Сравнение MGM vs PENN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PENN отрицательный (-2.25) — компания генерирует убытки. MGM прибылен, P/E составляет 51.19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PENN оценён ниже: 0.31 против 0.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PENN — 1.18, у MGM — 3.85. ROE PENN отрицательный (-44.48%), что говорит об убыточности. MGM генерирует прибыль с ROE 6.96%. По этому критерию преимущество однозначно. PENN убыточен — чистая маржа -13.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MGM — 12.88, у PENN — 4.52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PENN ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MGM | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51.19 | -2.25 | |
| P/B | 3.85 | 1.18 | |
| P/S | 0.53 | 0.31 | |
| PEG | -0.76 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 22.96 | -73.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.96% | -44.48% | |
| ROA | 0.44% | -6.78% | |
| Валовая маржа | 44.16% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 5.18% | -7.04% | |
| Чистая маржа | 1.03% | -13.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.88 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.30 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $-7.18 | |
| Балансовая стоим. | $13.00 | $13.65 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PENN: скоринг 39/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MGM — 42.1, PENN — 49.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PENN выше на 3.6%, MGM — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MGM — 14.2 (нет тренда), PENN — 12.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MGM — 1.17, PENN — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PENN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MGM | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.12 | 49.65 | |
| Stochastic %K | 29.38 | 26.80 | |
| CCI (20) | -137.09 | -80.04 | |
| MFI | 24.84 | 30.19 | |
| Williams %R | -70.62 | -73.20 | |
| MACD гистограмма | -0.28 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -1.70 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.18 | 12.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.41% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.74% | -0.79% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.78% | +3.63% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.50% | +1.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 100.73 | 55.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.17 | 1.37 | |
| ATR % | 3.53% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | 0.27 | |
| RS Rating | 44.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -10.82 | -21.54 | |
| BB ширина | 12.34 | 16.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MGM генерирует 17,54 млрд $, PENN — 6,96 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MGM зарабатывает 206,25 млн $, а PENN фиксирует убыток (-843,10 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MGM — 1,67 млрд $, PENN — -139,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MGM | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,54 млрд $ | 6,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 206,25 млн $ | -843,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.77 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | 2,74 млрд $ | 508,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | -139,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: MGM — 8 лет, PENN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MGM | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $1.24 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -54.59% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MGM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.38%), PENN — в мае (+7.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MGM — март (-3.70%), PENN — март (-8.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PENN: +23.03% против +15.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MGM Resorts International или PENN Entertainment, Inc.?
У кого выше рентабельность — MGM или PENN?
Какие дивиденды у MGM Resorts International и PENN Entertainment, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MGM Resorts International или PENN Entertainment, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MGM или PENN?
Что лучше купить — MGM или PENN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией