Сравнение MGNT vs RAGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MGNT имеет отрицательный P/E (-9.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RAGR прибылен с P/E 5.78. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MGNT оценён ниже: 0.09 против 0.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RAGR — 0.45, у MGNT — 2.16. RAGR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MGNT — 4.58, у RAGR — 5.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MGNT работает в убыток — ROE -21.08%, тогда как RAGR показывает рентабельность 7.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MGNT (-0.90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MGNT — 12.03, у RAGR — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MGNT ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MGNT | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.95 | 5.78 | |
| P/B | 2.16 | 0.45 | |
| P/S | 0.09 | 0.27 | |
| PEG | — | -0.15 | |
| EV/EBITDA | 4.58 | 5.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -21.08% | 7.66% | |
| ROA | -1.62% | 3.62% | |
| Валовая маржа | 22.46% | 18.78% | |
| Операц. маржа | 3.80% | 9.40% | |
| Чистая маржа | -0.90% | 5.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.03 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.54 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 2.43% | |
| EPS | $-303.10 | $19.33 | |
| Балансовая стоим. | $1397.75 | $249.83 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RAGR: скоринг 30/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MGNT — 31.4, RAGR — 39.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MGNT на -14.2%, RAGR на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MGNT — 56.7 (выраженный тренд), RAGR — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) MGNT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MGNT | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.42 | 39.41 | |
| Stochastic %K | 28.11 | 19.34 | |
| CCI (20) | -117.01 | -52.78 | |
| MFI | 37.94 | 45.36 | |
| Williams %R | -71.89 | -80.66 | |
| MACD гистограмма | 2.65 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -81.00 | -2.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.66 | 17.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.86% | -1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.25% | -1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.23% | -4.47% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.82% | -8.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 75.19 | 24.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | — | |
| ATR % | 3.07% | 2.68% | |
| Sharpe (1г) | -1.72 | — | |
| RS Rating | 7.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -37.44 | -21.72 | |
| BB ширина | 16.91 | 7.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MGNT генерирует 3,51 трлн ₽, RAGR — 396,45 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RAGR — +18.17%, MGNT — +14.27%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MGNT убыточен (чистая прибыль -31,58 млрд ₽), тогда как RAGR генерирует прибыль (19,96 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MGNT — -141,37 млрд ₽, RAGR — -44,99 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MGNT | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 трлн ₽ | 396,45 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.27% | +18.17% | |
| Чистая прибыль | -31,58 млрд ₽ | 19,96 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +43.27% | — |
| EPS (TTM) | $-303.10 | $19.33 | |
| Операц. Cash Flow | 45 млрд ₽ | -9,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -141,37 млрд ₽ | -44,99 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: MGNT — 14 лет, RAGR — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MGNT — +35.13%, RAGR — +18.96%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | MGNT | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $824.26 | $1.93 | |
| Коэфф. выплат | — | 2.43% | |
| Лет выплат | 14.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 35.13% | 18.96% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MGNT показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+3.43%), RAGR — в августе (+30.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MGNT — февраль (-5.89%), RAGR — март (-19.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магнит или РусАгро?
У кого выше рентабельность — MGNT или RAGR?
Какие дивиденды у Магнит и РусАгро?
Какая компания крупнее по выручке — Магнит или РусАгро?
Какая акция лучше по технике — MGNT или RAGR?
Что лучше купить — MGNT или RAGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией