Сравнение MGTSP vs MTSS

Тикер 1

Тикер 2

MGTSP27

18MTSS

Сравнение МГТС - акции привилегированные (MGTSP) и МТС (MTSS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Телеком-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MTSS крупнее в 22.0× (455,63 млрд ₽ vs 20,66 млрд ₽). Если ориентироваться на P/E, MGTSP выглядит привлекательнее: 3.88 против 12.13. Премия к оценке MTSS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE MTSS — 227.84%, у MGTSP — 14.92%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MGTSP удерживает чистую маржу на уровне 59.19%, опережая MTSS (4.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: MTSS обеспечивает 15.52% годовой доходности, MGTSP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. MGTSP побеждает по числу метрик: 27 против 18 у MTSS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

МГТС - акции привилегированные

MGTSPRU

1 332,00 ₽

Телекоммуникации · Телеком-услуги

Капитализация: 20,66 млрд ₽

ETP Rank5.5

Стоимость

6.6

Качество

6.7

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

МТС

MTSSRU

228,00 ₽

Телекоммуникации · Телеком-услуги

Капитализация: 455,63 млрд ₽

ETP Rank4.0

Стоимость

5.4

Качество

7.2

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MGTSPMTSS

Фундаментальный анализ

MGTSP торгуется с P/E 3.88, тогда как MTSS — с P/E 12.13. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу MTSS: 0.53 vs 2.29 у MGTSP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MTSS — 2.57, у MGTSP — 4.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MTSS (227.84% vs 14.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MGTSP — 59.19%, у MTSS — 4.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка MTSS значительно выше: D/E 103.28 vs 0.18 у MGTSP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MTSS ниже 1 (0.47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MGTSPMTSS

Показатель	MGTSP	MTSS
Мультипликаторы оценки
P/E	3.88	12.13
P/B	0.58	-36.46
P/S	2.29	0.53
PEG	0.29	-1.22
EV/EBITDA	4.36	2.57
Рентабельность
ROE	14.92%	227.84%
ROA	12.63%	2.18%
Валовая маржа	61.08%	57.04%
Операц. маржа	36.07%	19.15%
Чистая маржа	59.19%	4.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.18	103.28
Текущая ликв.	3.85	0.47
Быстрая ликв.	3.85	0.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	15.52%
Коэфф. выплат	76.87%	198.64%
EPS	$301.79	$17.62
Балансовая стоим.	$2017.50	$-5.86

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MGTSP составляет 92.4 (зона перекупленности), у MTSS — 64.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. MGTSP и MTSS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+67.7% и +2.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MGTSP — 40.4 (выраженный тренд), MTSS — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MGTSP менее волатилен — бета 0.32 против 0.52 у MTSS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MGTSP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MGTSPMTSS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MGTSP	MTSS
Осцилляторы
RSI (14)	92.44	64.61
Stochastic %K	89.71	95.62
CCI (20)	211.03	112.43
MFI	81.22	63.14
Williams %R	-10.29	-4.38
MACD гистограмма	68.22	0.99
Momentum (10)	594.00	10.60
Тренд
ADX	40.43	18.43
Цена vs EMA 9	+25.21%	+1.37%
Цена vs EMA 20	+44.28%	+2.04%
Цена vs SMA 50	+67.68%	+2.01%
Цена vs SMA 200	+72.06%	+4.94%
Объём
CMF	0.10	0.13
Volume Ratio	345.85	157.32
Волатильность и статистика
Beta	0.32	0.52
ATR %	4.29%	1.41%
Sharpe (1г)	1.43	0.25
RS Rating	97.00	71.00
52w от хая	-5.13	-4.08
BB ширина	95.10	5.95

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MGTSP — 48,55 млн ₽, MTSS — 807,19 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MTSS: +14.76% г/г vs +4.42%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MGTSP — 28,74 млн ₽, MTSS — 38,64 млрд ₽. MTSS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MGTSP — 16,36 млн ₽, MTSS — 153,82 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MGTSP	MTSS
Выручка	48,55 млн ₽	807,19 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+4.42%	+14.76%
Чистая прибыль	28,74 млн ₽	38,64 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+20.40%	+2.20%
EPS (TTM)	$301.79	$17.62
Операц. Cash Flow	21,52 млн ₽	274,43 млрд ₽
Free Cash Flow	16,36 млн ₽	153,82 млрд ₽

Дивиденды

MTSS выплачивает дивиденды с доходностью 15.52% годовых, тогда как MGTSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MGTSP — 10 лет, MTSS — 18 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MGTSP — 76.87%, MTSS — 198.64%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MGTSP	MTSS
Див. доходность	—	15.52%
Годовые дивиденды	$232.00	$35.00
Коэфф. выплат	76.87%	198.64%
Лет выплат	10.00%	18.00%
CAGR дивидендов (5л)	24.33%	-3.92%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MGTSP приходится на январе (+7.59%), а MTSS — на январе (+5.92%). Наименее удачные месяцы: MGTSP — июль (-9.47%), MTSS — июль (-6.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MGTSP: +8.40% против +2.13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MGTSP

+7.6

-0.3

+2.1

+0.4

+3.3

+1.4

-9.5

+6.0

-2.3

-0.5

+0.0

+0.3

MTSS

+5.9

-1.9

-0.6

+0.8

+2.9

+2.0

-7.0

-0.1

-1.5

-0.9

-0.4

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — МГТС - акции привилегированные или МТС?

По P/E МГТС - акции привилегированные оценена ниже: 3.88 против 12.13. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MGTSP или MTSS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MGTSP — 14.92%, MTSS — 227.84%. Преимущество у MTSS.

Какие дивиденды у МГТС - акции привилегированные и МТС?

МТС выплачивает дивиденды с доходностью 15.52%. МГТС - акции привилегированные дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — МГТС - акции привилегированные или МТС?

Выручка MGTSP за TTM — 48,55 млн ₽, MTSS — 807,19 млрд ₽. MTSS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MGTSP или MTSS?

Чистая маржа MGTSP — 59.19%, MTSS — 4.79%. MGTSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MGTSP или MTSS?

Технический скоринг: MGTSP — 72/100, MTSS — 68/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MGTSP или MTSS?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:18 в пользу MGTSP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией