ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MGTSP vs TTLK

Тикер 1
Тикер 2
MGTSP34
10TTLK
МГТС - акции привилегированные (MGTSP) и Таттелеком (TTLK) представляют одну индустрию — «Телеком-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MGTSP крупнее в 1.6× (20,66 млрд ₽ vs 12,71 млрд ₽). По мультипликатору P/E MGTSP оценён рынком дешевле: 3.88 против 6.03 у TTLK (разница составляет 35.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE MGTSP — 14.92%, у TTLK — 13.99%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MGTSP удерживает чистую маржу на уровне 59.19%, опережая TTLK (17.28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: TTLK обеспечивает 7.95% годовой доходности, MGTSP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MGTSP набирает 72 из 100 по техническому скорингу, TTLK — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MGTSP побеждает по числу метрик: 34 против 10 у TTLK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MGTSP
МГТС - акции привилегированные
MGTSPRU
1 332,00 ₽
Телекоммуникации · Телеком-услуги
Капитализация: 20,66 млрд ₽
ETP Rank5.5
Стоимость
6.6
Качество
6.7
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
TTLK
Таттелеком
TTLKRU
0,61 ₽
Телекоммуникации · Телеком-услуги
Капитализация: 12,71 млрд ₽
ETP Rank5.9
Стоимость
5.8
Качество
6.6
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

MGTSPTTLK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MGTSP с P/E 3.88 (у TTLK — 6.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TTLK оценён ниже: 1.04 против 2.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MGTSP — 0.58, у TTLK — 0.84. MGTSP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TTLK — 3.81, у MGTSP — 4.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MGTSP (14.92% vs 13.99%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MGTSP — 59.19%, у TTLK — 17.28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MGTSP — 0.18, у TTLK — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MGTSPTTLK
ПоказательMGTSPTTLKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3.886.03
P/B0.580.84
P/S2.291.04
PEG0.292.18
EV/EBITDA4.363.81
Рентабельность
ROE14.92%13.99%
ROA12.63%11.00%
Валовая маржа61.08%—
Операц. маржа36.07%13.40%
Чистая маржа59.19%17.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.180.27
Текущая ликв.3.852.96
Быстрая ликв.3.852.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—7.95%
Коэфф. выплат76.87%57.25%
EPS$301.79$0.10
Балансовая стоим.$2017.50$0.73

Технический анализ

Техническая картина в пользу MGTSP: скоринг 72/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MGTSP — 92.4, TTLK — 42.2. MGTSP в зоне зона перекупленности, а TTLK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. MGTSP торгуется выше SMA 50 (67.7%), тогда как TTLK ниже этой средней (-9.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MGTSP выше SMA 200 (+72.1%), TTLK — ниже (-1.1%). Долгосрочный тренд в пользу MGTSP. ADX: MGTSP — 40.4 (выраженный тренд), TTLK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MGTSP — 0.32, TTLK — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTLK составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MGTSPTTLK
Общая оценка
72
29
Осцилляторы
52
50
Тренд
79
36
Объём
69
25
Волатильность
40
43
ИндикаторMGTSPTTLKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)92.4442.16
Stochastic %K89.7123.67
CCI (20)211.03-32.91
MFI81.2253.14
Williams %R-10.29-76.33
MACD гистограмма68.220.00
Momentum (10)594.000.03
Тренд
ADX40.4326.64
Цена vs EMA 9+25.21%+1.11%
Цена vs EMA 20+44.28%-3.07%
Цена vs SMA 50+67.68%-9.06%
Цена vs SMA 200+72.06%-1.14%
Объём
CMF0.10-0.39
Volume Ratio345.85101.47
Волатильность и статистика
Beta0.320.65
ATR %4.29%5.22%
Sharpe (1г)1.430.12
RS Rating97.0050.00
52w от хая-5.13-25.88
BB ширина95.1040.04

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MGTSP генерирует 48,55 млн ₽, TTLK — 12,39 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TTLK — +6.24%, MGTSP — +4.42%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MGTSP — 28,74 млн ₽, TTLK — 2,14 млрд ₽. TTLK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MGTSP — 16,36 млн ₽, TTLK — 1,43 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMGTSPTTLKЛидер
Выручка48,55 млн ₽12,39 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+4.42%+6.24%
Чистая прибыль28,74 млн ₽2,14 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+20.40%-6.71%
EPS (TTM)$301.79$0.10
Операц. Cash Flow21,52 млн ₽3,08 млрд ₽
Free Cash Flow16,36 млн ₽1,43 млрд ₽

Дивиденды

TTLK выплачивает дивиденды с доходностью 7.95% годовых, тогда как MGTSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MGTSP — 10 лет, TTLK — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MGTSP — +24.33%, TTLK — +7.81%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MGTSP — 76.87%, TTLK — 57.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMGTSPTTLKЛидер
Див. доходность—7.95%
Годовые дивиденды$232.00$0.06
Коэфф. выплат76.87%57.25%
Лет выплат10.00%19.00%
CAGR дивидендов (5л)24.33%7.81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MGTSP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.59%), TTLK — в январе (+16.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MGTSP — июль (-9.47%), TTLK — май (-11.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTLK: +30.33% против +8.40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MGTSP
+7.6
-0.3
+2.1
+0.4
+3.3
+1.4
-9.5
+6.0
-2.3
-0.5
+0.0
+0.3
TTLK
+16.8
+0.6
+11.8
+2.6
-11.4
+2.9
+0.0
+4.7
+6.3
-2.5
-2.8
+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — МГТС - акции привилегированные или Таттелеком?
Мультипликатор P/E у МГТС - акции привилегированные ниже (3.88 vs 6.03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MGTSP или TTLK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MGTSP — 14.92%, TTLK — 13.99%. Преимущество у MGTSP.
Какие дивиденды у МГТС - акции привилегированные и Таттелеком?
Таттелеком выплачивает дивиденды с доходностью 7.95%. МГТС - акции привилегированные дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — МГТС - акции привилегированные или Таттелеком?
Выручка MGTSP за TTM — 48,55 млн ₽, TTLK — 12,39 млрд ₽. TTLK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MGTSP или TTLK?
Чистая маржа MGTSP — 59.19%, TTLK — 17.28%. MGTSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MGTSP или TTLK?
Технический скоринг: MGTSP — 72/100, TTLK — 29/100. MGTSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MGTSP или TTLK?
Однозначного ответа нет. Счёт 34:10 в пользу MGTSP по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией