Сравнение MGTS vs MTSS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MGTS торгуется с P/E 3.88, тогда как MTSS — с P/E 12.13. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) MTSS дешевле: 0.53 против 2.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MTSS — 2.57, у MGTS — 4.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTSS — 227.84%, у MGTS — 14.92%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MGTS удерживает чистую маржу на уровне 59.19%, опережая MTSS (4.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MTSS значительно выше: D/E 103.28 vs 0.18 у MGTS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MTSS ниже 1 (0.47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MGTS | MTSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.88 | 12.13 | |
| P/B | 0.58 | -36.46 | |
| P/S | 2.29 | 0.53 | |
| PEG | 0.29 | -1.22 | |
| EV/EBITDA | 4.36 | 2.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.92% | 227.84% | |
| ROA | 12.63% | 2.18% | |
| Валовая маржа | 61.08% | 57.04% | |
| Операц. маржа | 36.07% | 19.15% | |
| Чистая маржа | 59.19% | 4.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 103.28 | |
| Текущая ликв. | 3.85 | 0.47 | |
| Быстрая ликв. | 3.85 | 0.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 15.52% | |
| Коэфф. выплат | 76.87% | 198.64% | |
| EPS | $301.79 | $17.62 | |
| Балансовая стоим. | $2017.50 | $-5.86 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 64/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MGTS — 62.6 (нейтральная зона), MTSS — 64.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MGTS и MTSS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.1% и +2.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MGTS — 36.0 (выраженный тренд), MTSS — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MGTS стабильнее (0.36 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает MGTS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MGTS составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MGTS | MTSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.58 | 64.61 | |
| Stochastic %K | 39.18 | 95.62 | |
| CCI (20) | 110.67 | 112.43 | |
| MFI | 85.29 | 63.14 | |
| Williams %R | -60.82 | -4.38 | |
| MACD гистограмма | 52.33 | 0.99 | |
| Momentum (10) | 340.00 | 10.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.05 | 18.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.78% | +1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.65% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.05% | +2.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.98% | +4.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 352.38 | 157.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.52 | |
| ATR % | 7.09% | 1.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | 0.25 | |
| RS Rating | 93.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -28.44 | -4.08 | |
| BB ширина | 67.40 | 5.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MGTS — 48,55 млрд ₽, MTSS — 807,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MTSS растёт быстрее по выручке: +14.76% год к году против +4.42% у MGTS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MGTS — 28,74 млрд ₽, MTSS — 38,64 млрд ₽. MTSS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MGTS — 16,36 млрд ₽, MTSS — 153,82 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MGTS | MTSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 48,55 млрд ₽ | 807,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.42% | +14.76% | |
| Чистая прибыль | 28,74 млрд ₽ | 38,64 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.40% | +2.20% | |
| EPS (TTM) | $301.79 | $17.62 | |
| Операц. Cash Flow | 21,52 млрд ₽ | 274,43 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 16,36 млрд ₽ | 153,82 млрд ₽ |
Дивиденды
MTSS выплачивает дивиденды с доходностью 15.52% годовых, тогда как MGTS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MGTS — 9 лет, MTSS — 18 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MGTS — 76.87%, MTSS — 198.64%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MGTS | MTSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 15.52% | |
| Годовые дивиденды | $232.00 | $35.00 | |
| Коэфф. выплат | 76.87% | 198.64% | |
| Лет выплат | 9.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 72.34% | -3.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MGTS — мае (+11.36%), для MTSS — январе (+5.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MGTS — июль (-6.34%), MTSS — июль (-6.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MGTS: +12.59% против +2.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МГТС или МТС?
У кого выше рентабельность — MGTS или MTSS?
Какие дивиденды у МГТС и МТС?
Какая компания крупнее по выручке — МГТС или МТС?
У кого выше маржинальность — MGTS или MTSS?
Какая акция лучше по технике — MGTS или MTSS?
Что лучше купить — MGTS или MTSS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией