Сравнение MGKL vs RENI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RENI выглядит привлекательнее: 4.83 против 4.66. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) MGKL дешевле: 0.11 против 0.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RENI дешевле: 0.95 против 1.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MGKL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.12% против 19.62% у RENI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RENI — 9.19%, MGKL — 2.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MGKL — 4.64, RENI — 4.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MGKL | RENI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.66 | 4.83 | |
| P/B | 1.91 | 0.95 | |
| P/S | 0.11 | 0.44 | |
| PEG | — | 0.37 | |
| EV/EBITDA | -1.31 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.12% | 19.62% | |
| ROA | — | 3.42% | |
| Валовая маржа | 7.48% | — | |
| Операц. маржа | 3.27% | — | |
| Чистая маржа | 2.26% | 9.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.64 | 4.74 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.16% | 8.98% | |
| Коэфф. выплат | 26.32% | 32.29% | |
| EPS | $0.57 | $19.82 | |
| Балансовая стоим. | $1.15 | $101.07 | |
Технический анализ
MGKL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, RENI — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MGKL — 65.3 (нейтральная зона), RENI — 41.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MGKL выше на 3.0%, RENI — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MGKL выше SMA 200 (+2.4%), RENI — ниже (-10.1%). Долгосрочный тренд в пользу MGKL. Сила тренда по ADX: MGKL — 16.7 (нет тренда), RENI — 16.0 (нет тренда). По бете MGKL стабильнее (0.16 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает MGKL защитной акцией.
| Индикатор | MGKL | RENI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.25 | 41.86 | |
| Stochastic %K | 94.72 | 48.82 | |
| CCI (20) | 174.15 | -30.49 | |
| MFI | 83.06 | 46.68 | |
| Williams %R | -5.28 | -51.18 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.19 | |
| Momentum (10) | 0.14 | 1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.73 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.38% | -0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.32% | -0.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.01% | -2.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.40% | -10.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 306.55 | 71.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.65 | |
| ATR % | 2.02% | 1.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | -2.05 | |
| RS Rating | 76.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -13.71 | -36.15 | |
| BB ширина | 7.78 | 4.33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MGKL — 32,04 млрд ₽, RENI — 120,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MGKL — 724,15 млн ₽, RENI — 11,04 млрд ₽. RENI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MGKL генерирует 2,37 млрд ₽, RENI — -7,83 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MGKL | RENI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,04 млрд ₽ | 120,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +180.74% | — | — |
| Чистая прибыль | 724,15 млн ₽ | 11,04 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +577.46% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.47 | $19.82 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд ₽ | -5,35 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,37 млрд ₽ | -7,83 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MGKL — 6.16%, RENI — 8.98%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MGKL платит дивиденды 2 лет подряд, RENI — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MGKL — 26.32%, RENI — 32.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MGKL | RENI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.16% | 8.98% | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $10.50 | |
| Коэфф. выплат | 26.32% | 32.29% | |
| Лет выплат | 2.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MGKL — декабре (+7.65%), для RENI — августе (+13.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MGKL — май (-7.57%), для RENI — сентябрь (-8.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МГКЛ или Ренессанс Страхование?
У кого выше рентабельность — MGKL или RENI?
Какие дивиденды у МГКЛ и Ренессанс Страхование?
Какая компания крупнее по выручке — МГКЛ или Ренессанс Страхование?
У кого выше маржинальность — MGKL или RENI?
Какая акция лучше по технике — MGKL или RENI?
Что лучше купить — MGKL или RENI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией