Сравнение MGNT vs RAGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MGNT имеет отрицательный P/E (-9,95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RAGR прибылен с P/E 5,78. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MGNT оценён ниже: 0,09 против 0,27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RAGR — 0,45, у MGNT — 2,16. EV/EBITDA MGNT — 4,58, у RAGR — 5,36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MGNT работает в убыток — ROE -21,08%, тогда как RAGR показывает рентабельность 7,66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MGNT (-0,90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MGNT — 12,03, у RAGR — 1,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MGNT ниже 1 (0,95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MGNT | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9,95 | 5,78 | |
| P/B | 2,16 | 0,45 | |
| P/S | 0,09 | 0,27 | |
| PEG | — | -0,13 | |
| EV/EBITDA | 4,58 | 5,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -21,08% | 7,66% | |
| ROA | -1,62% | 3,62% | |
| Валовая маржа | 22,46% | 18,78% | |
| Операц. маржа | 3,80% | 9,40% | |
| Чистая маржа | -0,90% | 5,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12,03 | 1,12 | |
| Текущая ликв. | 0,95 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 0,54 | 0,86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 15,52% | |
| Коэфф. выплат | — | 2,43% | |
| EPS | -$303,10 | $19,33 | |
| Балансовая стоим. | $1397,75 | $249,83 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RAGR: скоринг 41/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MGNT — 42,6, RAGR — 43,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MGNT на -7,8%, RAGR на -4,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MGNT — 18,6 (нет тренда), RAGR — 28,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MGNT — 0,92, RAGR — 1,09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RAGR составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MGNT | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,65 | 43,57 | |
| Stochastic %K | 9,44 | 6,94 | |
| CCI (20) | -43,81 | -20,68 | |
| MFI | 47,74 | 59,98 | |
| Williams %R | -90,56 | -93,06 | |
| MACD гистограмма | 4,73 | -1,00 | |
| Momentum (10) | -82,00 | -18,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,57 | 28,85 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,01% | -8,71% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,35% | -7,31% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,85% | -4,48% | |
| Цена vs SMA 200 | -35,23% | -22,08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 154,34 | 80,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,92 | 1,09 | |
| ATR % | 5,36% | 7,68% | |
| Sharpe (1г) | -2,24 | -0,56 | |
| RS Rating | 7,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -54,67 | -40,07 | |
| BB ширина | 19,44 | 64,75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MGNT генерирует 3,51 трлн ₽, RAGR — 396,45 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RAGR — +16,60%, MGNT — +15,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MGNT убыточен (чистая прибыль -31,58 млрд ₽), тогда как RAGR генерирует прибыль (19,96 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MGNT — -141,37 млрд ₽, RAGR — -44,99 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MGNT | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 трлн ₽ | 396,45 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.30% | +16.60% | |
| Чистая прибыль | -31,58 млрд ₽ | 19,96 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -36.80% | — |
| EPS (TTM) | -$303,10 | $19,33 | |
| Операц. Cash Flow | 45 млрд ₽ | -9,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -141,37 млрд ₽ | -44,99 млрд ₽ |
Дивиденды
RAGR выплачивает дивиденды с доходностью 15,52% годовых, тогда как MGNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MGNT — 14 лет, RAGR — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MGNT — +35,13%, RAGR — +82,68%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | MGNT | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 15,52% | |
| Годовые дивиденды | $824,26 | $16,48 | |
| Коэфф. выплат | — | 2,43% | |
| Лет выплат | 14 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 35,13% | 82,68% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MGNT показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+3,32%), RAGR — в августе (+30,04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MGNT — февраль (-5,81%), RAGR — март (-20,13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магнит или Русагро?
У кого выше рентабельность — MGNT или RAGR?
Какие дивиденды у Магнит и Русагро?
Какая компания крупнее по выручке — Магнит или Русагро?
Какая акция лучше по технике — MGNT или RAGR?
Что лучше купить — MGNT или RAGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией