Сравнение MGKL vs USBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MGKL выглядит привлекательнее: 4.66 против 8.72. Премия к оценке USBN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MGKL: 0.11 vs 0.66 у USBN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) USBN дешевле: 0.36 против 1.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MGKL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.12% против 4.08% у USBN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: USBN — 7.61%, MGKL — 2.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MGKL — 4.64, USBN — 5.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MGKL | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.66 | 8.72 | |
| P/B | 1.91 | 0.36 | |
| P/S | 0.11 | 0.66 | |
| PEG | — | 0.12 | |
| EV/EBITDA | -1.31 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.12% | 4.08% | |
| ROA | — | 0.60% | |
| Валовая маржа | 7.48% | — | |
| Операц. маржа | 3.27% | — | |
| Чистая маржа | 2.26% | 7.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.64 | 5.80 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.16% | — | |
| Коэфф. выплат | 26.32% | 273.80% | |
| EPS | $0.57 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $1.15 | $0.32 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 67/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MGKL составляет 65.3 (нейтральная зона), у USBN — 56.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MGKL на 3.0%, USBN на 1.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MGKL — 16.7 (нет тренда), USBN — 24.0 (слабый тренд). Дневная волатильность (ATR%) USBN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MGKL | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.25 | 56.72 | |
| Stochastic %K | 94.72 | 73.11 | |
| CCI (20) | 174.15 | 151.29 | |
| MFI | 83.06 | 66.18 | |
| Williams %R | -5.28 | -26.89 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.14 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.73 | 24.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.38% | +2.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.32% | +4.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.01% | +1.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.40% | +7.99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 306.55 | 46.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | — | |
| ATR % | 2.02% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | — | |
| RS Rating | 76.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -13.71 | -10.07 | |
| BB ширина | 7.78 | 14.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MGKL — 32,04 млрд ₽, USBN — 61,88 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MGKL: +180.74% г/г vs -3.81%. USBN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: MGKL — 724,15 млн ₽, USBN — 4,71 млрд ₽. USBN генерирует больше чистой прибыли. FCF: MGKL генерирует 2,37 млрд ₽, USBN — -40,16 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MGKL | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,04 млрд ₽ | 61,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +180.74% | -3.81% | |
| Чистая прибыль | 724,15 млн ₽ | 4,71 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +577.46% | -12.23% | |
| EPS (TTM) | $0.47 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд ₽ | -39,50 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,37 млрд ₽ | -40,16 млрд ₽ |
Дивиденды
MGKL выплачивает дивиденды с доходностью 6.16% годовых, тогда как USBN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MGKL платит дивиденды 2 лет подряд, USBN — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MGKL — 26.32%, USBN — 273.80%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MGKL | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | 26.32% | 273.80% | |
| Лет выплат | 2.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MGKL приходится на декабре (+7.65%), а USBN — на августе (+9.13%). Слабые месяцы: для MGKL — май (-7.57%), для USBN — ноябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МГКЛ или Банк УРАЛСИБ?
У кого выше рентабельность — MGKL или USBN?
Какие дивиденды у МГКЛ и Банк УРАЛСИБ?
Какая компания крупнее по выручке — МГКЛ или Банк УРАЛСИБ?
У кого выше маржинальность — MGKL или USBN?
Какая акция лучше по технике — MGKL или USBN?
Что лучше купить — MGKL или USBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией