Сравнение MIDD vs MLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MIDD имеет отрицательный P/E (-15,90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MLI прибылен с P/E 17,63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MIDD оценён ниже: 1,66 против 3,27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MIDD — 2,67, у MLI — 4,22. EV/EBITDA MLI — 11,58, у MIDD — 6592,93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MIDD работает в убыток — ROE -14,35%, тогда как MLI показывает рентабельность 27,33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11,46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MIDD — 0,80, у MLI — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MIDD | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -15,90 | 17,63 | |
| P/B | 2,67 | 4,22 | |
| P/S | 1,66 | 3,27 | |
| PEG | 0,13 | 0,81 | |
| EV/EBITDA | 6592,93 | 11,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14,35% | 27,33% | |
| ROA | -7,75% | 19,98% | |
| Валовая маржа | 37,97% | 27,31% | |
| Операц. маржа | -2,74% | 21,60% | |
| Чистая маржа | -11,46% | 18,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,96 | 4,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 3,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,49% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 15,37% | |
| EPS | -$8,90 | $3,91 | |
| Балансовая стоим. | $50,28 | $16,44 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 46/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MIDD — 42,6, MLI — 39,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MIDD на -10,1%, MLI на -27,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MIDD — 18,4 (нет тренда), MLI — 40,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MLI — 1,05, MIDD — 1,24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MLI составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,63 | 39,71 | |
| Stochastic %K | 59,13 | 80,11 | |
| CCI (20) | 7,99 | 103,52 | |
| MFI | 65,86 | 88,90 | |
| Williams %R | -40,87 | -19,89 | |
| MACD гистограмма | 1,04 | 3,15 | |
| Momentum (10) | 0,62 | 4,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,44 | 40,16 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,24% | +2,02% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,07% | -1,12% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,09% | -27,13% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,78% | -39,09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 85,05 | 58,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,24 | 1,05 | |
| ATR % | 3,39% | 4,18% | |
| Sharpe (1г) | 0,37 | -0,03 | |
| RS Rating | 50,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -25,33 | -51,48 | |
| BB ширина | 6,71 | 25,79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MIDD генерирует 3,20 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MLI — +10,90%, MIDD — -17,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как MLI генерирует прибыль (765,19 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MIDD — 558,35 млн $, MLI — 686,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MIDD | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -17.40% | +10.90% | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 765,19 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +26.50% | — |
| EPS (TTM) | -$5,38 | $3,50 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 755,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 686,64 млн $ |
Дивиденды
MLI выплачивает дивиденды с доходностью 1,49% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MIDD — 7 лет, MLI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MIDD — +37,97%, MLI — +6,13%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | MIDD | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,49% | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | $0,70 | |
| Коэфф. выплат | — | 15,37% | |
| Лет выплат | 7 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37,97% | 6,13% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MIDD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,21%), MLI — в июле (+8,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MIDD — март (-5,31%), MLI — март (-4,11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24,87% против +9,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — MIDD или MLI?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и Mueller Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или Mueller Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MIDD или MLI?
Что лучше купить — MIDD или MLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией