Сравнение MGNT vs X5
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MGNT (P/E -9.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. X5 показывает P/E 8.74. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MGNT: 0.09 vs 0.14 у X5. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MGNT дешевле: 2.16 против 6.27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA X5 оценён ниже: 3.64 vs 4.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MGNT отрицательный (-21.08%), что говорит об убыточности. X5 генерирует прибыль с ROE 71.63%. По этому критерию преимущество однозначно. MGNT убыточен — чистая маржа -0.90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MGNT — 12.03, X5 — 16.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности X5 ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MGNT | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.95 | 8.74 | |
| P/B | 2.16 | 6.27 | |
| P/S | 0.09 | 0.14 | |
| PEG | — | 0.71 | |
| EV/EBITDA | 4.58 | 3.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -21.08% | 71.63% | |
| ROA | -1.62% | 4.19% | |
| Валовая маржа | 22.46% | 24.29% | |
| Операц. маржа | 3.80% | 5.43% | |
| Чистая маржа | -0.90% | 1.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.03 | 16.11 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.54 | 0.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 30.96% | |
| Коэфф. выплат | — | 87.33% | |
| EPS | $-303.10 | $280.54 | |
| Балансовая стоим. | $1397.75 | $356.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу X5 сильнее: 62/100 против 17/100 у MGNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MGNT составляет 31.4 (нейтральная зона), у X5 — 68.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. X5 торгуется выше SMA 50 (3.7%), тогда как MGNT ниже этой средней (-14.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MGNT — 56.7 (выраженный тренд), X5 — 20.0 (слабый тренд). X5 менее волатилен — бета 0.64 против 0.68 у MGNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MGNT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MGNT | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.42 | 68.66 | |
| Stochastic %K | 28.11 | 98.07 | |
| CCI (20) | -117.01 | 162.09 | |
| MFI | 37.94 | 89.45 | |
| Williams %R | -71.89 | -1.93 | |
| MACD гистограмма | 2.65 | 13.84 | |
| Momentum (10) | -81.00 | 105.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.66 | 20.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.86% | +2.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.25% | +3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.23% | +3.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.82% | -2.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 75.19 | 230.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 0.64 | |
| ATR % | 3.07% | 1.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.72 | -0.98 | |
| RS Rating | 7.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -37.44 | -18.26 | |
| BB ширина | 16.91 | 8.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MGNT — 3,51 трлн ₽, X5 — 4,64 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу X5: +14.83% г/г vs +14.27%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: X5 зарабатывает 83,14 млрд ₽, а MGNT фиксирует убыток (-31,58 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MGNT генерирует -141,37 млрд ₽, X5 — 86,55 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MGNT | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 трлн ₽ | 4,64 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.27% | +14.83% | |
| Чистая прибыль | -31,58 млрд ₽ | 83,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.09% | — |
| EPS (TTM) | $-303.10 | $305.92 | |
| Операц. Cash Flow | 45 млрд ₽ | 300,57 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -141,37 млрд ₽ | 86,55 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: X5 обеспечивает 30.96% годовой доходности, MGNT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MGNT платит дивиденды 14 лет подряд, X5 — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MGNT — +35.13%, X5 — +50.46%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | MGNT | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 30.96% | |
| Годовые дивиденды | $824.26 | $613.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 87.33% | |
| Лет выплат | 14.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 35.13% | 50.46% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MGNT приходится на декабре (+3.43%), а X5 — на декабре (+10.99%). Слабые месяцы: для MGNT — февраль (-5.89%), для X5 — июль (-17.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, апрель, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магнит или Корпоративный Центр Икс 5?
У кого выше рентабельность — MGNT или X5?
Какие дивиденды у Магнит и Корпоративный Центр Икс 5?
Какая компания крупнее по выручке — Магнит или Корпоративный Центр Икс 5?
Какая акция лучше по технике — MGNT или X5?
Что лучше купить — MGNT или X5?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией