует 558,35 млн $, MSM — 240,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MIDD | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 3,77 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 199,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.38 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 333,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 240,88 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSM обеспечивает 3.26% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MIDD платит дивиденды 7 лет подряд, MSM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MIDD | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $1.74 | |
| Коэфф. выплат | — | 92.69% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.97% | -10.32% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MIDD — ноябре (+8.21%), для MSM — ноябре (+5.98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MIDD — март (-5.31%), для MSM — июнь (-1.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIDD: +10.33% против +8.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — MIDD или MSM?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и MSC Industrial Direct Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
Какая акция лучше по технике — MIDD или MSM?
Что лучше купить — MIDD или MSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией