ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MDU vs URI

Тикер 1
Тикер 2
MDU18
28URI
MDU Resources Group, Inc. (MDU) и United Rentals, Inc. (URI) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации URI крупнее в 16,9× (72,92 млрд $ vs 4,31 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MDU выглядит привлекательнее: 21,85 против 28,04. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует URI (29,18% vs 6,95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URI — 15,67%, у MDU — 10,75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MDU составляет 2,70%, у URI — 0,65%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. URI набирает 75 из 100 по техническому скорингу, MDU — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:18 в пользу URI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MDU
MDU Resources Group, Inc.
MDUNYSE
$20,64-$0,12 (-0,55%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 4,31 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
8.0
Качество
3.9
Рост
4.6
Техника
5.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0
URI
United Rentals, Inc.
URINYSE
$1171,56+$8,90 (+0,77%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 72,92 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
5.0
Качество
6.5
Рост
4.4
Техника
10.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

MDUURI

Фундаментальный анализ

MDU торгуется с P/E 21,85, тогда как URI — с P/E 28,04. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MDU оценён ниже: 2,37 против 4,30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MDU — 1,49, у URI — 7,99. EV/EBITDA URI — 12,96, у MDU — 14,00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE URI — 29,18%, у MDU — 6,95%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. URI удерживает чистую маржу на уровне 15,67%, опережая MDU (10,75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDU — 0,88, у URI — 1,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MDUURI
ПоказательMDUURIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,8528,04
P/B1,497,99
P/S2,374,30
PEG-2,293,98
EV/EBITDA14,0012,96
Рентабельность
ROE6,95%29,18%
ROA2,55%8,42%
Валовая маржа42,42%37,07%
Операц. маржа16,98%24,79%
Чистая маржа10,75%15,67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,881,67
Текущая ликв.0,990,76
Быстрая ликв.0,990,70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,70%0,65%
Коэфф. выплат71,67%18,08%
EPS$0,94$41,61
Балансовая стоим.$13,96$145,49

Технический анализ

Техническая картина в пользу URI: скоринг 75/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MDU — 50,9, URI — 62,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: URI выше на 7,9%, MDU — ниже на -1,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. URI выше SMA 200 (+27,9%), MDU — ниже (-0,1%). Долгосрочный тренд в пользу URI. ADX: MDU — 24,3 (слабый тренд), URI — 20,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDU — 0,25, URI — 1,07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) URI составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDUURI
Общая оценка
47
75
Осцилляторы
48
58
Тренд
54
75
Объём
38
63
Волатильность
55
53
ИндикаторMDUURIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,9062,32
Stochastic %K65,9391,79
CCI (20)-30,23132,67
MFI40,7059,94
Williams %R-34,07-8,21
MACD гистограмма-0,038,16
Momentum (10)-0,3922,95
Тренд
ADX24,2920,81
Цена vs EMA 9+1,88%+3,59%
Цена vs EMA 20+0,77%+5,57%
Цена vs SMA 50-0,99%+7,89%
Цена vs SMA 200-0,10%+27,87%
Объём
CMF0,000,01
Volume Ratio405,4487,58
Волатильность и статистика
Beta0,251,07
ATR %2,33%3,11%
Sharpe (1г)0,670,74
RS Rating50,0070,00
52w от хая-9,64-1,27
BB ширина9,5116,98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDU генерирует 1,88 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDU — +6,70%, URI — +4,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MDU — 190,40 млн $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDU — -318,60 млн $, URI — 662 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMDUURIЛидер
Выручка1,88 млрд $16,10 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.70%+4.90%
Чистая прибыль190,40 млн $2,49 млрд $
Рост прибыли (г/г)-32.30%-3.10%
EPS (TTM)$0,93$38,71
Операц. Cash Flow473,40 млн $5,19 млрд $
Free Cash Flow-318,60 млн $662 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MDU платит 2,70%, URI — 0,65%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MDU — 13 лет, URI — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDU — 71,67%, URI — 18,08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMDUURIЛидер
Див. доходность2,70%0,65%
Годовые дивиденды$0,28$5,91
Коэфф. выплат71,67%18,08%
Лет выплат134
CAGR дивидендов (5л)-20,01%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDU показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,99%), URI — в июле (+8,71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MDU — сентябрь (-1,03%), URI — март (-2,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33,89% против +14,94%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MDU
+0,5
+0,6
+0,8
+1,4
+1,4
+0,7
+1,5
+0,7
-1,0
+3,2
+6,0
-0,9
URI
+2,4
+2,0
-2,5
+4,2
+1,8
+4,0
+8,7
+3,3
+2,5
-1,3
+8,7
+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MDU Resources Group, Inc. или United Rentals, Inc.?
Мультипликатор P/E у MDU Resources Group, Inc. ниже (21,85 vs 28,04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MDU или URI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MDU — 6,95%, URI — 29,18%. Преимущество у URI.
Какие дивиденды у MDU Resources Group, Inc. и United Rentals, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MDU — 2,70%, URI — 0,65%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — MDU Resources Group, Inc. или United Rentals, Inc.?
Выручка MDU за TTM — 1,88 млрд $, URI — 16,10 млрд $. URI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MDU или URI?
Чистая маржа MDU — 10,75%, URI — 15,67%. URI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MDU или URI?
Технический скоринг: MDU — 47/100, URI — 75/100. URI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MDU или URI?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:28 в пользу URI по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией