Сравнение MFGS vs SIBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MFGS (P/E -8.08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SIBN показывает P/E 9.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MFGS: 0.22 vs 0.64 у SIBN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MFGS дешевле: 0.28 против 0.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MFGS отрицательный (-3.47%), что говорит об убыточности. SIBN генерирует прибыль с ROE 8.14%. По этому критерию преимущество однозначно. MFGS убыточен — чистая маржа -2.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MFGS — 0.74, SIBN — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SIBN ниже 1 (0.48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MFGS | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.08 | 9.46 | |
| P/B | 0.28 | 0.76 | |
| P/S | 0.22 | 0.64 | |
| PEG | — | 0.62 | |
| EV/EBITDA | — | 3.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.47% | 8.14% | |
| ROA | -1.99% | 3.97% | |
| Валовая маржа | — | 79.56% | |
| Операц. маржа | 7.61% | 11.90% | |
| Чистая маржа | -2.69% | 7.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8.63% | |
| Коэфф. выплат | — | 52.48% | |
| EPS | $-43.47 | $51.85 | |
| Балансовая стоим. | $1254.31 | $646.71 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MFGS составляет 40.7 (нейтральная зона), у SIBN — 43.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MFGS на -21.5%, SIBN на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SIBN выше SMA 200 (+1.6%), MFGS — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу SIBN. Сила тренда по ADX: MFGS — 7.5 (нет тренда), SIBN — 20.4 (слабый тренд). SIBN менее волатилен — бета 0.57 против 0.77 у MFGS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MFGS составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGS | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.67 | 43.37 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 49.30 | |
| CCI (20) | -62.01 | -32.42 | |
| MFI | 67.65 | 33.14 | |
| Williams %R | -72.73 | -50.70 | |
| MACD гистограмма | 1.60 | 0.69 | |
| Momentum (10) | 4.00 | 4.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.51 | 20.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.52% | -0.67% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.40% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.54% | -3.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.08% | +1.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 24.21 | 100.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.57 | |
| ATR % | 8.65% | 2.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.56 | -0.14 | |
| RS Rating | 77.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -51.88 | -13.12 | |
| BB ширина | 29.33 | 4.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MFGS — 213,82 млрд ₽, SIBN — 3,61 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SIBN зарабатывает 256,25 млрд ₽, а MFGS фиксирует убыток (-5,76 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MFGS генерирует -1,90 млрд ₽, SIBN — 21,83 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MFGS | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млрд ₽ | 3,61 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +1.87% | — |
| Чистая прибыль | -5,76 млрд ₽ | 256,25 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -29.67% | — |
| EPS (TTM) | $-43.47 | $51.85 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млрд ₽ | 621,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млрд ₽ | 21,83 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SIBN обеспечивает 8.63% годовой доходности, MFGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MFGS платит дивиденды 2 лет подряд, SIBN — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MFGS | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8.63% | |
| Годовые дивиденды | $126.67 | $44.51 | |
| Коэфф. выплат | — | 52.48% | |
| Лет выплат | 2.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 12.39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MFGS приходится на октябре (+12.22%), а SIBN — на ноябре (+4.16%). Слабые месяцы: для MFGS — май (-6.88%), для SIBN — февраль (-1.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MFGS: +18.74% против +10.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион или Газпром нефть?
У кого выше рентабельность — MFGS или SIBN?
Какие дивиденды у Мегион и Газпром нефть?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион или Газпром нефть?
Какая акция лучше по технике — MFGS или SIBN?
Что лучше купить — MFGS или SIBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией