Сравнение MFGS vs SIBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MFGS (P/E -8,08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SIBN показывает P/E 9,60. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MFGS: 0,22 vs 0,67 у SIBN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MFGS дешевле: 0,28 против 0,76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MFGS отрицательный (-3,47%), что говорит об убыточности. SIBN генерирует прибыль с ROE 7,91%. По этому критерию преимущество однозначно. MFGS убыточен — чистая маржа -2,69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MFGS — 0,74, SIBN — 1,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SIBN ниже 1 (0,52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MFGS | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,08 | 9,60 | |
| P/B | 0,28 | 0,76 | |
| P/S | 0,22 | 0,67 | |
| PEG | — | -0,73 | |
| EV/EBITDA | — | 3,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3,47% | 7,91% | |
| ROA | -1,99% | 3,79% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7,61% | 13,14% | |
| Чистая маржа | -2,69% | 7,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 1,09 | |
| Текущая ликв. | 1,22 | 0,52 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 0,31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 9,66% | |
| Коэфф. выплат | — | 53,52% | |
| EPS | -$43,47 | $52,52 | |
| Балансовая стоим. | $1254,31 | $646,71 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SIBN сильнее: 73/100 против 35/100 у MFGS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MFGS составляет 47,8 (нейтральная зона), у SIBN — 65,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SIBN торгуется выше SMA 50 (10,8%), тогда как MFGS ниже этой средней (-0,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SIBN выше SMA 200 (+0,7%), MFGS — ниже (-21,8%). Долгосрочный тренд в пользу SIBN. Сила тренда по ADX: MFGS — 17,8 (нет тренда), SIBN — 36,7 (выраженный тренд). SIBN менее волатилен — бета 0,79 против 0,99 у MFGS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MFGS составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGS | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,78 | 65,85 | |
| Stochastic %K | 21,88 | 86,39 | |
| CCI (20) | -63,57 | 113,08 | |
| MFI | 44,59 | 79,90 | |
| Williams %R | -78,13 | -13,61 | |
| MACD гистограмма | -0,86 | 8,03 | |
| Momentum (10) | -28,00 | 44,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,77 | 36,67 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,42% | +3,57% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,63% | +8,02% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,70% | +10,77% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,80% | +0,72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 23,25 | 89,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 0,79 | |
| ATR % | 7,77% | 4,02% | |
| Sharpe (1г) | 0,29 | -0,35 | |
| RS Rating | 76,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -61,88 | -15,74 | |
| BB ширина | 16,39 | 35,56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MFGS — 213,82 млрд ₽, SIBN — 3,61 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MFGS: +7,50% г/г vs -12,00%. SIBN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: SIBN зарабатывает 256,25 млрд ₽, а MFGS фиксирует убыток (-5,76 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MFGS генерирует -1,90 млрд ₽, SIBN — 21,83 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MFGS | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млрд ₽ | 3,61 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.50% | -12.00% | |
| Чистая прибыль | -5,76 млрд ₽ | 256,25 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -48.80% | — |
| EPS (TTM) | -$43,47 | $51,85 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млрд ₽ | 621,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млрд ₽ | 21,83 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SIBN обеспечивает 9,66% годовой доходности, MFGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MFGS платит дивиденды 2 лет подряд, SIBN — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MFGS | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 9,66% | |
| Годовые дивиденды | $126,67 | $28,11 | |
| Коэфф. выплат | — | 53,52% | |
| Лет выплат | 2 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10,88% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MFGS приходится на январе (+8,37%), а SIBN — на ноябре (+3,55%). Слабые месяцы: для MFGS — май (-5,10%), для SIBN — февраль (-2,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион или Газпрнефть?
У кого выше рентабельность — MFGS или SIBN?
Какие дивиденды у Мегион и Газпрнефть?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион или Газпрнефть?
Какая акция лучше по технике — MFGS или SIBN?
Что лучше купить — MFGS или SIBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией