Сравнение MFGS vs SNGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MFGS (P/E -8.08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SNGS показывает P/E 1.05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MFGS: 0.22 vs 0.62 у SNGS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNGS — 0.20, у MFGS — 0.28. SNGS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. MFGS работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как SNGS показывает рентабельность 18.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGS (-2.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MFGS — 0.74, у SNGS — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MFGS | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.08 | 1.05 | |
| P/B | 0.28 | 0.20 | |
| P/S | 0.22 | 0.62 | |
| PEG | — | 0.08 | |
| EV/EBITDA | — | 0.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.47% | 18.66% | |
| ROA | -1.99% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.61% | 23.78% | |
| Чистая маржа | -2.69% | 58.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 4.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 4.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3.87% | |
| Коэфф. выплат | — | 2.79% | |
| EPS | $-43.47 | $30.44 | |
| Балансовая стоим. | $1254.31 | $163.17 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MFGS составляет 40.7 (нейтральная зона), у SNGS — 34.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MFGS на -21.5%, SNGS на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MFGS — 7.5 (нет тренда), SNGS — 29.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) MFGS составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGS | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.67 | 34.52 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 14.98 | |
| CCI (20) | -62.01 | -101.64 | |
| MFI | 67.65 | 32.67 | |
| Williams %R | -72.73 | -85.02 | |
| MACD гистограмма | 1.60 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 4.00 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.51 | 29.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.52% | -1.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.40% | -3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.54% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.08% | -10.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 24.21 | 79.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | — | |
| ATR % | 8.65% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | 0.56 | — | |
| RS Rating | 77.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -51.88 | -23.70 | |
| BB ширина | 29.33 | 8.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MFGS — 213,82 млрд ₽, SNGS — 2,25 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MFGS убыточен (чистая прибыль -5,76 млрд ₽), тогда как SNGS генерирует прибыль (1,32 трлн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MFGS — -1,90 млрд ₽, SNGS — 330,14 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MFGS | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млрд ₽ | 2,25 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +27.82% | — |
| Чистая прибыль | -5,76 млрд ₽ | 1,32 трлн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.18% | — |
| EPS (TTM) | $-43.47 | $30.44 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млрд ₽ | 595,13 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млрд ₽ | 330,14 млрд ₽ |
Дивиденды
SNGS выплачивает дивиденды с доходностью 3.87% годовых, тогда как MFGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MFGS — 2 лет, SNGS — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MFGS | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.87% | |
| Годовые дивиденды | $126.67 | $0.85 | |
| Коэфф. выплат | — | 2.79% | |
| Лет выплат | 2.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3.96% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MFGS приходится на октябре (+12.22%), а SNGS — на ноябре (+4.33%). Наименее удачные месяцы: MFGS — май (-6.88%), SNGS — февраль (-4.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион или Сургутнефтегаз?
У кого выше рентабельность — MFGS или SNGS?
Какие дивиденды у Мегион и Сургутнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион или Сургутнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — MFGS или SNGS?
Что лучше купить — MFGS или SNGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией