Сравнение MFGSP vs TRNFP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MFGSP имеет отрицательный P/E (-8.08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TRNFP прибылен с P/E 4.42. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MFGSP оценён ниже: 0.22 против 0.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE MFGSP отрицательный (-3.47%), что говорит об убыточности. TRNFP генерирует прибыль с ROE 8.03%. По этому критерию преимущество однозначно. MFGSP убыточен — чистая маржа -2.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MFGSP — 0.74, TRNFP — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MFGSP | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.08 | 4.42 | |
| P/B | 0.28 | 0.34 | |
| P/S | 0.22 | 0.69 | |
| PEG | — | -0.25 | |
| EV/EBITDA | — | 1.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.47% | 8.03% | |
| ROA | -1.99% | 6.51% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.61% | 17.34% | |
| Чистая маржа | -2.69% | 16.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 13.23% | |
| Коэфф. выплат | — | 63.57% | |
| EPS | $-43.47 | $311.85 | |
| Балансовая стоим. | $1254.31 | $4034.73 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TRNFP: скоринг 62/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MFGSP — 36.9, TRNFP — 56.1. Обе акции находятся в одной зоне. TRNFP торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как MFGSP ниже этой средней (-24.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TRNFP выше SMA 200 (+4.5%), MFGSP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу TRNFP. Сила тренда по ADX: MFGSP — 21.1 (слабый тренд), TRNFP — 19.3 (нет тренда). Дневная волатильность (ATR%) MFGSP составляет 9.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGSP | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.89 | 56.14 | |
| Stochastic %K | 3.70 | 66.45 | |
| CCI (20) | -87.90 | 119.67 | |
| MFI | 65.37 | 65.63 | |
| Williams %R | -96.30 | -33.55 | |
| MACD гистограмма | -1.28 | 2.84 | |
| Momentum (10) | -19.50 | 15.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.05 | 19.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.10% | +0.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.34% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.33% | +1.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.51% | +4.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 36.06 | 111.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | — | |
| ATR % | 9.70% | 1.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.52 | — | |
| RS Rating | 68.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -52.22 | -4.59 | |
| BB ширина | 34.51 | 3.73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MFGSP генерирует 213,82 млн ₽, TRNFP — 1,44 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TRNFP зарабатывает 241,13 млн ₽, а MFGSP фиксирует убыток (-5,76 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MFGSP генерирует -1,90 млн ₽, TRNFP — 82,18 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MFGSP | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млн ₽ | 1,44 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +6.13% | — |
| Чистая прибыль | -5,76 млн ₽ | 241,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.71% | — |
| EPS (TTM) | $-43.47 | $311.85 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млн ₽ | 438,96 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млн ₽ | 82,18 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TRNFP обеспечивает 13.23% годовой доходности, MFGSP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MFGSP платит дивиденды 6 лет подряд, TRNFP — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MFGSP — +97.83%, TRNFP — +11.29%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | MFGSP | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 13.23% | |
| Годовые дивиденды | $126.67 | $198.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 63.57% | |
| Лет выплат | 6.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 97.83% | 11.29% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MFGSP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+10.09%), TRNFP — в декабре (+4.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MFGSP — апрель (-4.66%), для TRNFP — июль (-4.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион привилегированные или Транснефть - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — MFGSP или TRNFP?
Какие дивиденды у Мегион привилегированные и Транснефть - привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион привилегированные или Транснефть - привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — MFGSP или TRNFP?
Что лучше купить — MFGSP или TRNFP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией