Сравнение MDU vs URI

Тикер 1

Тикер 2

MDU19

20URI

MDU Resources Group, Inc. (MDU) и United Rentals, Inc. (URI) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации URI крупнее в 12.8× (58,40 млрд $ vs 4,56 млрд $). Если ориентироваться на P/E, URI выглядит привлекательнее: 23.68 против 23.87. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует URI (27.88% vs 6.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URI — 15.32%, у MDU — 10.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MDU составляет 2.50%, у URI — 0.80%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 50/100 и 45/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

MDU Resources Group, Inc.

MDUNYSE

21,83 $-0,17 $ (-0,77%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,56 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.5

Качество

3.9

Рост

4.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

United Rentals, Inc.

URINYSE

932,18 $-4,09 $ (-0,44%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 58,40 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.1

Качество

6.5

Рост

4.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

MDUURI

Фундаментальный анализ

URI торгуется с P/E 23.68, тогда как MDU — с P/E 23.87. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MDU оценён ниже: 2.55 против 3.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MDU — 1.56, у URI — 6.62. EV/EBITDA URI — 11.28, у MDU — 13.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE URI — 27.88%, у MDU — 6.80%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. URI удерживает чистую маржу на уровне 15.32%, опережая MDU (10.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDU — 0.89, у URI — 1.67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MDUURI

Показатель	MDU	URI
Мультипликаторы оценки
P/E	23.87	23.68
P/B	1.56	6.62
P/S	2.55	3.58
PEG	-0.85	19.09
EV/EBITDA	13.57	11.28
Рентабельность
ROE	6.80%	27.88%
ROA	2.46%	8.39%
Валовая маржа	28.16%	36.25%
Операц. маржа	16.23%	24.67%
Чистая маржа	10.48%	15.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.89	1.67
Текущая ликв.	0.78	0.80
Быстрая ликв.	0.78	0.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.50%	0.80%
Коэфф. выплат	58.30%	18.79%
EPS	$0.92	$39.54
Балансовая стоим.	$14.14	$141.45

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 50/100 и 45/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MDU — 47.4, URI — 56.8. Обе акции находятся в одной зоне. MDU и URI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.8% и +12.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MDU — 13.7 (нет тренда), URI — 39.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDU — 0.48, URI — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) URI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDUURI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDU	URI
Осцилляторы
RSI (14)	47.39	56.76
Stochastic %K	40.62	38.62
CCI (20)	-43.24	-90.84
MFI	33.67	35.53
Williams %R	-59.38	-61.38
MACD гистограмма	-0.09	-7.13
Momentum (10)	-0.31	-28.23
Тренд
ADX	13.68	39.55
Цена vs EMA 9	-1.53%	-0.58%
Цена vs EMA 20	-1.14%	+1.42%
Цена vs SMA 50	+1.77%	+12.56%
Цена vs SMA 200	+11.54%	+7.27%
Объём
CMF	0.00	-0.07
Volume Ratio	99.32	116.59
Волатильность и статистика
Beta	0.48	1.21
ATR %	2.15%	3.09%
Sharpe (1г)	0.90	0.71
RS Rating	68.00	70.00
52w от хая	-4.24	-8.34
BB ширина	5.40	6.92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDU генерирует 1,88 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDU — 190,40 млн $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDU — -318,60 млн $, URI — 662 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MDU	URI
Выручка	1,88 млрд $	16,10 млрд $
Чистая прибыль	190,40 млн $	2,49 млрд $
EPS (TTM)	$0.93	$38.71
Операц. Cash Flow	473,40 млн $	5,19 млрд $
Free Cash Flow	-318,60 млн $	662 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MDU платит 2.50%, URI — 0.80%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MDU — 13 лет, URI — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDU — 58.30%, URI — 18.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MDU	URI
Див. доходность	2.50%	0.80%
Годовые дивиденды	$0.28	$3.94
Коэфф. выплат	58.30%	18.79%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.01%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDU показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.99%), URI — в июле (+9.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MDU — сентябрь (-1.03%), URI — март (-2.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33.80% против +16.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDU

+0.5

+0.6

+0.8

+1.4

+2.2

+0.6

+2.1

+0.7

-1.0

+3.2

+6.0

-0.9

URI

+2.4

+2.0

-2.5

+4.2

+1.5

+3.1

+9.9

+3.3

+2.5

-1.3

+8.7

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MDU Resources Group, Inc. или United Rentals, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (23.68 vs 23.87), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MDU или URI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MDU — 6.80%, URI — 27.88%. Преимущество у URI.

Какие дивиденды у MDU Resources Group, Inc. и United Rentals, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MDU — 2.50%, URI — 0.80%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — MDU Resources Group, Inc. или United Rentals, Inc.?

Выручка MDU за TTM — 1,88 млрд $, URI — 16,10 млрд $. URI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MDU или URI?

Чистая маржа MDU — 10.48%, URI — 15.32%. URI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MDU или URI?

Технический скоринг: MDU — 50/100, URI — 45/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDU или URI?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:20 в пользу URI по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией