Сравнение MDU vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WSC отрицательный (-63.31) — компания генерирует убытки. MDU прибылен, P/E составляет 23.87. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WSC оценён ниже: 1.89 против 2.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDU дешевле: 1.56 против 4.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDU оценён ниже: 13.57 vs 16.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSC работает в убыток — ROE -7.11%, тогда как MDU показывает рентабельность 6.80%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WSC (-2.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. WSC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.38, тогда как MDU практически без долга (D/E 0.89). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MDU | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.87 | -63.31 | |
| P/B | 1.56 | 4.94 | |
| P/S | 2.55 | 1.89 | |
| PEG | -0.85 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.80% | -7.11% | |
| ROA | 2.46% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 28.16% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 16.23% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 10.48% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.89 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.50% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 58.30% | -75.05% | |
| EPS | $0.92 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $14.14 | $4.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WSC: скоринг 56/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDU — 47.4, WSC — 52.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDU на 1.8%, WSC на 14.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MDU — 13.7 (нет тренда), WSC — 36.1 (выраженный тренд). WSC демонстрирует выраженный тренд, а MDU — нет. Волатильность: бета MDU — 0.48, WSC — 2.08. WSC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDU | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.39 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 40.62 | 28.44 | |
| CCI (20) | -43.24 | -20.57 | |
| MFI | 33.67 | 52.04 | |
| Williams %R | -59.38 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -0.31 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.68 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.14% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.54% | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 99.32 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.48 | 2.08 | |
| ATR % | 2.15% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | -0.21 | |
| RS Rating | 68.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -4.24 | -25.47 | |
| BB ширина | 5.40 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDU генерирует 1,88 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. WSC убыточен (чистая прибыль -52,99 млн $), тогда как MDU генерирует прибыль (190,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MDU генерирует -318,60 млн $, WSC — 737,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDU | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,88 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,40 млн $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.93 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 473,40 млн $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | -318,60 млн $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MDU платит 2.50%, WSC — 1.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MDU платит дивиденды 13 лет подряд, WSC — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MDU | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.50% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 58.30% | -75.05% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.01% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDU показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.99%), WSC — в июле (+7.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDU — сентябрь (-1.03%), для WSC — март (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDU: +16.11% против +14.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MDU Resources Group, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — MDU или WSC?
Какие дивиденды у MDU Resources Group, Inc. и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — MDU Resources Group, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — MDU или WSC?
Что лучше купить — MDU или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией