Сравнение MGKL vs ZAYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZAYM торгуется с P/E 3,47, тогда как MGKL — с P/E 4,66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MGKL: 0,11 vs 0,59 у ZAYM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ZAYM — 0,90, у MGKL — 1,91. По ROE лидирует MGKL (39,12% vs 25,98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ZAYM — 17,07%, у MGKL — 2,26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка MGKL значительно выше: D/E 4,64 vs 0,24 у ZAYM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | MGKL | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,66 | 3,47 | |
| P/B | 1,91 | 0,90 | |
| P/S | 0,11 | 0,59 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -1,31 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39,12% | 25,98% | |
| ROA | — | 20,95% | |
| Валовая маржа | 7,48% | — | |
| Операц. маржа | 3,27% | — | |
| Чистая маржа | 2,26% | 17,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,64 | 0,24 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 18,35% | |
| Коэфф. выплат | 31,91% | 28,65% | |
| EPS | $0,47 | $38,75 | |
| Балансовая стоим. | $1,15 | $144,59 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MGKL составляет 58,0 (нейтральная зона), у ZAYM — 59,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MGKL и ZAYM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,8% и +0,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MGKL — 17,9 (нет тренда), ZAYM — 20,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MGKL менее волатилен — бета 0,19 против 0,32 у ZAYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MGKL составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MGKL | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,00 | 59,58 | |
| Stochastic %K | 91,44 | 98,80 | |
| CCI (20) | 110,51 | 185,54 | |
| MFI | 80,93 | 69,97 | |
| Williams %R | -8,56 | -1,20 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 1,19 | |
| Momentum (10) | 0,10 | 6,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,91 | 20,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,28% | +2,11% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,08% | +2,80% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,83% | +0,10% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,75% | -5,70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 139,34 | 47,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,19 | 0,32 | |
| ATR % | 4,32% | 2,21% | |
| Sharpe (1г) | -0,29 | -0,72 | |
| RS Rating | 71,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -20,20 | -14,96 | |
| BB ширина | 16,49 | 9,84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MGKL — 32,04 млрд ₽, ZAYM — 22,84 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MGKL: +268,20% г/г vs +19,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MGKL — 724,15 млн ₽, ZAYM — 4,35 млрд ₽. ZAYM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MGKL — 2,37 млрд ₽, ZAYM — 5,12 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MGKL | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,04 млрд ₽ | 22,84 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +268.20% | +19.70% | |
| Чистая прибыль | 724,15 млн ₽ | 4,35 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +84.10% | +10.60% | |
| EPS (TTM) | $0,47 | $43,53 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд ₽ | 6 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,37 млрд ₽ | 5,12 млрд ₽ |
Дивиденды
ZAYM выплачивает дивиденды с доходностью 18,35% годовых, тогда как MGKL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MGKL — 3 лет, ZAYM — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MGKL — 31,91%, ZAYM — 28,65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MGKL | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 18,35% | |
| Годовые дивиденды | $0,28 | $15,46 | |
| Коэфф. выплат | 31,91% | 28,65% | |
| Лет выплат | 3 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MGKL приходится на декабре (+7,65%), а ZAYM — на феврале (+5,79%). Наименее удачные месяцы: MGKL — октябрь (-6,68%), ZAYM — октябрь (-8,00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мосгорломбард или Займер МКК ?
У кого выше рентабельность — MGKL или ZAYM?
Какие дивиденды у Мосгорломбард и Займер МКК ?
Какая компания крупнее по выручке — Мосгорломбард или Займер МКК ?
У кого выше маржинальность — MGKL или ZAYM?
Какая акция лучше по технике — MGKL или ZAYM?
Что лучше купить — MGKL или ZAYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией