Сравнение MGM vs WYNN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WYNN торгуется с P/E 26.95, тогда как MGM — с P/E 51.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MGM оценён ниже: 0.53 против 1.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA WYNN оценён ниже: 11.69 vs 22.96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WYNN работает в убыток — ROE -115.50%, тогда как MGM показывает рентабельность 6.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: WYNN — 5.14%, MGM — 1.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MGM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 12.88, тогда как WYNN практически без долга (D/E -57.41). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MGM | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51.19 | 26.95 | |
| P/B | 3.85 | -47.72 | |
| P/S | 0.53 | 1.40 | |
| PEG | -0.76 | -3.24 | |
| EV/EBITDA | 22.96 | 11.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.96% | -115.50% | |
| ROA | 0.44% | 2.91% | |
| Валовая маржа | 44.16% | 36.52% | |
| Операц. маржа | 5.18% | 15.89% | |
| Чистая маржа | 1.03% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.88 | -57.41 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.30 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.02% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 46.59% | |
| EPS | $0.71 | $3.64 | |
| Балансовая стоим. | $13.00 | $-9.14 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MGM: скоринг 28/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MGM — 42.1, WYNN — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MGM на -2.8%, WYNN на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MGM выше SMA 200 (+2.5%), WYNN — ниже (-14.6%). Долгосрочный тренд в пользу MGM. Сила тренда по ADX: MGM — 14.2 (нет тренда), WYNN — 17.8 (нет тренда). Волатильность: бета WYNN — 1.08, MGM — 1.17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MGM составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MGM | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.12 | 41.97 | |
| Stochastic %K | 29.38 | 29.62 | |
| CCI (20) | -137.09 | -77.26 | |
| MFI | 24.84 | 38.15 | |
| Williams %R | -70.62 | -70.38 | |
| MACD гистограмма | -0.28 | -0.81 | |
| Momentum (10) | -1.70 | -9.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.18 | 17.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.41% | +0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.74% | -2.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.78% | -4.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.50% | -14.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 100.73 | 100.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.17 | 1.08 | |
| ATR % | 3.53% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | 0.06 | |
| RS Rating | 44.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -10.82 | -27.21 | |
| BB ширина | 12.34 | 18.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MGM генерирует 17,54 млрд $, WYNN — 7,14 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MGM — 206,25 млн $, WYNN — 327,33 млн $. WYNN генерирует больше чистой прибыли. FCF: MGM генерирует 1,67 млрд $, WYNN — 692,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MGM | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,54 млрд $ | 7,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 206,25 млн $ | 327,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.77 | $3.16 | |
| Операц. Cash Flow | 2,74 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 692,22 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WYNN обеспечивает 1.02% годовой доходности, MGM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MGM платит дивиденды 8 лет подряд, WYNN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MGM | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.02% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.59% | |
| Лет выплат | 8.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -54.59% | -33.17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MGM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.38%), WYNN — в феврале (+4.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MGM — март (-3.70%), для WYNN — октябрь (-3.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MGM: +15.21% против +5.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MGM Resorts International или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше рентабельность — MGM или WYNN?
Какие дивиденды у MGM Resorts International и Wynn Resorts, Limited?
Какая компания крупнее по выручке — MGM Resorts International или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше маржинальность — MGM или WYNN?
Какая акция лучше по технике — MGM или WYNN?
Что лучше купить — MGM или WYNN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией