Сравнение MFGS vs TRNFP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MFGS (P/E -8.08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TRNFP показывает P/E 4.42. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MFGS: 0.22 vs 0.69 у TRNFP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE MFGS отрицательный (-3.47%), что говорит об убыточности. TRNFP генерирует прибыль с ROE 8.03%. По этому критерию преимущество однозначно. MFGS убыточен — чистая маржа -2.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MFGS — 0.74, TRNFP — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MFGS | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.08 | 4.42 | |
| P/B | 0.28 | 0.34 | |
| P/S | 0.22 | 0.69 | |
| PEG | — | -0.25 | |
| EV/EBITDA | — | 1.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.47% | 8.03% | |
| ROA | -1.99% | 6.51% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.61% | 17.34% | |
| Чистая маржа | -2.69% | 16.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 13.23% | |
| Коэфф. выплат | — | 63.57% | |
| EPS | $-43.47 | $311.85 | |
| Балансовая стоим. | $1254.31 | $4034.73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TRNFP сильнее: 62/100 против 28/100 у MFGS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MFGS составляет 40.7 (нейтральная зона), у TRNFP — 56.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TRNFP торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как MFGS ниже этой средней (-21.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TRNFP выше SMA 200 (+4.5%), MFGS — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу TRNFP. Сила тренда по ADX: MFGS — 7.5 (нет тренда), TRNFP — 19.3 (нет тренда). Дневная волатильность (ATR%) MFGS составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGS | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.67 | 56.14 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 66.45 | |
| CCI (20) | -62.01 | 119.67 | |
| MFI | 67.65 | 65.63 | |
| Williams %R | -72.73 | -33.55 | |
| MACD гистограмма | 1.60 | 2.84 | |
| Momentum (10) | 4.00 | 15.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.51 | 19.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.52% | +0.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.40% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.54% | +1.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.08% | +4.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 24.21 | 111.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | — | |
| ATR % | 8.65% | 1.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.56 | — | |
| RS Rating | 77.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -51.88 | -4.59 | |
| BB ширина | 29.33 | 3.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MFGS — 213,82 млрд ₽, TRNFP — 1,44 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TRNFP зарабатывает 241,13 млн ₽, а MFGS фиксирует убыток (-5,76 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MFGS генерирует -1,90 млрд ₽, TRNFP — 82,18 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MFGS | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +6.13% | — |
| Чистая прибыль | -5,76 млрд ₽ | 241,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.71% | — |
| EPS (TTM) | $-43.47 | $311.85 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млрд ₽ | 438,96 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млрд ₽ | 82,18 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TRNFP обеспечивает 13.23% годовой доходности, MFGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MFGS платит дивиденды 2 лет подряд, TRNFP — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MFGS | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 13.23% | |
| Годовые дивиденды | $126.67 | $198.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 63.57% | |
| Лет выплат | 2.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 11.29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MFGS приходится на октябре (+12.22%), а TRNFP — на декабре (+4.33%). Слабые месяцы: для MFGS — май (-6.88%), для TRNFP — июль (-4.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион или Транснефть - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — MFGS или TRNFP?
Какие дивиденды у Мегион и Транснефть - привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион или Транснефть - привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — MFGS или TRNFP?
Что лучше купить — MFGS или TRNFP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией