Сравнение MFGS vs SNGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MFGS (P/E -8,08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SNGS показывает P/E 1,05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MFGS: 0,22 vs 0,62 у SNGS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNGS — 0,20, у MFGS — 0,28. MFGS работает в убыток — ROE -3,47%, тогда как SNGS показывает рентабельность 18,66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGS (-2,69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MFGS — 0,74, у SNGS — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MFGS | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,08 | 1,05 | |
| P/B | 0,28 | 0,20 | |
| P/S | 0,22 | 0,62 | |
| PEG | — | 0,08 | |
| EV/EBITDA | — | 0,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3,47% | 18,66% | |
| ROA | -1,99% | 16,44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7,61% | 23,78% | |
| Чистая маржа | -2,69% | 58,88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 1,22 | 4,30 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 4,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5,58% | |
| Коэфф. выплат | — | 2,79% | |
| EPS | -$43,47 | $30,44 | |
| Балансовая стоим. | $1254,31 | $163,17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNGS сильнее: 66/100 против 39/100 у MFGS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MFGS составляет 42,9 (нейтральная зона), у SNGS — 62,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNGS выше на 4,4%, MFGS — ниже на -5,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MFGS — 16,9 (нет тренда), SNGS — 30,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) MFGS составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGS | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,89 | 62,04 | |
| Stochastic %K | 4,69 | 91,20 | |
| CCI (20) | -135,85 | 125,55 | |
| MFI | 48,88 | 76,66 | |
| Williams %R | -95,31 | -8,80 | |
| MACD гистограмма | -1,92 | 0,34 | |
| Momentum (10) | -25,00 | 1,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,91 | 30,16 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,08% | +3,33% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,89% | +6,51% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,16% | +4,36% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,53% | -15,33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 86,07 | 57,62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,00 | — | |
| ATR % | 8,05% | 3,73% | |
| Sharpe (1г) | 0,22 | — | |
| RS Rating | 78,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -63,75 | -32,68 | |
| BB ширина | 16,62 | 30,32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MFGS — 213,82 млрд ₽, SNGS — 2,25 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MFGS: +7,50% г/г vs -4,70%. SNGS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. MFGS убыточен (чистая прибыль -5,76 млрд ₽), тогда как SNGS генерирует прибыль (1,32 трлн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MFGS — -1,90 млрд ₽, SNGS — 330,14 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MFGS | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млрд ₽ | 2,25 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.50% | -4.70% | |
| Чистая прибыль | -5,76 млрд ₽ | 1,32 трлн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +312.40% | — |
| EPS (TTM) | -$43,47 | $30,44 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млрд ₽ | 595,13 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млрд ₽ | 330,14 млрд ₽ |
Дивиденды
SNGS выплачивает дивиденды с доходностью 5,58% годовых, тогда как MFGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MFGS — 2 лет, SNGS — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MFGS | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5,58% | |
| Годовые дивиденды | $126,67 | $0,85 | |
| Коэфф. выплат | — | 2,79% | |
| Лет выплат | 2 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,96% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MFGS приходится на январе (+8,37%), а SNGS — на декабре (+1,66%). Наименее удачные месяцы: MFGS — май (-5,10%), SNGS — февраль (-6,65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион или Сургутнефтегаз?
У кого выше рентабельность — MFGS или SNGS?
Какие дивиденды у Мегион и Сургутнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион или Сургутнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — MFGS или SNGS?
Что лучше купить — MFGS или SNGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией